融资活动完成情况 - 公司完成非经纪私募配售 以每股0.48加元价格发行单位 募集资金总额288万加元[1] - 计划完成慈善流转股发行 以每股0.69加元价格发行最多375万股 募集资金上限258.75万加元[1] - 因额外需求 公司拟按相同条款追加非经纪私募配售 募集金额上限70万加元[2] 融资工具结构 - 每个单位包含一股普通股和一份可转让认股权证 认股权证行权价0.75加元 有效期24个月[4] - 认股权证含加速到期条款：若连续14个交易日股价≥0.9加元 公司可提前30个工作日通知到期[4] - 向中介机构支付现金finder费用144,651加元 并发行301,355份非转让性finder认股权证[6] 资金用途规划 - 募集资金将用于Swanson黄金项目勘探推进和Beacon选矿厂运营 另补充营运资金及公司一般支出[7] 关联方参与情况 - 公司高管认购7,500个单位 合计出资3,600加元 构成关联交易[8] - 该交易豁免估值及少数股东批准要求 因认购金额未超公司市值25%[10] 投资者关系合作部署 - 与INN签订12个月服务协议 提供数字营销服务 现金费用163,000加元 服务期2025年9月25日至2026年9月25日[13] - 与Northern Miner签订12个月广告服务协议 现金费用55,000加元 服务期至2026年8月6日[14] - 与BTV签订6周营销服务协议 提供电视广告及BNN Bloomberg播送 现金费用28,000加元[15] - 与Midas Letter签订不限定期限服务协议 提供落地页开发及视频制作 现金费用50,000加元[17] - 与Dayani签订1个月试用服务协议 提供数字营销服务 现金费用50,000美元[18] - 与Krify签订峰会期间短期服务协议 提供在线广告投放 现金费用19,000美元 服务期至2025年9月12日[19] - 所有合作方均为独立第三方 不涉及股权支付安排[20] 公司资产概况 - 专注于Abitibi黄金带区域级黄金项目开发 重点推进Swanson黄金矿床和Beacon选矿厂[21] - Swanson项目面积18,304公顷 整合Swanson/Bartec/Jolin等多个金矿床[22] - Beacon选矿厂日处理能力750吨 具备为周边项目提供定制选矿服务的潜力[22]

融资公告 - 公司完成非经纪私募配售，以每单位0.15美元的价格发行LIFE Units，总募集资金1,924,444.65美元 [1] - 每单位包含1股普通股和0.5份可转让认股权证，完整认股权证可于18个月内以0.22美元价格认购额外股份，若公司股价连续5日达到或超过0.32美元则行权期缩短至30天 [1] 发行条款 - 发行依据加拿大NI 45-106法规的上市发行人融资豁免条款，面向除魁北克外所有加拿大省份居民，所发证券无锁定期限制 [2] - 支付中介费用合计131,755.60美元，并发行878,371份非转让中介认股权证，每份可于18个月内以0.22美元认购普通股 [3] 资金用途 - 募集资金将用于矿产勘探项目及补充营运资金 [4] 公司背景 - 公司为加拿大矿产勘探企业，专注于战略矿产开发，当前推进美国及巴拉圭铀矿项目，致力于全球能源转型关键资产开发 [6]