公司行动：权证行权期延长 - PesoRama Inc 计划将5,939,333份权证的行权期延长至2026年1月23日 这些权证的行权价格为每股0.30加元 [1] - 此次延期的目的是使这批权证的到期日与第二批私募发行的11,820,931份权证的到期日保持一致 后者已于2023年1月23日发行 [1] - 该权证延期计划尚需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [2] 交易性质与监管豁免 - 约10%的权证由公司的“关联方”持有 因此权证条款修改构成“关联方交易” [3] - 公司依据MI 61-101第5.5(b)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准的要求 依据是公司未在指定市场上市且权证的公允市场价值不超过公司市值的25% [3] 公司业务概览 - PesoRama Inc 在墨西哥以JOi Dollar Plus品牌经营一元店 于2019年在墨西哥城及周边地区启动运营 目标选址于人流量密集的区域 [4] - 公司目前拥有31家门店 提供包括家居用品、宠物用品、季节性产品、派对用品、健康美容产品、零食和糖果等在内的多种商品 [4]

公司融资公告 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行33,333,333单位证券 每单位价格0.15加元 募集总额最高达500万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 权证可在收盘日后60天起24个月内行使 [1] - 若普通股连续10个交易日加权平均价达到或超过0.5加元 公司有权提前终止权证行权期 [2] 资金用途 - 募集资金净额将用于门店扩张和营运资金 [3] 发行细节 - 证券将通过上市发行人融资豁免条款在加拿大(除魁北克外)发行 [4] - 向加拿大居民发行的证券不受加拿大证券法持有期限制 但内部人士和顾问需遵守4个月持有期 [4] - 预计2025年6月26日左右完成发行 需获得多伦多创业板等监管批准 [6] 中介机构安排 - 与Markette Ventures签订协议 使用其数字技术平台分销证券 支付平台募集总额1%的费用 [8] - 可能向合格中介支付最高7%现金佣金及等比例非转让性中介权证 [9] - 中介权证条款与普通权证基本一致 行权价0.15加元 期限24个月 [10] 公司背景 - 公司以JOi Dollar Plus品牌在墨西哥经营25家一元店 主要销售家居用品 宠物用品 季节性商品等 [12] - 2019年进入墨西哥城及周边地区 选址高密度高客流位置 [12] 法律声明 - 证券未在美国注册 不得在美国境内或向美国人发售 [11]