公司战略扩张 - 公司在德克萨斯州The Woodlands开设新办公室 地址为1800 Hughes Landing Blvd Suite 175 该办公室现已开放并由高级财富顾问Nick Ibanez和财富顾问Matt Britton负责运营 [1] - 此次扩张基于2019年启动的长期战略计划 目标在精选市场发展 通过高接触度、基于团队的方法服务成功家庭、高管和企业主 [2] - 公司同步启动田纳西州纳什维尔市场布局 自2025年8月1日起 助理财富顾问Clay Jarrell将迁至当地Cadence银行办公点（3100 West End Ave Suite 300）开展业务 [3] 市场定位与服务 - The Woodlands市场具有独特社区特性且对面对面财务指导需求增长 纳什维尔市场则与亚特兰大、伯明翰和亨茨维尔现有团队形成协同效应 [2][3] - 新办公室将提供全面财富管理服务 包括财务规划、投资管理和遗产规划 并通过专业合作、慈善活动和本地活动深度融入社区 [4] - 公司采用ONE团队模式确保客户获得基于受托责任的协调性整体指导 顾问团队具备法律、投资、税务、会计和财务规划等多领域背景 [2][5] 企业背景与规模 - 公司成立于1971年 总部位于休斯顿 是Cadence银行（纽交所代码：CADE）全资子公司 采用仅收费模式运营 [5] - 目前办公网络覆盖阿拉巴马州伯明翰、亨茨维尔 佐治亚州亚特兰大 德克萨斯州奥斯汀和The Woodlands等地区 [5] - 母公司Cadence银行系规模550亿美元的区域银行 拥有超过390个网点 提供银行、投资、信托和抵押贷款等综合金融服务 [6]