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Etoiles Capital Group Co., Ltd Announces Closing of Underwriters’ Over-Allotment Option in Connection with Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-08-13 15:27
公司融资动态 - 公司完成超额配售210,000股A类普通股,每股发行价4美元,扣除承销折扣后共募集资金6,440,000美元(含此前IPO募集的5,600,000美元)[1] - 募集资金将用于业务扩张、技术基础设施、战略营销及一般公司用途[2] 发行相关方 - 发行采用包销制,Prime Number Capital LLC担任主承销商及账簿管理人[3] - 法律顾问团队包括Loeb & Loeb LLP(美国)、Ogier(开曼群岛)及Ye & Associates PC(承销商法律顾问)[3] 监管与文件 - 公司F-1表格注册声明于2025年8月7日获SEC批准生效,最终招股书同日提交[4] - 投资者可通过SEC官网或承销商获取招股书[4] 公司背景 - 公司为开曼群岛控股实体,通过香港子公司Etoiles Consultancy Limited运营[7] - 主营业务包括金融咨询、资本市场解决方案及IPO咨询服务,助力客户拓展全球市场[7]
Etoiles Capital Group Co., Ltd Announces Closing of Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-08-11 15:45
公司IPO及股票发行详情 - 公司完成首次公开发行140万股A类普通股 每股发行价格为4美元[1] - 授予承销商45天选择权 可额外购买最多21万股A类普通股[1] - 股票于2025年8月8日在纳斯达克资本市场开始交易 股票代码为"EFTY"[1] - 本次发行获得总收益560万美元(未扣除承销折扣和其他相关费用)[1] 募集资金用途 - 募集资金将用于业务扩张、技术基础设施、战略营销和一般公司用途[2] 承销团队及法律顾问 - 发行采用包销方式进行 Prime Number Capital担任代表承销商和独家簿记管理人[3] - Loeb & Loeb担任公司美国法律顾问 Ogier担任开曼群岛法律顾问[3] - Ye & Associates担任承销团美国法律顾问[3] 监管备案信息 - 发行相关F-1表格注册声明已向美国证券交易委员会提交(文件编号333-287302)[4] - 注册声明于2025年8月7日被美国证券交易委员会宣布生效[4] - 最终招股说明书于2025年8月7日向美国证券交易委员会提交[4] 公司背景介绍 - 公司为开曼群岛控股公司 通过香港子公司Etoiles Consultancy Limited运营[7] - 业务涵盖综合财务咨询、资本市场解决方案和首次公开发行咨询服务[7] - 专注于为企业客户提供全球市场增长支持[7]