公开发行相关 - 公司拟发行904,255个单位，每个单位含一股普通股和一份认股权证，假定公开发行价格为每个单位9.40美元[7][8][62][64] - 认股权证行使价为每股9.40美元，有效期五年，预融资认股权证行使价格为每股0.01美元[8][10][140] - 承销商可在45天内以每股9.39美元购最多135,638股额外普通股，以每份0.01美元购最多135,638份额外认股权证[16] - 发行前普通股流通股数为370,413股，发行后为1,274,668股，若行使超额配售权则为1,410,306股[64][69] - 预计本次发行净收益约765.5万美元，若超额配售权全行使约884.075万美元[174] 财务状况 - 2020 - 2022年持续亏损，2020年净亏损约208.1万美元，2021年553.8万美元，2022年前九月945.1万美元[72] - 预计近期继续亏损，未来可能无法盈利，管理层和审计师对持续经营能力存疑[72][73] - 截至2022年9月30日，股东赤字38.1万美元，净有形账面价值（赤字） - 60.7万美元，约每股 - 2.06美元[47][190] - 截至2022年9月30日，实际资本总额401万美元，预估484.8万美元，调整后1235万美元[187] 收购与债务 - 2022年11月11日，以5万美元现金收购Pulp资产，Pulp获五年内产品净收益10%额外付款[40] - 2022年10月26日，约96.2万美元债务转换为1526183股A类可转换优先股，A&R票据剩余本金约102万美元[42] - 2022年8月30日，以288.6万美元收购密歇根州设施，含175万美元现金和113.6万美元本票[43][44] 业务运营 - 公司是CEA种植公司，用传统与科技结合方式种植新鲜有机食品[25] - 提供33个库存单位产品，含10种盆栽活草本植物等[39] - 开发GreenThumb专利软件，用于跟踪供应链植物，提高质量控制和可追溯性[29] 合规与风险 - 2023年1月26日进行1比30反向股票分割[12][51][128] - 多次收到纳斯达克通知，需恢复上市合规[49][52] - 业务面临历史亏损、竞争、客户集中等多种风险[53][57] 股权结构 - 发行前高管和董事持有36.2%流通普通股，Sament持有9.0%；发行后高管和董事约持有10.5%[133][134] 收益用途 - 净收益用于营运资金、债务偿还、潜在收购、车间建设、组织建设等[64][176]