融资活动 - Hydreight Technologies完成1150万加元私募配售 发行11500份无担保可转换债券 每份发行价1000加元 包括承销商全额行使超额配售权发行的1500份债券 [1] - 债券年利率9% 每半年以现金支付利息 首次付息日为2025年12月31日 到期日为2028年9月4日 [2] - 转换价格为每股4.06加元 持有人可选择将债券转换为普通股 [2] 强制转换条款 - 当公司股票在TSXV交易所连续20个交易日成交量加权平均价高于5.08加元时 公司可行使强制转换权 [3] - 强制转换需提前10天通知 并在满足条件后10天内发布新闻公告 转换日期不早于公告后30天 [3] 中介机构报酬 - 承销商获得总计69万加元现金报酬 包括68.58万加元佣金和4200加元咨询费 [4] - 同时向承销商发行168916份补偿认股权证和1034份咨询费认股权证 每份行权价3.74加元 有效期24个月 [4] 资金用途与监管状态 - 融资净收益将用于一般公司运营和营运资金需求 [5] - 此次发行仍需获得TSX Venture交易所的最终批准 [5] 公司业务概况 - Hydreight Technologies正在建设美国最大的移动诊所网络之一 其集成平台拥有超过2500名护士和100多名医生 药房网络覆盖50个州 [8] - 平台提供完整的会计、文档、销售、库存、预约和患者数据管理工具 使医疗专业人员能够在患者家中、办公室或酒店提供服务 [8] - 公司拥有服务全美50州的503B药房网络 并与美国认证的电子处方和远程医疗提供商网络密切关联 [8]

融资安排 - 公司与Canaccord Genuity Corp达成协议 作为牵头代理和唯一簿记管理人 进行总额最高1000万加元的无担保可转换债券私募配售[1] - 授予牵头代理超额配售权 可增加最多150万加元债券额度 在截止日期前48小时内可部分或全部行使[2] - 预计融资截止日期为2025年9月4日 需获得多伦多交易所创业板等监管机构批准[6] 债券条款 - 债券期限36个月 年固定利率9% 每半年现金付息一次 首次付息日为2025年12月31日[5] - 转换价格为每股4.06加元 持有人可在到期前营业日多伦多时间下午5点前选择转换普通股[3] - 若普通股连续20个交易日加权平均价超过转换价125% 公司有权强制转换全部未偿还债券[4] 费用结构 - 支付牵头代理现金佣金 相当于债券发行总额6%[7] - 同时向牵头代理发行补偿认股权证 数量相当于可转换股票总数的6%[7] - 每份认股权证行权价为3.74加元 有效期24个月[7] 资金用途与限制 - 净收益将用于公司一般运营资金需求[6] - 所有债券及认股权证受加拿大证券法限制 自截止日起四个月零一天内不得交易[8] 公司业务概览 - 运营美国最大移动诊所网络之一 集成平台拥有超过2500名护士和100名医生[10] - 平台覆盖50个州 提供会计、文档、销售、库存等一体化工具[10] - 拥有503B药房网络 与美国电子处方和远程医疗供应商网络密切关联[10]