市场对AI芯片竞争格局的反应 - 有报道称Meta Platforms正与Alphabet洽谈使用谷歌定制AI芯片 此消息刺激市场 推动谷歌股价上涨 同时导致AI芯片龙头英伟达股价下跌 [1] - 亚马逊股价周二亦小幅上涨 随着云服务商挑战英伟达的芯片主导地位 该公司成为另一个值得关注的对象 [1] - 谷歌股价近期交易中上涨1.5%至323.15美元 股价接近历史高位 英伟达股价下跌3.5%至176.11美元 微软股价微涨至476.76美元 [13] 亚马逊的AI战略与业务进展 - 亚马逊将于下周在拉斯维加斯举办年度re:Invent云会议 旨在展示其作为市场份额领先的云服务商的AI实力 [2] - 亚马逊正努力扭转其在争夺AI云合同方面落后于微软和谷歌的看法 其战略关键是通过定制芯片降低计算成本 [6] - 亚马逊首席执行官Andy Jassy在10月下旬向分析师表示 第二代Trainium芯片是一项“数十亿美元的业务” 季度环比增长150% 这包括亚马逊最近为Anthropic建造的Project Rainier超级计算机中的50万个芯片 [7] - 亚马逊已向Anthropic投资80亿美元 并预计到今年年底 该公司的AI模型Claude将在超过100万个Trainium芯片上进行训练和部署 [7] - 亚马逊股价在近期交易中上涨1.8%至230.30美元 股价反弹至50日移动均线上方 年初至今上涨约4.5% [11][12] - 亚马逊股票在IBD综合评级中获得90分（满分99分） [13] 谷歌定制芯片的发展与影响 - 谷歌的定制张量处理单元吸引了投资者关注 因为它们被用于训练新的Gemini 3模型 谷歌在其云服务中使用定制芯片训练顶级大语言模型的能力 引发了市场对更广泛AI热潮的担忧 [4] - 谷歌与博通合作开发其定制AI处理器 但博通“仅靠谷歌是不够的” [5] - 有分析师指出 如果谷歌获胜而OpenAI失利 那么英伟达、AMD、微软、CoreWeave、甲骨文甚至博通都将失去大量支出 [5] 行业竞争与分析师观点 - RBC Capital分析师Brad Erickson指出 谷歌与Meta洽谈的报道 使得对下周AWS re:Invent会议的解读变得有趣 焦点将集中在Trainium 2在Anthropic之外的客户拓展 以及公司能分享的关于Trainium 3推出的任何细节 [2][3] - Erickson补充说 亚马逊和谷歌的定制芯片并不相同 但在谷歌取得成功后 “非英伟达供应商的鼓声可能会更响亮” [3] - 有分析师观点认为 投资者对Trainium系列芯片是否具备推动2026年更实质性加速的算力“持相对不那么积极的态度” 阻力较小的路径可能是亚马逊转向更多英伟达Blackwell芯片以满足AI计算需求 [10] - 英伟达在一份声明中表示 其为谷歌的成功感到高兴 并继续向谷歌供货 同时强调其平台比专用集成电路性能更强、用途更广、可替代性更高 [9]