合作产品发布 - 高盛资产管理公司与普信集团正式推出了首批联名模型投资组合 标志着双方于2025年9月宣布的战略联盟进入初始阶段 [1] - 这些投资组合旨在为服务大众富裕阶层和高净值客户的顾问提供多元化的投资解决方案 融合了两家资产管理公司的优势 [1] 产品具体细节 - 联名模型投资组合通过GeoWealth的统一管理账户平台提供 使注册投资顾问能够在单一账户内提供多元化投资组合 [2] - 目前平台上有四款投资组合 分别为“高盛普信动态ETF投资组合、税务敏感型动态ETF投资组合、动态混合投资组合和税务敏感型动态混合投资组合” 它们利用共同基金和交易所交易基金为大众富裕及高净值客户群体提供多元化投资选择 [3] - 第五款模型投资组合“高盛普信高净值投资组合”专为高净值投资者设计 包含直接指数化和常青另类基金 预计将于2026年上半年推出 [4] 合作战略与支持 - 该合作源于高盛在2025年9月宣布的对普信集团的10亿美元战略投资 旨在共同开发新的投资产品并扩展财富渠道服务 [6] - 投资组合融合了高盛多资产解决方案团队的投资专长以及普信集团的退休和财富管理能力 顾问还能获得来自两家公司超过200名批发商、总部团队和专属模型专家的协调支持 [5] 平台功能与市场表现 - 通过GeoWealth的UMA平台 并与高盛资产管理和iCapital合作 注册投资顾问可以在单一账户内无缝构建和管理公开及私募市场投资组合 该平台还能根据客户需求定制每个组合并进行高效的大规模再平衡 [7] - 过去六个月 高盛和普信集团的股价分别上涨了42.4%和13.1% 而同期行业增长为25% [8]

公司动态 - 高盛资产管理公司与普信集团联合推出了四款面向大众富裕及高净值投资者的共同品牌模型投资组合 [1] - 这四款模型组合分别为高盛普信动态ETF组合、高盛普信税务敏感动态ETF组合、高盛普信动态混合组合以及高盛普信税务敏感动态混合组合 [2] - 两家公司计划在2026年上半年通过GeoWealth平台推出第五款模型组合，即高盛普信高净值组合，该组合将融入直接指数化和常青基金策略 [3] - 此次模型组合的推出是两家公司自2024年9月宣布战略联盟后，计划推出的系列联合产品的首批成果 [1] - 顾问使用这些模型组合将能获得来自两家公司的批发商、总部团队及专属模型专家的联合协调支持与资源 [5] 产品策略 - 新推出的模型投资组合将共同基金和交易所交易基金进行多元化整合 [2] - 计划于2026年推出的高净值组合将专门面向高净值投资者设计 [3] - 公司目标是通过这些投资组合融合双方的专业能力，并计划在财富渠道扩展产品供应以帮助投资者实现长期目标 [4] 行业趋势 - 2025年多家资产管理公司推出了新的模型投资组合，以利用顾问对此类产品日益增长的依赖 [6] - 根据Broadridge Financial Solutions的数据，截至2025年第三季度，模型投资组合市场总规模达7.7万亿美元，其中第三方模型占比24% [6] - 传统与另类资产管理公司正越来越多地合作推出结合公开与私募资产的联合模型投资组合 [6]