私募配售完成情况 - 公司于2025年9月16日完成非经纪私募配售 发行300万股普通股 每股价格0.125加元 募集资金总额37.5万加元 [1] 资金用途与监管状态 - 净收益将用于营运资金需求及一般公司用途 [2] - 配售依赖加拿大证券法招股说明书要求豁免 所有证券自发行日起受四个零一天法定持有期限制 [2] - 交易仍需多伦多创业板交易所最终接受 [2] 关联方参与情况 - 内部人士参与认购金额20.125万加元 构成关联交易 但豁免正式估值及少数股东批准要求 因参与价值未超过公司市值25% [3] 主要投资者持股 - Silvercorp Metals Inc.认购874,423股 总投资109,302加元 维持其29.15%的按比例持股权益 [4] - 配售完成后未产生新的控制人 [4] 中介费用安排 - 向独立中介支付总计1,800加元现金发现者费用 相当于中介介绍认购金额的6% [5] 证券注册状态 - 所述证券未且不会根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人发售 除非符合注册要求或豁免 [6] 公司业务概况 - 公司为矿产勘探企业 专注于玻利维亚锡项目 并在加拿大育空地区拥有金矿项目 [7] - 全资拥有Porvenir项目 已签署协议收购邻近SF项目100%权益 两项目均位于玻利维亚奥鲁罗东南70公里 [7] - 已签署协议向Blue Jay Gold Corp出售Skukum金矿项目 预计2025年第三季度完成交易 [7]

融资进展 - 公司获得非经纪私募配售首轮融资138,500加元 该笔资金属于100万加元总融资计划的首部分[1] - 以每股0.05加元价格发行277万股单位 每个单位包含1股普通股和1份认股权证[2][3] - 认股权证行权价为0.10加元 有效期自融资完成日起一年[3] 资金用途 - 90,000加元用于审计费用 15,000加元用于会计费用 15,000加元用于法律费用[4] - 8,500加元用于申报费用 10,000加元用于一般行政管理费用[4] - 资金将专门用于完成2024年度审计及2025年Q1、Q2未审计财务报表的申报工作[4] 监管状态 - 公司目前受阿尔伯塔证券委员会发出的未申报停牌令(FFCTO)限制[2] - 已向ASC申请部分撤销FFCTO以完成首轮融资交割[2] - 待FFCTO解除后 公司将按原条款完成剩余融资[4] 业务定位 - 公司为自然资源勘探开发企业 当前专注于津巴布韦金矿项目开发[5] - 管理层认为当前高金价环境有利于公司黄金项目发展[5]