公司商业运输市场表现 - 2025年上半年商业运输市场收入同比下降9% [1] - 收入下降主要由于原始设备制造商生产疲软，特别是在锻造车轮业务板块 [1] - 管理层预计该疲软态势将在2025年下半年持续 [1] - 北美地区与关税相关及经济不确定性导致商用卡车产量减少，影响公司近期表现 [2] 公司面临的成本与运营挑战 - 原材料成本上升，特别是铝价上涨，对业务板块构成压力 [2] - 严格的排放法规是另一个令人担忧的因素 [2] - 全球供应链波动导致交付延迟和成本上升，预计将持续影响按时向客户交付产成品的能力 [3] 公司航空航天与国防市场表现 - 商业和国防航空航天市场的持续强劲表现支撑了公司业绩 [4] - F-35项目发动机备件、航空航天紧固系统和机身结构部件的强劲需求为公司前景提供支持 [4] 同业公司表现 - 同业公司Textron Inc (TXT) 2025年第二季度销售额增长54% [5] - Textron航空部门收入同期同比增长28%，增长主要受更高的售后市场零件和服务收入以及飞机收入增加驱动 [5] - 另一同业GE Aerospace (GE) 受益于LEAP、GEnx和GE9X发动机及服务的强劲需求 [6] - GE Aerospace商业发动机与服务业务2025年第二季度收入同比大幅增长30%，增长得益于航空交通量增加、机队更新和扩张活动 [6] - GE Aerospace在第二季度与卡塔尔航空签署协议，供应超过400台GE9X和GEnx发动机，为公司史上最大宽体发动机订单 [6] 公司股价与估值 - 公司股价在过去一年上涨98%，同期行业增长为14% [7] - 公司远期市盈率为4596倍，高于行业平均水平的2816倍 [10] - 公司价值得分为D [10] 公司盈利预测 - Zacks共识预期显示公司盈利在过去60天内呈上升趋势 [11] - 当前对2025年9月当季的每股收益预期为090美元，与7天前和30天前持平，但高于60天前的088美元和90天前的087美元 [12] - 当前对2025年12月当季的每股收益预期为095美元，与7天前和30天前持平，但高于60天前的091美元和90天前的089美元 [12] - 当前对2025年全年的每股收益预期为357美元，与7天前和30天前持平，但高于60天前的347美元和90天前的346美元 [12] - 当前对2026年全年的每股收益预期为428美元，与7天前和30天前持平，但高于60天前的414美元和90天前的410美元 [12]