Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - December 23, 2025) - Bullion Gold Resources Corp. (TSXV: BGD) ("Bullion Gold" or the "Corporation") announces that it has closed a private placement (the "Offering"), pursuant to which it has issued 2,727,273 units of flow-through shares (the "Flow-Through Units") at a price of $0.11, for gross proceeds of $300,000.Each Flow-Through Unit is comprised of one Flow-Through Share and one common share purchase warrant ("Warrant"), each Warrant entitling its holder to purchase ...

私募融资完成 - 公司完成了此前宣布的非经纪私募配售融资 以每股2.14加元的价格发行了11,327,420股慈善流转股 筹集总收益24,240,678.80加元 [1] - 此次发行获得了Ocean Partners UK Limited约500万加元的领投订单 相当于6,903,224.84加元的慈善流转资金 [1] - 融资所得将用于公司在不列颠哥伦比亚省的Scottie金矿项目上产生符合加拿大所得税法定义的“流转采矿支出”的合格“加拿大勘探费用” [3] 税务处理与资金用途 - 发行的每一股慈善流转股都将符合加拿大所得税法第66(15)条定义的“流转股”资格 [2] - 与慈善流转股相关的合格支出也将符合不列颠哥伦比亚省所得税法定义的“BC流转采矿支出”资格 所有合格支出将在2025年12月31日或之前放弃并归属于认购者 [3] 中介费用与权证 - 公司就此次发行向特定中介支付了153,450加元现金佣金 并发行了99,000份不可转让的中介认股权证 [4] - 每份中介认股权证授予持有人在发行之日起24个月内 以每股1.76加元的行权价格购买公司一股普通股的权利 [4] 监管状态与锁定期 - 此次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] - 发行中发行的所有证券均受制于锁定期 将于2026年4月4日到期 此外还需遵守加拿大境外适用证券法可能规定的其他限制 [5] 主要投资者持股变动 - Ocean Partners通过此次投资以6,903,224.84加元的总对价获得了3,225,806股普通股 [6] - 投资前 Ocean Partners实益拥有或控制6,978,082股普通股 约占公司当时已发行普通股的10.87% [6] - 投资完成后 Ocean Partners实益拥有或控制10,203,888股普通股 约占公司已发行普通股的13.51% [6] - Ocean Partners出于投资目的收购这些证券 并将在公司SEDAR+资料下提交的早期预警报告中披露 未来可能根据情况或市场条件通过市场、私下或其他方式增持或处置公司证券 [7] 关联交易豁免 - 此次投资被视为多边文书61-101所定义的“关联方交易” [8] - 公司依赖MI 61-101第5.5(a)条和第5.7(1)(a)条的豁免 免除了关联方交易所需的少数股东批准和正式估值要求 因为代表Ocean Partners购买的股份的公允市场价值以及Ocean Partners支付的对价均未超过公司市值的25% [8] 公司资产与业务重点 - 公司拥有Scottie金矿资产100%的权益 其中包括Blueberry Contact Zone和过去生产的高品位Scottie金矿 [9] - 公司还拥有Georgia项目100%的权益 该项目包含过去生产的高品位Georgia River矿 以及Cambria项目资产、Sulu和Tide North资产 [9][10] - 公司在斯图尔特矿区的黄金三角地区共持有约58,500公顷的矿权地 [10] - 公司的业务重点是围绕过去生产的矿山扩大已知矿化 同时推进矿山附近的高品位黄金目标 旨在生产高利润的直接运输矿石产品 [10] - 公司的所有资产都位于不列颠哥伦比亚省著名的黄金三角地区 该地区是全球矿产最丰富的区域之一 [11]