公司战略与业务拓展 - 华盛顿联邦银行向美国证券交易委员会申请设立注册投资顾问公司WaFd Wealth 总部位于西雅图[1] - 新实体选择高盛顾问解决方案作为托管服务提供商[1] - 公司推出财富管理业务旨在满足客户对综合财务规划 私人银行和财富管理解决方案的需求 当前市场需求处于历史高位[4] 高管团队组建 - 任命拥有30年美林经验的John Chavez担任RIA首席执行官[2] - 任命拥有15年美林经验的Bobby Campbell担任总裁[2] - 聘请前enlyte高管Shane Parris担任首席运营和财务官 enlyte主营工伤和汽车保险行业的理赔软件及成本控制服务[2] 专业团队配置 - 招募拥有19年美林经验的Danny Law担任关系管理总监[3] - Belle Jimeno和Liz Parris分别担任客户服务总监和执行计划总监 均来自美林[3] 业务范围与服务内容 - 新财富管理公司将提供商业规划 现金流预测 信托和遗产规划 财务报告等综合服务[4] - 服务范围涵盖投资咨询 保险规划 退休规划 风险管理 慈善捐赠 税收规划和教育规划[4] 公司背景与规模 - 华盛顿联邦银行是上市消费银行 在西部9个州设有约208家分行 包括华盛顿 俄勒冈 亚利桑那 加利福尼亚和内华达等州[5] - 该行是西雅图总部第二大银行 总资产达267亿美元[5]