公司并购与网络扩张 - 财富增强公司通过与南卡罗来纳州斯帕坦堡的混合型RIA Ascent Private Wealth合作，扩大了其网络 [1] - 此次合作使财富增强公司的客户咨询、信托和经纪总资产增加至超过1327亿美元 [1] - Ascent Private Wealth管理着超过2.4亿美元的客户资产，团队包括两名顾问和一名支持人员 [1] - 这是财富增强公司在南卡罗来纳州的第四个办公地点 [1] 交易背景与战略契合 - 财富增强公司CEO表示，此次合作体现了公司对与拥有共同价值观和客户至上理念的公司合作的持续承诺 [2] - Ascent团队在服务企业主和处理代际财富复杂性方面拥有深厚的专业知识 [2] - Ascent由Steve Ford领导，成立于2002年，主要为企业主和企业家提供财务规划和投资服务 [2] - Ascent经过数月深思熟虑，认为财富增强公司在文化上高度契合，并能提供规模、资源和前瞻性思维以提升其服务 [3] 近期并购活动 - 本月初，财富增强公司宣布收购了在威斯康星州运营的独立RIA AEGIS Financial [4] - 该收购为财富增强公司增加了超过4.68亿美元的客户资产 [4] - 公司近期还收购了位于加利福尼亚州尔湾的RIA Spectrum Wealth Management及其附属的注册会计师事务所Putman Group [4] - Spectrum Wealth Management的交易为公司带来了超过1.82亿美元的客户资产，以及一个由一名顾问、14名金融专业人士和五名支持人员组成的团队 [5]