合资企业与融资安排 - 与Davidson Kempner Capital Management LP建立15亿美元合资企业 [1] - 与富国银行资本金融公司达成支持性贷款人融资安排 [1] 资本基础与业务扩展 - 扩大资本基础以增强为中端市场及大型企业提供定制融资解决方案的能力 [2] - 服务关键行业包括建筑业、制造业和运输业 [2] - 通过设备贷款、资本租赁、TRAC租赁和FMV租赁等组合提供全谱系定制设备融资解决方案 [3] 业务定位与客户范围 - 成为行业最全面的资产支持解决方案提供商 [3] - 服务客户包括中端市场企业、大型商业公司、独立租赁商、专属金融组织和银行系设备融资集团 [3] - 新增中型票务商业设备融资业务与现有结构化设备金融业务形成互补 [4] 合作伙伴背景 - Davidson Kempner资产管理规模超过350亿美元 在全球7个办公室拥有500余名员工 [7] - 富国银行资产规模约20万亿美元 在财富500强中排名第33位 [8] - 富国银行贷款人金融团队拥有超过25年专业金融平台启动经验 [5] 公司全球布局 - 总部位于波士顿 在北美、欧洲、中东、非洲和亚太地区设有30多个办公室 [6] - 在全球范围内开展零售、商业、工业、品牌和房地产领域的资产服务 [6]

股票发行详情 - Horizon Bancorp完成713.805万股普通股的公开发行 包括全额行使的93.105万股超额配售权[1] - 发行价格为每股14.50美元 总募集资金约1.035亿美元（扣除承销折扣前）[1] - 股票通过S-3表格 shelf registration statement（文件号333-282292）进行注册[3] 资金用途与承销安排 - 净收益将用于一般公司用途 包括支持资产负债表潜在重组[2] - Keefe, Bruyette & Woods（Stifel旗下公司）与Performance Trust Capital Partners担任联合簿记管理人[2] 公司背景信息 - Horizon Bancorp为Horizon Bank的控股公司 截至2025年6月30日总资产达77亿美元[5] - 商业贷款占贷款总额比重超过50% 业务覆盖中西部市场及全国设备融资[5] - 公司通过数字工具及印第安纳州、密歇根州分支机构提供服务[5]

文章核心观点 公司2025年第二季度财报展现核心社区银行业务优势，贷款增长、资金稳定、信贷质量优和费用管理佳推动积极成果，净息差连续七季度扩大，关键指标向好，上半年每股收益增长58%，有望为股东创造更多价值 [2] 各部分总结 财务成果概述 - 2025年第二季度净利润2060万美元，摊薄后每股收益0.47美元；第一季度净利润2390万美元，每股收益0.54美元；2024年第二季度净利润1410万美元，每股收益0.32美元 [2] - 2025年上半年净利润4460万美元，摊薄后每股收益1.01美元；2024年上半年净利润2810万美元，每股收益0.64美元 [3] 第二季度亮点 - 净利息收入5540万美元，较2025年第一季度增5.9%，较去年同期增22.3%；净息差连续七季度扩大至3.23% [7] - 投资贷款增长6.2%，商业贷款有机增长1.172亿美元，低收益间接汽车贷款战略缩减约3410万美元 [7] - 资金趋势良好，非定期存款余额连续四季度持平，计息负债成本季度降2个基点 [7] - 信贷质量强，二季度年化净冲销率0.02%，不良资产较上季度降12.4% [7] - 费用管理佳，较2025年第一季度增幅不足1% [7] 损益表亮点 - 净利息收入：2025年二季度5540万美元，因净FTE息差扩大，归因于生息资产和资金结构优化及定价策略 [10] - 信贷损失准备：2025年二季度250万美元，较一季度增加，因商业贷款增长和经济因素，部分被特定准备金和未使用承诺准备金减少抵消 [11] - 非利息收入：2025年二季度1090万美元，较一季度降560万美元，因一季度出售抵押仓库业务获700万美元税前收益本季度未重现，部分类别受季节性影响 [16] - 非利息支出：2025年二季度3940万美元，较一季度增，主因贷款费用增50万美元，部分被净占用费用降60万美元和一季度出售业务相关费用本季度未发生抵消 [18] - 所得税：2025年二季度净税支出380万美元，有效税率15.4%，与年度估计一致 [19] 资产负债表亮点 - 总资产：截至2025年6月30日达77亿美元，较3月31日增2340万美元，因投资贷款和非生息现金增加，部分被生息现金和投资证券减少抵消 [20] - 存款：截至2025年6月30日为57亿美元，较3月31日降6600万美元，因定期存款降5190万美元和储蓄及货币市场存款降700万美元，非计息存款余额持平 [21] - 借款：二季度增6810万美元，截至6月30日达8.803亿美元；回购协议余额增720万美元，达9510万美元 [21] 资本情况 - 截至2025年6月30日，总资本与风险加权资产比率14.48%，一级资本与风险加权资产比率12.52%，普通股一级资本与风险加权资产比率11.52% [23] - 截至2025年6月30日，股东权益与总资产比率10.34%，普通股每股账面价值18.06美元，二季度增0.34美元 [23] - 截至2025年6月30日，有形普通股权益6.271亿美元，与有形资产比率8.37%，较3月31日上升；每股有形账面价值14.32美元，二季度增0.36美元 [24] 信贷质量 - 截至2025年6月30日，非应计贷款较3月31日降450万美元，占投资贷款0.49%；不良资产降390万美元，至2750万美元，占总资产比率降至0.36% [25] - 截至2025年6月30日，净冲销较3月31日降60万美元，至30万美元，年化占平均贷款0.02% [26] 收益电话会议 - 公司将于2025年7月24日上午7:30 CT（8:30 ET）召开电话会议，可通过特定号码接入 [27] - 电话会议回放约在会议结束一小时后至8月1日可通过特定号码和接入码收听 [28] 公司介绍 - 公司是资产77亿美元的商业银行控股公司，旗下Horizon Bank通过数字工具和分支机构服务中西部市场，提供零售、商业和财富管理等服务，商业贷款占比超一半 [29] 非GAAP财务指标使用 - 公司使用非GAAP财务指标，包括净收入、稀释每股收益等，认为有助于投资者理解业务和财务结果，不与其他公司类似指标直接可比，需与GAAP指标结合使用 [30][31] 前瞻性声明 - 新闻稿含前瞻性声明，受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与声明有重大差异，风险因素包括贸易政策、宏观经济环境等 [32][33]

文章核心观点 公司将举办电话会议回顾2025年第二季度财务结果 [1] 会议安排 - 公司将于2025年7月24日美国中部时间上午7:30举办电话会议回顾2025年第二季度财务结果 [1] - 2025年第二季度新闻稿将于2025年7月23日股市收盘后发布 可在investor.horizonbank.com查看 [1] - 2025年7月24日美国中部时间上午7:30（美国东部时间上午8:30）可通过拨打相应号码接入直播电话会议 需提前约10分钟拨入 [2] - 电话会议结束约一小时后至2025年8月1日可通过拨打相应号码并输入接入码收听电话会议回放 [3] 公司概况 - 公司是资产达76亿美元的商业银行控股公司 旗下的Horizon Bank通过数字和虚拟工具及印第安纳州和密歇根州分行服务中西部市场客户 [4] - 公司零售业务包括向市场内客户提供优质住宅和其他有担保消费贷款 以及一系列个人银行和财富管理解决方案 [4] - 公司还提供全面的市场内商业银行业务和资金管理服务 以及面向地区和全国客户的设备融资解决方案 商业贷款占总贷款一半以上 [4] - 公司总部位于印第安纳州西北部的密歇根市 更多信息可在horizonbank.com和investor.horizonbank.com查看 [4] 联系方式 - 联系人Mark E. Secor 为首席行政官 电话219 - 873 - 2611 日期为2025年7月1日 [4]

公司合作 - Merlo America LLC与First Citizens Bank Equipment Finance宣布达成新的供应商融资协议，为Merlo客户提供租赁和贷款解决方案以获取新的建筑和农业设备 [1] - 合作旨在通过提供卓越的融资选择，帮助客户获取运营和业务增长所需的设备 [3] - First Citizens Bank Equipment Finance期待与Merlo及其客户建立长期成功的合作关系，提供满足其业务目标的融资方案 [4] Merlo America公司背景 - Merlo America是意大利Merlo S p A的北美子公司，总部位于南卡罗来纳州Rock Hill，专注于设计、生产和销售自有品牌"Merlo"和"TreEmme"的工业设备 [2] - 母公司是农业、树木护理、工业和建筑应用领域多用途伸缩臂叉装车和其他机械的领先生产商 [2] - Merlo America代表Merlo集团，是全球伸缩臂叉装车技术和设计的领导者，提供材料处理、林业、建筑和农业领域的创新解决方案 [5] - 产品线注重多功能性、创新性和操作效率，广泛应用于农业、建筑、林业和租赁等行业 [5] First Citizens Bank Equipment Finance业务 - First Citizens Bank Equipment Finance通过独特的内部/外部销售覆盖模式、经验丰富的支持团队、技术平台和市场领先的结构化专业知识，为原始设备制造商、供应商和中小型企业提供设备融资解决方案 [4] - First Citizens Bank总部位于北卡罗来纳州Raleigh，提供包括全国分支机构网络、商业银行业务、创新银行服务和全国性直接银行在内的全方位银行服务 [6] - 母公司First Citizens BancShares Inc (NASDAQ: FCNCA)是美国前20大金融机构，资产超过2000亿美元，位列财富500强 [6] 行业与产品 - Merlo的伸缩臂叉装车和其他设备以质量、可靠性和性能著称，为客户提供巨大价值 [3] - Merlo产品在行业中广受认可，以提供高质量的伸缩臂叉装车和其他建筑和农业设备而闻名 [4] - 产品设计制造于意大利，通过强大的经销商网络和专门的支持团队，致力于帮助美国终端用户提升效率 [5]