发行计划 - 公司计划首次公开发行500万股普通股，发行价预计在每股4 - 6美元之间[8][9] - 授予承销商45天选择权，可购买最多发行股份总数15%的普通股[24] - 若行使超额配售权，发行股份为575万股[117] - 发行前已发行和流通普通股为3000万股，不行使超额配售权发行后为3500万股，行使则为3575万股[117] 财务数据 - 2023和2022财年公司营收分别约为3428万美元和2096万美元[41] - 2023财年各业务营收占比为立体停车库23.37%、设备结构件74.47%、维护服务1.71%、其他0.45%；2022财年各业务营收占比为立体停车库80.92%、设备结构件15.97%、维护服务3.08%、其他0.03%[42] - 2023年公司固定资产投资增加250万美元，营收较2022年增长63.6%，净利润近202万美元，较2022年下降63.6%[57] - 首次公开发行每股价格假设为5美元，无超额配售权时总收益为2500万美元，有超额配售权时为2875万美元[24] 股权结构 - 浙江华辰科技由公司间接持股90.02%，上海TD停车等公司由公司间接持股74.63%[10] - 董事长兼CEO陆斌截至招股书日期和发行完成后（假设未行使超额配售权）分别持有已发行和流通普通股总投票权的63.17%和54.15%，公司为“受控公司”[23] 监管与合规 - 公司需在纳斯达克上市前向中国证监会备案，2024年2月5日已获得备案批准，若12个月内未完成发行，需更新备案材料[15][80][145][172] - 运营子公司因目前用户个人信息未超100万且不收集影响国家安全数据，预计不会接受网络数据安全审查[14] 未来展望 - 公司计划将发行所得用于扩大服务能力、营销和品牌建设、国际扩张及一般营运资金和公司用途[117] - 公司计划将普通股在纳斯达克全球市场上市，已预留代码“HCAI”，但尚未获批准[117] 新产品与技术研发 - 运营子公司计划开发基于云的停车管理和维护应用程序[50] - 运营子公司专注超薄智能载车器（RGV）和自动导引车（AGV）智能停车设备，RGV高度100mm、负载能力2.5吨，AGV底盘高度115mm[58] - 运营子公司投资开发新能源汽车充电设施，包括创新太阳能充电车库[58]