核心观点 - BluMetric Environmental Inc 宣布以最高2250万加元的总对价收购DS Consultants Inc 并计划通过一项公开发行筹集最多1500万加元资金以支持此次收购 [1][5] 收购交易详情 (DS Acquisition) - 收购总对价最高为2250万加元 支付方式包括 1050万加元初始现金支付 750万加元的公司普通股 以及基于业绩的三年期现金对赌 每年最高150万加元 与递进式EBITDA目标挂钩 [2] - 收购对价的前提条件是DS Consultants在交割时总资产减去总负债不低于400万加元 [2] - 支付给卖方的对价股份数量将根据公司在TSX-V上交易的普通股30天成交量加权平均价确定 这些股份将有四个月的禁售期 [2] - DS Consultants总部位于安大略省旺市 在安大略省拥有约155名全职员工 [3] - DS Consultants提供岩土工程 环境服务 水文地质 材料检测 仪器监测和建筑科学等工程咨询服务 其服务覆盖土地开发和建筑施工的全周期 [4] - 收购尚需满足惯例交割条件 包括公司获得充足融资以及TSX-V接受此交易 [4] 股权融资详情 (Equity Offering) - 公司已与Clarus Securities Inc和Raymond James Ltd达成协议 由后者作为联席代理人和联席账簿管理人 以“尽最大努力”的方式承销最多11,538,461股普通股 每股发行价1.30加元 总募集资金最多1500万加元 [5] - 此次发行预计于2025年12月9日左右交割 前提是获得所有必要的监管批准和TSX-V的批准 [6] - 发行所得资金将用于支付收购DS Consultants的现金部分 以及用作营运资金和一般公司用途 [6] - 公司授予承销商一项期权 可在发行交割日起30天内额外购买最多1,730,769股 以应对超额配售和市场稳定需求 若该期权被全额行使 发行总募集资金将增至约1725万加元 [7] - 作为发行服务的报酬 公司将向承销商支付相当于发行总募集资金6%的现金佣金 并发行相当于发行股份总数6%的经纪人认股权证 [9] 公司及收购战略背景 - BluMetric是一家水技术和环境工程公司 拥有超过50年历史 在11个办事处和3个制造工厂拥有超过230名员工 为商业 工业 政府 军事和矿业客户提供服务 [12][13] - 公司CEO表示 收购DS Consultants将增强公司的整体专业知识 并巩固其在大多伦多地区的市场地位 DS Consultants在建筑环境领域的领先声誉与BluMetric在自然环境和水利技术解决方案方面的优势相辅相成 有望推动收购后的有机增长 [4]

交易概述 - Colliers旗下加拿大工程平台Englobe Corporation收购了安大略省和新不伦瑞克省顶级多学科工程咨询公司LRL Associates Ltd [1] - 交易条款未披露 [1] - LRL的管理团队将根据Colliers独特的合作伙伴模式成为Englobe的股东 [1] 被收购方LRL概况 - LRL成立于1984年，拥有50名专业人才 [2] - 公司为公共和私营客户提供机械、电气、土木、结构、环境和岩土工程咨询服务 [2] 战略意义与管理层评论 - 此次投资增强了公司在加拿大最大市场的规模和服务能力 [3] - 交易展示了公司利用独特的合作伙伴模式、进取文化和长期增长愿景，持续成功吸引优质公司加入平台 [3] - LRL的专业人才在为多元化组织提供灵活、交钥匙解决方案方面拥有长期良好记录，这将深化Englobe的专业知识并更好地服务客户 [3] - LRL以客户服务卓越和奖励性员工体验为核心的文化与Englobe高度契合 [3] 收购方Colliers背景 - Colliers是一家全球多元化的专业服务和投资管理公司，年收入超过50亿美元，拥有24,000名专业人员，管理资产超过1000亿美元 [4] - 公司通过三大领先平台运营：房地产服务、工程和投资管理 [4] - 过去30年间，公司为股东持续带来约20%的年复合回报 [4]

收购交易 - Colliers旗下加拿大工程平台Englobe Corporation收购了西部领先的工程咨询公司Higher Ground Consulting Inc [1] - 交易采用Colliers独特的合作伙伴模式 Higher Ground管理层将成为Englobe股东并担任重要领导角色 [1] - 这是Colliers自2024年与Englobe建立合作关系以来的第二笔后续投资 [3] 被收购方概况 - Higher Ground成立于2013年 拥有65名专业人员 [2] - 为阿尔伯塔省和BC省的公私客户提供多学科工程咨询服务 重点覆盖大卡尔加里市场 [2] 战略意义 - 收购将增强Colliers在加拿大市场的业务规模和专业能力 [3] - Higher Ground在水资源领域的专业能力将强化Englobe在西部地区的服务能力 [3] - 合并将为客户提供更优质服务 为员工创造更多职业发展机会 [3] 公司背景 - Colliers是全球多元化专业服务和投资管理公司 年收入近50亿美元 [4] - 通过房地产服务 工程和投资管理三大平台运营 管理资产超1000亿美元 [4] - 过去30年为股东实现约20%的年复合回报率 [4]