半导体行业表现 - 多家半导体公司近期财报超预期 导致分析师大幅上调目标价 显示行业反弹可能持续 [1] - 终端市场需求改善 人工智能和自动化等长期主题保持强劲 支撑行业增长 [1] - 四家半导体公司因财报表现突出 获得分析师显著上调评级 [1] Lam Research (LRCX) - 7月30日财报显示营收和调整后每股收益均大幅超预期 但股价仍下跌4% 因中国市场业务担忧 [2] - 7月31日至8月1日近十位分析师平均上调目标价超10美元 共识目标价107美元 隐含9%上涨空间 [3] - 更新预测的分析师平均目标价达113美元 隐含15%上涨空间 TD Cowen给出125美元目标价 隐含27%上涨潜力 [4] Impinj (PI) - Q2业绩远超预期 7月31日股价单日暴涨26% 分析师平均上调目标价30% [6] - 当前共识目标价163美元 显示估值合理 但欧盟数字产品护照(DPP)法规可能带来长期增长动力 [7] - DPP法规要求产品全生命周期可追溯 2027年纺织品领域率先实施 公司技术有望助力合规 [8] Monolithic Power Systems (MPWR) - Q2业绩全面超预期 包括营收 利润和指引 8月1日股价上涨10% [9] - 分析师平均上调目标价42美元 更新后的平均目标价850美元 较共识目标价838美元更高 [10] - 5月7日以来股价总回报达31% 远超华尔街最初预测的14%上涨空间 [11] - 过去12次财报后有9次股价上涨 显示持续超预期能力 [12] Cadence Design Systems (CDNS) - Q2营收 调整后每股收益均超预期 并上调全年指引 7月29日股价上涨10% [14] - 共识目标价364美元接近当前股价 但财报后更新目标价的分析师平均给出389美元 隐含7%上涨空间 [15] 行业趋势总结 - 四家公司财报均显示华尔街此前低估其表现 分析师正重新调整目标价 [16] - Impinj长期增长动力明确 Lam股价下跌可能反应过度 Cadence持续稳健表现 [17]