首次公开募股 - 拟发售100万股普通股，初始公开发行价每股8美元，承销商有45天超额配售选择权，可额外购最多15万股[7][11][12] - 为公开发售注册836621股普通股，含代表权证、可转换票据和投资者认股权证可发行股份[13] - 承销折扣为总发行收益7%，公司确定和引入投资者的承销折扣为4%，非责任费用津贴为1%[25] - 若行使全部超额配售选择权，总承销折扣和佣金64.4万美元，扣除费用前总收益920万美元[21] - 预计发行总费用约86万美元，不包括代表权证发行和承销商某些费用报销[25] - 代表权证可认购最多3万股普通股，占发售数量3%，行权价为初始公开发行价120%[25] - 假设初始公开发行价每股8美元，预计净收益约714万美元，若行使超额配售权约为855.6万美元[95] - 出售股东最多可出售696,621股普通股[95] - 发行前流通在外普通股373.207万股，发行后473.207万股，若行使超额配售权为488.207万股[95] 财务数据 - 2022年12月31日，现金及现金等价物695,181美元，2021年为638,641美元；总资产2,322,596美元，2021年为1,807,529美元；总负债2,899,517美元，2021年为680,949美元；股东权益 - 576,921美元，2021年为1,126,580美元[102] - 2022年净销售额707,668美元，2021年为34,242美元；净亏损7,070,666美元，2021年为4,834,041美元[105] 业务情况 - 2021年4月27日在怀俄明州成立，是对话式人工智能技术提供商，运营包括三家全资子公司，收购Click Fish Media, Inc.支付10美元[43][45] - 为企业客户提供可扩展企业级AI销售和客户服务解决方案，成本约为人力成本25%[48] - 劳动力成本占企业总成本比例高达70%[55] - 销售和客户服务代理市场费率每小时超5美元到低于55美元不等[59] - 传统人工“前台”每天打150个左右电话，AI成本是其1/3，能达企业前85%员工销售水平[62] - AI可在3天内完成培训[62] - 开发并发布首款软件产品和平台“DISA”[64] - 目标客户为电话和呼叫中心市场企业客户，呼叫中心人员流失率达80%[65] 未来展望 - 计划分三个阶段发展，目标是未来五年成为全球最大且最盈利的AI服务提供商[67] - 预计为客户提供12个月合同，每月每台DISA收费1495美元，目标承诺为100台DISA[71] - 已完成Vertical Merchant Solutions销售DISA搭建，该公司计划2023年扩展业务并对独家软件许可表示兴趣[74] - 需筹集额外资金以实现长期业务目标，预计使用约100万美元用于资产收购、250万美元用于研发、364万美元用于销售和营销等用途[110] 风险因素 - 审计师认为公司持续经营能力存重大疑虑，因运营存在持续亏损[113] - 未来成功依赖关键人员留任[114] - 预计快速增长可能对管理和运营基础设施造成压力[116] - 负面宣传、自然灾害等可能损害公司声誉和业务[117][118] - 政治和经济因素可能影响公司财务状况和经营业绩[121] - 新冠疫情对公司运营和财务表现影响无法预测[124] - 市场和经济状况可能对公司业务、财务状况和股价产生负面影响[125] - 若无法吸引和留住客户、有效开发品牌、有效竞争，业务和经营业绩将受不利影响[129][131][133] - 依赖信息技术运营业务，但无法确保第三方技术、系统和服务持续可用及获得新技术和系统[135] - 若被声称侵犯知识产权，可能面临诉讼或需获取许可证，业务受不利影响[139] - 信息安全风险增加，如数据泄露或网络攻击可能损害公司声誉、增加成本和损失收入[147][148][149] - 需遵守严格且不断变化的隐私、数据保护和安全法规，违规可能对业务产生重大不利影响[150][151] - 在线应用违反儿童隐私和保护法规，可能面临诉讼和监管行动，增加运营成本[152] - 收购可能面临管理注意力分散、资源消耗、整合困难等问题，还可能导致股权稀释或债务增加[153][154][155][156] 股权结构 - 截至2023年5月12日，首席执行官和首席技术官各自有权对公司已发行总股份的24.1%进行投票[15] - 获授权最多可发行2400万股优先股，目前已发行400万股并已流通[126] - 截至招股说明书发布日，已发行400万股A系列优先股，CEO和CTO各持有200万股[127] - 已发行155股B系列优先股，无投票权，首次公开募股或控制权变更时将强制转换为有投票权普通股[128]