公司战略定位与愿景 - M2i Global Inc 是一家专注于为美国及其盟友确保关键矿物和金属可靠、有韧性且负责任供应的公司 其战略定位并非与行业内其他公司竞争 而是作为合作伙伴和客户共同为美国建立关键矿物储备 [3] - 公司的愿景是实现关键矿物独立 确保美国及其合作伙伴能够获取关键矿物和金属 [3] 2025年核心进展总结 - 2025年 公司专注于发展合作伙伴生态系统、签订关键矿物采购协议、继续开发关键矿物储备、扩展加工和精炼能力、确定并执行潜在的合并以转板至主要交易所、巩固与霍桑陆军仓库的合作伙伴关系 并扩大对外宣传以增加与股东和媒体合作伙伴的互动 [4] 关键矿物供应链与采购协议 - 公司与澳大利亚的 Reforme Group 建立了合作伙伴关系 Reforme Group 是一家拥有40多家澳大利亚关键矿物矿商少数股权和合作关系的矿业服务、基础设施、回收和可再生能源公司 [4] - 除了已有的承购协议和意向书 公司新增了镓和钛的采购能力 [4] - 与 NT Minerals 签订了8.8万吨铜的独家承购协议 该协议近期估值达10亿美元 [4] - 与 Nimy Resources 合作开发和供应来自西澳大利亚 Mons 项目的镓 该项目拥有一个符合 JORC 标准的近期镓资源 [4] 关键矿物储备建设 - 关键矿物储备是公司确保美国及其合作伙伴和盟友获取关键矿物的战略核心支柱 [4] - 霍桑陆军仓库指挥官代表已向公司发出支持信 强调了其安全存储、物流能力和材料快速部署能力 这将支撑关键矿物储备的库存管理、保管保障以及按需快速调运材料的能力 该仓库将成为关键矿物储备的初始安全存储地点 [4] - 关键矿物储备的三个技术组成部分正在通过技术开发顺利进行 包括保管、存储和库存管理 从源头到交付至行业的追踪与溯源 以及市场平台 [4] - 一个将材料从澳大利亚运至美国、利用关键矿物储备所有三个组成部分的概念验证设计已进入规划和协调阶段 预计在2026年第一季度末前实施 [5] 加工与技术协议及权利 - 公司已与多方达成协议 获得了围绕关键矿物供应链关键环节的加工和技术权利 [5] - 与 Next-Gen Energy Technology 合作 旨在建立中国以外的首个锂镍钴铝氧化物正极材料制造工厂 [5] - 拥有将首个球形石墨精炼能力和设施引入美国的独家选择权 该工艺涉及将石墨片研磨成球形颗粒并去除杂质 用于生产锂离子电池所需的电池级石墨 并获得三项专利和一项待批专利支持 [5] - 拥有收购变革性电池技术及电池金属回收的独家选择权 [5] 业务合并与转板进展 - 公司于2025年7月与 Volato Group Inc 达成了最终业务合并协议 [5] - 作为对证券交易委员会于2025年9月提交的初始保密版S-4表格审查完成的回应 已于2025年12月15日向证券交易委员会提交了所需的S-4表格注册声明 尽管政府停摆曾减缓进展 但公司已做好准备在政府重新开放后迅速推进并提交了注册声明 [5] 市场知名度与对外宣传 - 公司通过参加一系列投资者论坛、在会议上发表演讲、参与行业小组讨论、推出播客第一季以及制作关键矿物解说视频系列 持续扩大宣传和互动努力 提高了在 LinkedIn Instagram Facebook YouTube Reddit 等社交媒体平台上的知名度 [5] - 2025年参会及重要会议包括 5月的SelectUSA和美国商务部会议 5月的华尔街会议 9月参加的内华达州州长第二届关键矿物和锂峰会 10月的Think Equity会议 以及12月的Noble Financial会议 [5] - 公司播客“The Minerals Metals Initiative”于9月推出并发布了第一集 [5] - 公司解说视频系列“The M2i Resource Report”于10月推出 阐述了关键矿物的重要性 [5] 交易相关方信息 - Volato Group Inc 是一家专注于构建可扩展软件和数据解决方案的技术公司 其 Parslee 文档智能平台通过为合同和证券交易委员会文件等复杂文档添加确定性结构和可审计性 来增强领先大型语言模型的性能 [7] - 通过对 M2i Global 的待完成收购 Volato 正在进军关键矿物领域 利用其软件专业知识为对美国国家安全和先进技术至关重要的供应链带来更高的透明度、可追溯性和运营智能 [7]

基金设立与规模 - 美国正筹备设立一个规模达50亿美元的关键矿物基金 [1] - 该基金将通过美国国际发展金融公司（DFC）与总部位于纽约的投资公司Orion Resource Partners合作设立 [1] - DFC和Orion双方将各自承诺至少投入6亿美元，并与其他投资者共同出资 [1] 战略背景与目的 - 此举旨在将金融工具与更广泛的矿物战略雄心相结合 [2] - 该公私合作伙伴关系有望催化大量资本 [3] - DFC自特朗普第一任期结束时成立以来，通过贷款、股权投资和技术援助赠款部署资本，以降低对中国供应链的依赖 [3] DFC过往投资案例 - DFC向在莫桑比克运营石墨矿并为特斯拉供货的Syrah Resources提供了1.5亿美元贷款 [4] - DFC提供了5.5亿美元资金用于升级非洲中部的洛比托走廊铁路线，这是一条重要的铜和钴出口路线 [4] 合作伙伴Orion概况 - 若最终敲定，与Orion的合作可能成为DFC历史上规模最大的矿业相关承诺 [5] - Orion管理约80亿美元资产，是矿业最活跃的融资方之一，项目涉及铜、钴和贵金属 [5] - 该公司于1月与阿布扎比主权财富基金ADQ启动了12亿美元的合资项目，为此次潜在的美国联合工具提供了蓝图 [5] - Orion正洽谈收购刚果民主共和国一家主要的铜钴矿商，显示出国内资本市场与金沙萨之间日益紧密的联系 [6] 行业紧迫性与挑战 - 中国加工了全球大部分铜、稀土和锑，使西方供应链面临风险 [7] - 长期预测指出，由于矿石品位下降、投资不足和审批缓慢，关键金属将出现严重短缺 [7] 美国政府其他相关行动 - 美国国防部已开始自冷战以来首次储备钴，并近期根据供应保证向美国稀土生产商MP Materials承诺了4亿美元 [8] - 美国进出口银行宣布有意为Sunrise Energy Metals在澳大利亚新南威尔士州的Syerston钪项目提供高达6700万美元的融资 [9] - 该矿床是全球最大、品位最高的矿床之一，拥有近4600万吨资源 [9] - Sunrise Energy Metals股价周二收于2.99美元，上涨0.74美元，涨幅达32.89% [9]

文章核心观点 公司是专注关键金属和天然氢领域的北美矿产勘探公司，通过收购扩大资产基础，开展勘探活动，完成首轮私募融资，未来将推进多项勘探和发展计划，以把握关键矿产供应和清洁氢能源两大宏观趋势带来的机遇 [1][3][7] 公司发展战略与现状 - 公司正进入新增长阶段，构建与北美长期能源和安全优先事项相符的前瞻性投资组合 [3] - 采用双聚焦战略，处于关键矿产供应和清洁氢能源两大宏观趋势的交叉点 [7] 资产收购与项目情况 - 收购Element One及其两个有天然氢和关键矿产潜力的北美项目，Element One将作为天然氢领域研究和收购的载体 [4] - 新收购阿拉斯加的Union Bay项目和不列颠哥伦比亚省的Star项目，总面积超4800公顷，有勘探关键矿产和天然地质氢的双重潜力 [5] - 完成不列颠哥伦比亚省Foggy Mountain项目的早期勘探计划，正在分析结果以指导后续活动 [6] 未来计划 - 制定扩大勘探计划，纳入Foggy Mountain项目近期航磁调查和反演建模结果，审查和汇编Star项目历史数据 [8] - 预计7月中旬开始Foggy Mountain和Star项目的勘探项目 [8] - 发布Foggy Mountain地球物理项目的解释结果 [9] - 对北美多个地点新的含氢资产开展桌面和实地评估 [9] - 推进Element One的技术开发和合作讨论 [9] - 完成优先目标下一阶段勘探的规划 [9] 私募融资情况 - 完成首轮非经纪私募融资，发行750,000个单位，总价150,000加元，公司预计月底前完成剩余融资 [10] - 部分董事和管理层购买750,000个单位，总价150,000加元 [11] - 融资所得用于支付收购价款、Foggy Mountain项目一期工作、潜在物业收购审查和公司行政费用 [12]