Hayasa Announces Closing of $2M Private Placement LIFE Offering of UnitsSeptember 24, 2025 6:30 AM EDT | Source: Hayasa Metals Inc.Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - September 24, 2025) - Hayasa Metals Inc. (TSXV: HAY) (OTCQB: HAYAF) ("Hayasa" or the "Company") is pleased to announce the closing of its previously announced and over-subscribed, non-brokered private placement (the "Private Placement") consisting of a total of 11,165,282 units (the "Units") at a price of $0.17 per uni ...

股东投票结果 - 所有决议在2025年9月15日特别股东大会上获得压倒性批准 包括出售Alacrán项目剩余50%权益及其他哥伦比亚勘探资产的交易决议 以及现金分配计划决议 [1][2] - 交易决议投票结果：现场或代理投票股东100%支持（超过所需2/3多数） 排除特定股东后100%支持（超过简单多数） [5] - 分配决议投票结果：现场或代理投票股东99.99%支持（超过所需2/3多数） 排除少数股东后99.99%支持（超过简单多数） [5] 交易核心内容 - 交易涉及出售公司在哥伦比亚的全部勘探资产及应收账款 构成公司实质性全部业务处置 依据不列颠哥伦比亚省《商业公司法》第301条执行 [1] - 现金分配计划依据《商业公司法》安排程序实施 公司将向股东进行现金分派 [2] - 交易预计于2025年第四季度完成 需满足两项关键条件：获得哥伦比亚国家环境许可局对Alacrán项目环境影响评估的批准 以及多伦多创业板交易所最终批准 [3] 战略调整方向 - 交易完成后公司将聚焦Perseverance铜矿项目 该位于美国亚利桑那州的项目通过联合勘探协议持有51%权益 被视为关键勘探价值增长点 [3][6] - Alacrán项目原与JCHX Mining Management Co Ltd联合开发 位于哥伦比亚科尔多瓦省 [4][6] 公司业务背景 - Cordoba Minerals为矿产勘探公司 专注于铜金项目的勘探开发与收购 多伦多创业板代码TSXV:CDB OTCQB市场代码CDBMF [1][4] - 公司通过合资协议持有Perseverance铜矿项目51%权益 正在执行联合勘探和投入协议 [6]

融资规模调整 - 私募配售规模从170万加元增至200万加元 增幅30万加元 [1] - 发行单位数量从1000万单位增至1176.47万单位 每股价格0.17加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和0.5份认股权证 完整认股权证可0.22加元行权价认购股份 行权期为配售结束后61天至18个月内 [1] 融资条款与结构 - 采用上市发行人融资豁免条款 在加拿大各省发行 美国及其他地区依据当地豁免规则发行 [2] - 可能支付最高5%的中间人佣金 [5] - 计划于2025年9月19日左右完成 需获得多伦多创业板等机构批准 可分多批次完成 [6] 资金用途与项目进展 - 净收益将用于亚美尼亚Urasar铜金项目勘探 评估其他矿产机会及补充营运资金 [3] - 公司预计10月初公布Urasar项目化验结果 [3] - 现有股东及内部人士主导本次配售 [3] 公司治理与持股安排 - 部分董事/高管参与认购 适用关联交易豁免条款 因其认购金额未超过公司市值25% [7] - 内部人士所购股份将受4个月禁售期限制 [7] 公司业务概况 - 加拿大勘探公司 专注于亚美尼亚特提斯成矿带铜金项目 [10] - 控制Urasar和Vardenis两个铜金项目 在多伦多创业板(代码HAY)和OTCQB(代码HAYAF)交易 [10]

融资完成情况 - 公司按比例非弃权股权配售已全额认购 每13股配2股 发行价为每股0.60澳元 共筹集1410万澳元（扣除费用前）[2] - 通过股权配售和短期缺口机制共发行23,648,329股新股 实际募集资金14,188,997澳元（扣除费用前）[5] - 新股将于2025年9月9日正式发行 配售于2025年9月2日结束[4] 资金用途规划 - 募集资金将用于完成由BMO资本市场主导的资产层面战略合作流程[3] - 资金将投入La Verde铜金矿点的金刚石钻探作业 支持持续开发研究和勘探活动[3] - 部分资金将用于一般营运资本需求 强化公司资金储备[3] 项目开发进展 - Costa Fuego项目被确认为少数具备近期投产时间表的大型铜矿开发项目之一[4] - 将启动La Verde铜金矿点的二期金刚石钻探 预计促成首次矿产资源量估算[7] - 公司在强劲的铜金价格环境下加速推进增长和发展计划[7] 投资者参与情况 - 配售获得澳大利亚、加拿大及其他合格国际司法管辖区股东的强烈需求[3] - 全额认购1410万澳元体现股东对项目的强力认可[4] - 通过短期缺口机制申购额外股份未获全额分配的股东将获得退款[4]

公司战略地位提升 - 公司受邀参加加拿大政府主导的两项国际任务 突显Troilus铜金项目对加拿大全球关键矿产议程的战略重要性[1] - 公司加入加拿大总理Mark Carney和能源与自然资源部长Tim Hodgson率领的商务代表团 于2025年8月26-27日访问德国柏林 展示其作为魁北克省最大未来铜金生产商之一的角色[2] - 公司先进合作伙伴关系包括Aurubis、KfW IPEX-Bank和Euler Hermes 成为加拿大-德国供应链合作典范 展示战略承购协议和融资合作如何加强跨大西洋关键矿产安全[2] 国际业务拓展 - 公司参加加拿大关键矿产投资论坛 该论坛由加拿大自然资源部和加拿大投资局组织 于2025年8月26-28日在日本东京、8月29-30日在韩国首尔举行[3] - 论坛汇聚全球投资者、政府官员和行业领袖以推进关键矿产合作伙伴关系[3] - 公司将在两国参加双边会议 进一步与潜在合作伙伴和客户进行战略讨论[3] 项目基础信息 - Troilus Gold Corp是加拿大开发阶段矿业公司 专注于系统推进前金铜矿Troilus Mine的生产[5] - 项目位于加拿大魁北克一级矿业管辖区 在Frôtet-Evans绿岩带拥有435平方公里大型土地位置[5] - 2024年5月完成的可行性研究支持大型22年、每日5万吨开采量的露天采矿作业 定位为北美基石项目[5]

交易概述 - Cordoba Minerals宣布已提交并邮寄特别会议材料，涉及出售Alacrán项目50%权益及哥伦比亚其他勘探资产和应收账款[1] - 交易还包括根据BCBCA提出的现金分配计划[1] - 交易和分配计划最初于2025年5月8日公布[1] 股东会议安排 - 特别会议定于2025年9月15日太平洋时间上午10点在线举行[5] - 股东需在2025年9月11日上午10点前完成代理投票[6] - 会议将审议两项特别决议：交易决议和分配决议[3] 董事会建议 - 董事会建议股东投票支持交易决议和分配决议[4] - 会议材料包含交易和分配的详细理由及潜在利益，股东应仔细阅读[4] 交易进展更新 - 交易完成取决于哥伦比亚ANLA对Alacrán项目环境影响评估的批准、股东会议批准及TSXV最终批准[8] - 公司预计在2025年第四季度获得EIA批准并完成交易[8] - TSXV已对交易给予有条件批准[8] 分配计划要求 - 注册股东需填写并提交居住地声明表以符合分配资格[9] - 居住地声明表将随会议材料邮寄并在SEDAR+上发布[9] 公司背景 - Cordoba Minerals是一家专注于铜和金矿勘探开发的公司[10] - 交易完成后，公司将与JCHX Mining共同开发哥伦比亚的Alacrán项目[10] - 公司持有美国亚利桑那州Perseverance铜矿项目51%权益[10]

公司交易与战略发展 - 公司Xanadu Mines Ltd在截至2025年6月30日的季度中，专注于推进Kharmagtai铜金项目的战略融资选项，最终接受了Bastion Mining Pty Ltd的场外收购要约，董事会已向股东推荐该要约[2] - Bastion以每股0 08澳元的现金价格收购Xanadu全部已发行普通股，较2025年5月16日收盘价0 051澳元溢价57%，较90天成交量加权平均价格溢价52%[6][8] - Bastion通过认购286,829,633股Xanadu股票（发行价0 06澳元/股）为公司提供1720万澳元临时资金，交易后持股比例达13 04%[6][21][22] 项目进展与运营 - Kharmagtai项目由合资伙伴紫金矿业集团运营，本季度未进行勘探活动，技术讨论围绕银行可行性研究（BFS）展开，社区及监管沟通按计划进行[17] - 公司旗下三个项目（Kharmagtai、Red Mountain、Sant Tolgoi）均处于维护状态，本季度勘探支出资本化2 5万澳元，Red Mountain和Sant Tolgoi项目分别支出2 3万澳元和2000澳元[18] - 2024年10月发布的Kharmagtai预可行性研究（PFS）和首次矿石储量声明确认该项目为全球重要、长寿命、低成本的铜金矿[12] 财务与资本结构 - 截至2025年6月30日，公司持有1853 2万澳元现金，发行2,291,211,189股普通股[20] - 本季度公司净运营现金流出232 1万澳元，净投资现金流出6 5万澳元，融资活动净流入1 7192亿澳元（主要来自Bastion的股权认购）[45] - 公司预计现有资金可支持未来7 9个季度的运营活动[47] 股东与治理动态 - Bastion在2025年7月25日宣布持有Xanadu超过90%股份，并启动对剩余股份的强制收购程序[6][16] - 紫金矿业提名的董事Shaoyang Shen在出售股份后辞去董事会职务，但紫金仍持有合资实体Khuiten Metals Pte Ltd 50%股权[25] - 公司取消了原定关于行使25%卖出期权的股东特别大会（EGM），并获年度股东大会（AGM）通过全部决议[23][24] 行业与项目背景 - Kharmagtai项目位于蒙古，由Xanadu与紫金矿业通过Khuiten Metals合资控制（Xanadu间接持股38 25%），预计将成为蒙古下一个重要铜矿[4][33] - Bastion由Boroo Pte Ltd和Xanadu董事Ganbayar Lkhagvasuren联合组成，Boroo拥有秘鲁Lagunas Norte金矿及南美开发阶段项目[9] - 公司强调Bastion的本地经验有助于推动Kharmagtai项目的许可和投资协议进程，紫金作为运营商将主导开发[14]

融资完成情况 - 公司通过LIFE Offering成功发行29,090,910单位证券 每单位价格0 11美元 募集资金总额320万美元 [1] - 结合此前完成的Rights Offering 公司通过两项融资合计募集资金6,487,572 42美元 [1] - 每LIFE Unit包含1股普通股和1份可转让认股权证 认股权证行权价0 18美元 有效期两年 [2] 资金用途与股权结构 - 募集资金将用于厄瓜多尔La Plata项目开发 哥伦比亚El Roble矿场钻探及公司一般运营 [5] - 融资完成后公司流通普通股总数增至180,264,117股 [5] - 公司高管作为关联方认购590,001单位LIFE Units 交易符合MI 61-101豁免条款 [6] 中介机构与合规事项 - PowerOne Capital Markets作为中介机构获得62,820美元现金佣金及571,091份非转让认股权证 [3] - 证券发行依据加拿大国家文件45-106第5A部分及美国1933年证券法Regulation D豁免条款 [4] 公司业务概况 - 公司专注于拉丁美洲铜金矿勘探开发 目前运营El Roble矿场并开发厄瓜多尔La Plata高品位VMS项目 [9] - 战略目标是通过现有项目开发及并购成为中型生产商 [2][9] 管理层表态 - CEO表示融资显著增强财务基础 为El Roble矿和La Plata项目战略推进创造条件 [2] - 特别感谢现有股东 新投资者及内部人士对公司的支持与信任 [2]

项目进展 - 公司已提交Casino项目的环境与社会经济影响声明(ESE Statement)更新 该声明包含广泛的技术工作 如环境与社会经济基线研究和评估 [1][2] - ESE Statement预计将在10月底前提交至育空地区环境与社会经济评估委员会(YESAB) [2] - 公司团队与外部顾问正致力于完善ESE Statement 目前处于最终汇编与优化阶段 [3] 项目地位 - Casino项目是育空地区首个接受专家组审查的项目 代表该地区最高标准的评估要求 [4] - 该项目被定位为加拿大最大、最先进的关键矿产项目之一 符合育空地区及联邦政府关于资源安全、北极主权和国家基础设施建设的战略重点 [4] - 项目采用国际认可的负责任的采矿技术与实践 致力于与当地原住民和社区合作推进 [5] 项目背景 - Casino项目是加拿大育空地区首屈一指的铜金矿开发项目 也是全球最具经济性的绿地铜金矿项目之一 [5] - 公司通过持续的原住民及社区咨询优化项目方案 并计划在评估过程中进一步加强相关合作 [2][4]

文章核心观点 公司宣布完成超额认购的非经纪私募融资，融资所得将用于一般营运资金，此次融资对公司推进勘探钻探和冶金工作、提升项目价值具有重要意义 [1][2][3] 融资情况 - 公司完成277.5万个单位认购，单价0.20美元，总收益55.5万美元，每个单位含一股普通股和半份不可转让普通股认购权证，权证行使价0.30美元，有效期至2027年7月3日 [2] - 公司支付6000美元现金中介费，并向合格中介发行3万份补偿权证，每份补偿权证持有人有权以0.30美元价格购买一股公司普通股，有效期至2027年7月3日 [3] - 私募发行的所有证券有禁售期，至2025年11月4日到期 [4] 管理层参与 - 公司三名董事Maryantonett Flumian、Enrico De Pasquale和Paul Olmsted共认购40万个单位，总收益8万美元，此参与被视为关联方交易，但因符合相关豁免条款，可免估值和少数股东批准要求 [5] 公司介绍 - 公司是一家铜和黄金勘探开发公司，在不列颠哥伦比亚省拥有一系列铜和黄金项目，包括Kwanika - Stardust、Lorraine - Top Cat和East Niv，有望参与全球铜和黄金市场，致力于负责任的矿产勘探 [7]