融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售的首轮交割，实现总收益1530999美元，通过以每股0.20美元的价格发行7654995个单位 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份股权认股权证，每份完整认股权证允许持有人在24个月内以每股0.30美元的价格认购一股公司普通股 [1] - 此部分融资由墨西哥投资者认购，包括新独立董事Faysal Rodriguez（认购500万个单位）和两位墨西哥战略投资者 [2] - 本次配售依据证券法招股说明书豁免条款进行，尚需多伦多创业板最终接受，所发行股票及权证行权后股票受限至2026年3月6日 [3] 资金用途与项目进展 - 融资收益将用于推进Santo Tomas项目完成计划的预可行性研究，并用于一般公司用途 [3] - 公司计划继续推进Santo Tomas项目，目标为完成预可行性研究及后续开发 [4] - 项目位于墨西哥西北部，公司持有核心矿区1173公顷净85.5%的权益，以及周边7861公顷矿区80%的权益，总项目面积达9034公顷（22324英亩） [5] 项目背景与基础设施 - Santo Tomas项目拥有显著的铜斑岩矿化，前期勘探（1968年至1994年）包括超过100个金刚石和反循环钻孔，总进尺约30000米 [5] - 公司自2021年开始一期钻探计划，已完成76个金刚石钻孔，总进尺48481米 [5] - 基于钻探和后续研究，公司于2024年8月修订了矿产资源评估并更新了初步经济评估 [6] - 项目地理位置优越，距太平洋深水港Topolobampo约170公里，可通过高速公路和邻近铁路抵达，并部分利用了一条原为服务Goldcorp矿场而建的32公里通道 [7]

融资安排 - 公司确认一项非经纪私募配售融资正在进行中，预计将在规定监管时间内完成 [1] - 此次发行规模为最多1800万个单位，每单位价格为0.20美元，总收益最高可达360万美元，最低预期为200万美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在单位发行后24个月内以0.30美元的价格购买一股普通股 [1] - 融资旨在满足对推进Santo Tomas项目具有战略意义的当地投资方的投资兴趣 [1] - 融资首笔款项预计将于下周初完成，最晚不迟于11月13日 [2] 融资背景与条款 - 此次融资的构思与Faysal Rodriguez同意加入公司董事会及其相关资金承诺同时进行 [2] - 董事参与融资构成关联方交易，但符合监管豁免条件，因其获取的证券公允价值未超过公司市值的25% [2] - 融资最终完成仍需获得所有必要监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [2] - 发行所涉证券将受法定四个月加一天持有期限制，且预计无需支付中间人费用 [2] 项目资产概况 - 公司持有位于墨西哥西北部的Santo Tomas项目核心特许权净85.5%的权益，该核心区面积为1,173公顷 [3] - 公司还持有核心区周边及邻近额外7,861公顷矿产特许权的80%权益，项目总面积达9,034公顷（22,324英亩） [3] - 项目所在区域存在重要的铜斑岩矿化，前期勘探（1968年至1994年）期间已完成超过100个钻孔，总进尺约30,000米 [3] - 公司自2021年起启动一期钻探计划，已完成76个金刚石钻孔，总进尺48,481米 [3] 项目进展与基础设施 - 基于钻探及后续研究，公司于2024年8月发布并备案了修订的矿产资源评估和初步经济评估 [4] - 项目地理位置优越，距Topolobampo深水港170公里，可通过公路和邻近铁路抵达，并靠近电网干线和天然气管道 [5] - 部分矿区可通过一条最初为服务Goldcorp的El Sauzal矿而修建的32公里长的通道进入 [5]