投资交易核心条款 - 黑石集团计划通过其新加坡联属公司投资619亿印度卢比（约合7.05亿美元）以收购印度联邦银行9.99%的股权 [1] - 投资将通过优先股和认股权证的方式进行 需获得印度储备银行和印度竞争委员会等监管机构的批准 [1] - 联邦银行将发行2.7297亿份认股权证 每份发行价为227印度卢比 [2] 交易执行细节 - 认股权证持有人认购时需支付发行价的25% 剩余75%在行使认股权证认购股份时支付 [2] - 为推进投资 联邦银行计划于2025年11月19日召开股东特别大会 [2] - 股东可于2025年11月12日开始进行电子投票 [3] 公司治理安排 - 待黑石集团行使全部认股权证后 其联属公司有权任命一名退休非执行董事进入联邦银行董事会 [3] 行业趋势背景 - 此次投资反映了印度私营银行业交易活动增加的趋势 [4] - 近期 Emirates NDB以近30亿美元收购了RBL银行60%的股份 [4] - 日本三井住友银行在5月收购Yes Bank 20%股份后 于9月又增持了4.2%的股份 [4]

交易核心条款 - 公司批准向Blackstone关联公司发行2729百万份认股权证，每份认股权证可转换为一股缴足股本普通股，转换价格为每股227卢比[1][7] - Blackstone需在认购时支付认股权证价格的25%，剩余75%在行权时支付[2][7] - 转换完成后，Blackstone将持有公司9.99%的股份，并获得提名一名非执行董事的权利，前提是其持股比例保持在总实收股本的5%以上[2][7] - 此次交易总价值约为619.6亿卢比[7] 公司财务状况 - 截至9月季度，公司资本充足率为15.71%，一级资本比率为14.37%，均远高于9%和6%的监管门槛[7] - 公司的贷存比为84.7%[7] 行业趋势与市场表现 - 此次交易标志着今年又一起知名私募股权资金流入印度中型银行[1][7] - 近期印度中型银行出现一波知名私募股权投资浪潮，例如Emirates NBD计划向RBL银行投资近2700亿卢比，Sumitomo Mitsui Banking Corporation收购Yes Bank超过20%股份，Warburg Pincus关联公司收购IDFC First Bank 9.48%股份[7] - 公司股价在过去一个月内飙升18.5%，年初至今上涨14%[6][7] - 从技术分析看，该股交易价格高于所有八个关键简单移动平均线（从5日到200日），表明看涨势头强劲[6][7] - 相对强弱指数为80，表明股票处于超买区域，移动平均收敛散度指标为7.7，高于其中线和信号线，强化了当前的积极趋势[7]