融资方案核心条款 - 公司宣布进行经纪融资，发行单位价格为每股5.50加元，总收益最高可达10,000,001加元 [1] - 每个单位包含一股A类限制性投票权股份和一份认股权证，每份认股权证可在发行结束后三年内以每股7.50加元的价格认购一股额外股份 [1] - 融资净收益将用于运营支出和一般公司用途 [3] 承销安排与费用 - Integrity Capital Group Inc 担任此次发行的主承销商和独家簿记管理人 [2] - 公司将在发行结束时向承销商支付相当于发行总收益6%的现金佣金，并发行相当于发行单位总数6%的补偿期权 [2] - 对于公司总裁名单上的认购者，现金佣金将降至2%，且不发行补偿期权 [2] 发行审批与时间表 - 发行结束仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准，预计将于2025年12月2日左右或双方商定的其他日期完成 [3] - 单位将根据国家仪器45-106的5A部分在加拿大各省（魁北克省除外）及其他合格司法管辖区发行，根据上市发行人融资豁免发行的单位在加拿大不受持有期限制 [4] B类股份发行 - 公司宣布拟以非经纪私募方式向公司总裁、首席执行官兼董事Robert Cudney先生发行最多2,388股B类多重投票权股份，每股价格6.20加元，总收益最高为14,806加元 [8][9] - 此次B类股份发行的目的是让Cudney先生在融资完成后维持其按比例计算的投票权利益 [10] - B类股份发行仍需获得交易所批准，所有发行的证券将受法定四个月加一天的持有期限制 [11] 关联方交易与豁免 - 预计公司某些内部人员可能参与此次融资，其参与将构成MI 61-101和交易所政策5.9下的关联方交易 [6] - 公司预计内部人员的参与将豁免于MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求，因为涉及内部人员的交易标的公平市场价值均未超过公司市值的25% [6][12] - 公司预计在发行结束前不到21天提交重大变更报告，认为此安排合理以便利用潜在融资机会并迅速完成发行 [7] 公司背景与顾问 - Northfield Capital Corporation是一家公开上市的加拿大领先投资公司，深耕资源、矿业、航空和高端酒精饮料领域，由Robert D Cudney于1981年创立 [14] - Cassels Brock & Blackwell LLP担任公司法律顾问，Bennett Jones LLP担任承销商法律顾问 [13]