融资计划调整 - 公司因投资者需求将非经纪私募配售最大总收益从1035万美元上调至1500万美元 [1] - 修订后的私募配售包含最多16666666个单位 每个单位定价009美元 包含1股普通股和05份认股权证 [1] - 每份完整认股权证可在24个月内以012美元行权 [1] - 私募配售中可能支付7%现金中介费和7%补偿认股权证 符合TSX创业板政策 [1] 资金用途 - 私募配售净收益将用于启动秘鲁Esquilache项目钻探计划 [4] - 资金还将用于Matthina黄金项目勘探活动及一般营运资金 [4] 公司背景 - Carlton Precious是TSX创业板上市的贵金属和贱金属勘探公司 [5] - 公司由经验丰富的矿业和地质专业团队管理 [5] - 项目分布在秘鲁和澳大利亚(维多利亚中部及塔斯马尼亚)等关键矿业管辖区 [5] 监管事项 - 私募配售完成需获得公司内部和监管机构批准 包括TSX创业板认可 [2] - 所有配售证券将受四个月零一天限售期约束 并适用证券法转售规则 [2] - 证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人发售 [3]