融资安排 - 公司与SCP Resource Finance LP达成协议 作为牵头代理和独家簿记行 通过"最大努力"承销方式筹集最高6500080美元资金 [1] - 融资包括两类证券：1250万普通单位 每股0.20美元 最高融资250万美元；1428.6万流动通过单位 每股0.28美元 最高融资4000080美元 [8] - 授予代理机构超额配售选择权 可在发行结束前三个工作日增加最多15%的发行规模 [2] 证券结构 - 每个普通单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整权证可在24个月内以每股0.35美元价格认购普通股 [3] - 每个流动通过单位包含1股流动通过股票和0.5份认股权证 符合加拿大所得税法和魁北克税法规定的税收优惠资格 [3] - 代理机构将获得相当于融资总额6%的现金佣金 以及可认购相当于发行证券总数6%普通股的认股权证 行权价格与普通单位发行价相同 [11] 资金用途 - 融资净收益将用于推进公司在魁北克的Duquesne West项目和Lac Pelletier项目 以及一般行政支出和营运资金需求 [10] - 公司计划在融资结束后立即启动下一阶段钻探计划 以保持项目强劲发展势头 [6] 项目进展 - Duquesne West项目的首次矿产资源估算使历史资源量 effectively doubling（有效翻倍） [4] - 近期取得突出钻探结果：概念性露天矿坑内21.7米矿段金品位35.2克/吨 地下环境10.8米矿段金品位15.8克/吨 [5] - 公司通过期权协议获得Duquesne West矿区100%权益 该矿区包含38个矿权 面积约1389公顷 [15] 发行安排 - 发行预计于2025年10月7日左右完成 需获得加拿大证券交易所等监管机构批准 [12] - 证券将通过加拿大"上市发行人融资豁免"条款发行 预计不受加拿大证券法规定的持有期限制 [7] - 公司提供发行文件 可通过SEDAR+系统或公司网站获取 [9] 公司背景 - Emperor Metals是一家高品位黄金勘探开发公司 专注于魁北克南部Abitibi绿岩带 采用人工智能驱动的勘探技术 [13] - 公司由资源行业专业人士领导 在从勘探到生产的全周期项目管理方面拥有丰富经验 [14]