公司基本信息 - 公司名称从“Cryptyde, Inc.”变更为“Eightco Holdings Inc.”[12] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“OCTO”[69] - 公司授权发行5亿股普通股，面值每股0.001美元[64] 业务构成 - 公司由Forever 8库存现金流解决方案、Web3业务和包装业务三大业务组成，包装业务已运营超50年[28] - 公司BTC采矿硬件业务于2022年第一季度开始销售，预计未来无相关销售[28] 股权交易与融资 - 2022年6月29日，公司从Vinco Ventures Inc.分离，Vinco股东按10比1的比例获得公司普通股[29] - 2023年3月15日，公司与Hudson Bay达成协议，发行可转换为2,763,545股的2023年3月票据和可行使为2,763,545股的2023年3月认股权证，获500万美元[30] - 2023年3月票据当前可按2.0101美元每股的价格转换，2024年1月15日到期前可随时转换[30] - 2023年3月认股权证的行使价格为2.0101美元每股，若公司以更低价格发行普通股或可转换证券，行使价格将下调[30] - 2021年2月Vinco以1000万美元发行可转换票据[54] 股份转售 - 公司拟转售的普通股数量为13,749,848股，每股面值0.001美元[7] - 出售股东将提供最多13749848股普通股[36] - 招股书涵盖2023年3月票据和认股权证可发行普通股最大数量的250%和150%的转售[58] 股东持股情况 - 哈德逊湾在发售前持有279,993股公司普通股，发售13,528,764股，发售后续持279,993股，持股比例9.99%[59] - 钯金控股在发售前持有221,084股公司普通股，发售221,084股，发售后续持0股，持股比例0.00%[59] 费用与成本 - 公司将承担普通股注册的所有成本、费用和费用，出售股东承担各自销售的佣金和折扣[11] - 2023年3月发行中公司向Palladium支付40万美元现金费用[32][51] - 公司将支付普通股注册的所有费用，估计总计31,000美元，包括SEC备案费和遵守州证券法的费用[86] - 发行和分销的各项成本和费用总计31,288.03美元，其中SEC注册费2,788.03美元，印刷和雕刻成本500美元，法律费用20,000美元，会计费用8,000美元[108] 其他协议与规定 - 公司与多方签订多份协议，涉及证券购买、认股权证、经营、从属等，时间跨度从2022年1月26日至2023年3月15日[133][134] - 未经董事会事先批准，收购公司超过15%有表决权股票的人，三年内不得与公司进行业务合并[71] - 公司董事会有权决定优先股的偏好、限制和相对权利，可发行优于普通股权利的优先股[72] - 若在注册声明有效后发生事实或事件导致信息有根本变化需提交生效后修正案，但证券发行数量和价格变化合计不超过有效注册声明“注册费计算”表中最高总发行价的20%时，可按规则424(b)提交招股说明书形式反映[136]