融资活动 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，发行2,800,000个单位，每个单位认购价格为0.04加元，总收益为112,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证允许持有人以0.07加元的价格在发行后两年内购买一股普通股 [1] - 本次发行所得净收益拟用于一般公司用途 [2] 认股权证条款修订 - 公司计划寻求交易所批准，将5,422,221份认股权证的行权期延长一年至2026年12月7日，行权价仍为每股0.15加元 [3] - 在拟修订的认股权证中，有1,611,111份由相关方持有，因此构成关联方交易 [4] - 该认股权证修订可豁免正式估值和少数股东批准要求，因其公平市场价值未超过公司市值的25% [4] 公司业务与产品 - 公司是一家技术和金融服务公司，专注于开发和分销新一代结构化产品 [5] - 通过其特殊目的实体Quantem LLC，公司使经纪交易商能够提供结合固定收益和加密货币解决方案的新型私募证券 [5] - 公司核心产品为全抵押担保证券，包括为标的公司债券提供有担保评级下调保护的抵押看跌期权，以及允许投资者承担有上限的评级下调或加密货币损失风险以换取吸引人回报的抵押参考票据 [7] - 所有抵押看跌期权和抵押参考票据均由美国银行全额抵押并托管 [6]

融资活动 - 公司完成非经纪私募配售，发行1,500,000个单位，每单位认购价格为0.05加元，募集资金总额为75,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证允许持有人在发行之日起两年内以每股0.08加元的价格购买一股普通股 [1] - 公司将向符合资格的发现者支付3,500加元现金发现者费用并发行70,000份发现者认股权证，发现者认股权证行权价为每股0.08加元，有效期两年 [3] 内部人士参与 - 一位内部人士参与此次配售，认购了1,000,000个单位，因此此次配售构成关联方交易 [2] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节的豁免条款，未进行正式评估且未获得少数股东批准，因为发行给内部人士的证券公允价值及所获现金对价均未超过公司市值的25% [2] 资金用途与合规 - 公司计划将此次配售的净收益用于一般公司用途 [4] - 配售完成需获得多伦多证券交易所创业板的批准，根据发行所发行的证券将受到自发行之日起四个月零一天的禁售期限制 [3] 公司业务与产品 - 公司是一家技术和金融服务公司，专注于开发和分销新一代结构化产品 [5] - 通过其特殊目的实体Quantem LLC，公司使经纪交易商能够提供新的私募证券，这些证券提供固定收益和加密货币解决方案 [5] - 公司的新证券使交易商及其合格机构投资者账户能够竞争性地构建、出售并为以下产品做市：提供有担保评级下调保护的基础公司债券和/或加密货币持仓损失保护的抵押看跌期权，以及使投资者能够承担基础证券或加密货币的有上限评级下调风险和/或加密货币损失风险以换取有吸引力回报的抵押参考票据 [7] - 所有抵押看跌期权和抵押参考票据均完全由抵押品支持，并由美国银行托管，这些是公司创造和拥有的专有产品 [6]

公司业务进展 - DelphX正在推进其Quantem Crypto Securities项目，该项目为去中心化市场开发华尔街级别的结构化产品[1] - 公司的QCS产品正被多家数字资产国库和对冲基金评估，以纳入其投资组合策略[2] - QCS产品旨在为机构投资者提供针对基础加密货币价格大幅下跌的下行保护，并消除交易对手风险[2] 市场拓展与战略 - 公司计划参加本周在纽约举行的比特币国库会议，以推进与潜在首批采用者和合作伙伴的讨论[3] - 公司预计在本月底前完成初步合作安排[3] - DelphX已开始进行战略评估，探讨建立自有数字资产国库的潜力，该国库将直接使用QCS作为下行对冲工具[4] 产品与技术 - 所有抵押看跌期权和抵押参考票据均由美国银行全额抵押并托管[7] - CPO和CRN是DelphX Capital Markets创造并拥有的专有产品[7] - 抵押看跌期权为底层公司债券提供有担保的评级下调保护，和/或为加密货币持仓提供损失保护[8] - 抵押参考票据让投资者能够承担底层证券或加密货币的有上限评级下调和/或损失风险，以换取有吸引力的回报[8] 公司概况 - DelphX是一家技术和金融服务公司，专注于开发和分销新一代结构化产品[6] - 通过其特殊目的实体Quantem LLC，公司使经纪交易商能够提供新的私募证券，这些证券提供固定收益和加密货币解决方案[6] - 新的DelphX证券将使交易商及其合格机构投资者账户能够竞争性地构建、销售并为这些产品做市[6]

融资活动 - 公司完成非经纪私募发行500万单位 每单位发行价0.05加元 募集资金总额25万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价0.08加元 有效期两年 [1] - 内部人士参与认购20万单位 占发行总量4% [2] 监管合规 - 发行获得TSX风险交易所有条件接受 需满足常规要求及最终审批 [3] - 发行证券设4个月加1天禁售期 [3] - 依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条款豁免正式估值及少数股东批准要求 因内部人士认购金额未超市值25% [2] 资金用途 - 净收益将用于一般公司用途 [3] 业务模式 - 公司专注于开发新一代结构化产品 通过特殊目的实体Quantem LLC运作 [4] - 为经纪商提供兼具固定收益和加密货币解决方案的私募证券 [4] - 抵押看跌期权(CPOs)为标的公司债券提供有担保评级下调保护 并为加密货币持仓提供损失保护 [6] - 抵押参考票据(CRNs)允许投资者承担有上限的评级下调风险及加密货币损失风险以获取吸引人回报 [6] - 所有CPO和CRN产品由美国银行全额抵押托管 [5] - CPO和CRN是公司拥有的专有产品 [5]

公司行动 - 公司计划寻求TSX Venture Exchange批准延长认股权证行权期 [1] - 拟将4825715份行权价0.30加元的认股权证延长一年至2026年8月25日 [2] - 拟将2825000份行权价0.15加元的认股权证延长一年至2026年8月30日 [2] - 认股权证其他条款保持不变 延期需获得交易所批准 [3] 关联交易 - 1929286份认股权证由关联方持有 构成关联交易 [4] - 适用豁免条款 因认股权证公允价值未超过公司市值25% [4] 业务概况 - 公司专注于开发新一代结构化产品技术及金融服务 [5] - 通过特殊目的实体Quantem LLC为经纪商提供固定收益和加密货币解决方案 [5] - 推出全抵押看跌期权(CPOs)为公司债券提供评级下调保护及加密货币损失保障 [8] - 推出全抵押参考票据(CRNs)允许投资者承担有上限的评级下调风险以获取收益 [8] - 所有产品由美国银行全额抵押托管 [6] - CPOs和CRNs是公司独家拥有的专有产品 [6]

业务进展更新 - 公司核心产品信用评级证券(CRS)正在接受大型保险公司的评估 同时决定利用并扩大其经纪交易商DelphX Services Corp为北美上市及非上市成长型公司提供私募配售服务 [1] - 目前已执行两项私募配售项目并启动营销 预计相关费用收入将支撑业务增长并为CRS产品上市创造条件 该策略既能强化损益表又能提升公司市场影响力 [1] 加密货币结构化新产品 - 针对加密货币市场开发新型结构化产品Quantem Crypto Security(QCS) 旨在帮助合格机构买家(QIBs)和企业资金管理部门实现安全对冲 规避场外期权等交易对手风险 [2] - QCS计划8月底或9月初推出 与CRS策略不同 该产品将在推出时即配备活跃用户及相关交易 市场初步反馈积极 [2] - 当前加密货币市场存在显著波动性 但部分公司通过专业对冲工具可形成差异化竞争优势 [2] 收入结构 - 公司通过三大业务线(CRS、私募配售、QCS)构建多元化收入来源 覆盖广泛行业领域 [3] 公司业务模式 - 通过特殊目的实体Quantem LLC开发新一代结构化产品 为经纪商提供包含固定收益和加密货币解决方案的私募证券 [4] - 主要产品包括： - 抵押看跌期权(CPOs)：为标的公司债券提供评级下调保护或加密货币持仓损失保障 [7] - 抵押参考票据(CRNs)：允许投资者在限定范围内承担标的证券/加密货币的评级下调风险以获取超额收益 [7] - 所有产品均由美国银行全额抵押托管 [5]