Appaloosa's billionaire chief has sent Wall Street's hottest AI stock to the chopping block in favor of a company that's critical to AI supply chains.There's nothing more valuable on Wall Street than information. Thanks to the internet, professional and everyday investors have instant access to income statements, balance sheets, investor presentations, management commentary, economic data releases, and the top headlines driving the stock market.But this vast sea of information can sometimes be overwhelming ...

投资动向 - 亿万富翁Stanley Druckenmiller管理的Duquesne Family Office资产规模超过30亿美元[4] - 2023年6月30日至2024年6月30日期间清仓了9,500,750股英伟达股票[9] - 2024年3月31日至2025年3月31日期间清仓了769,965股Palantir股票[9] 英伟达(NVDA) - 2023年初以来股价累计上涨827%[6] - 在AI加速数据中心GPU市场占据近乎垄断地位[7] - Hopper(H100)和Blackwell芯片提供显著计算优势[7] - 数据中心业务占其第四财季收入的90%以上[11] - 毛利率下降显示定价优势开始减弱[10] Palantir(PLTR) - 2023年初以来股价累计上涨1,920%[6] - AI驱动的Gotham和Foundry平台表现突出[8] - 政府业务Gotham平台获得多项多年期合同[8] - 维持25%以上的销售增长率[8] - 过去12个月市销率高达103倍[13] 台积电(TSM) - 被Druckenmiller增持491,265股，持仓增加457%[15] - 成为Duquesne Family Office第九大持仓[15] - 2024年CoWoS封装产能为每月35,000单位，预计2026年将增至135,000单位[16] - 为苹果iPhone生产处理器[18] - 远期市盈率18倍，市销率10倍[20] 行业趋势 - 英伟达大客户正在开发自研AI-GPU替代方案[10] - 过去30年每次重大技术创新初期都会出现泡沫[11] - 台积电同时为AMD和博通生产AI芯片[17] - 芯片需求来自智能手机、物联网设备和数据中心等多个领域[18]