人工智能行业增长趋势 - 人工智能的快速增长预计将在2026年及以后持续，推动全球对AI硬件、软件和云基础设施的需求 [1] 美光科技 - 作为美国唯一的存储芯片制造商，公司在加速的AI浪潮中拥有独特优势 [2] - 对高带宽内存芯片的持续需求推动了公司2025财年的业绩，第四季度营收达113.2亿美元，上年同期为77.5亿美元，全年营收达373.8亿美元，上年同期为251.1亿美元 [2] - 强劲的HBM需求促使公司将其第一财季营收展望上调至125亿美元 [3] - 公司云存储业务也显示出改善迹象，2025财年净利润为85.4亿美元 [3] - 基于乐观前景，公司下一财年预计盈利增长率为24.4% [3] Palantir Technologies - 越来越多的美国商业部门和政府客户采用其人工智能平台，预计将推动公司营收增长和盈利能力 [4] - 公司已将第四季度销售展望上调至13.27亿至13.31亿美元之间，并将全年营收指引上调至43.96亿至44.00亿美元 [5] - 第三季度营收为11.8亿美元，同比增长63%，环比增长18%，其中美国商业部门营收为3.97亿美元，同比增长121%，环比增长29%，政府营收为4.86亿美元，同比增长52%，环比增长14% [6] - 美国商业客户的增加显示了未来增长潜力，政府合同的增加则加强了进入壁垒 [7] - 基于此乐观前景，公司下一年预计盈利增长率为42.5% [7] 英伟达 - 公司在AI硬件市场的竞争优势，加上对其CUDA软件平台的持续需求，预计将推动增长 [8] - 近期获得批准向中国“获批准客户”运送H200 AI芯片，可能促进增长 [8] - 全球数据中心资本支出预计到2030年将达到每年3万亿至4万亿美元，公司处于有利地位以销售其流行的计算硬件 [9] - 对创新Blackwell芯片和云图形处理单元的持续需求，推动其2026财年第三季度营收达到570亿美元，同比增长62%，环比增长22% [11] - 公司预计2026财年第四季度营收将达到约650亿美元，上下浮动2% [12] - 基于这些积极因素，公司下一年预计盈利增长率为52.4% [12]