公司行动：正常程序发行人收购 - Partners Value Split Corp 宣布其正常程序发行人收购已获多伦多证券交易所批准 计划回购其上市的各系列AA类优先股中最多10%的公众流通股 [1] - 该收购计划将于2025年11月28日生效 至2026年11月27日结束 或公司完成购买后提前终止 [1] - 这是公司首次针对其优先股进行正常程序发行人收购 此前未曾回购过优先股 [4] 收购计划具体细节 - 公司可通过其经纪商加拿大皇家银行资本市场 在多伦交所 其他指定交易所及加拿大替代交易系统进行购买 [2] - 在任何30天期间内 公司最多可购买837,980股优先股 这相当于截至2025年11月14日已发行及流通的41,899,000股优先股的2% [1] - 公司将按购买时的市场价支付所购优先股 [2] - 根据收购计划授权 各系列优先股的最大可回购数量如下：PVS.PR.H系列60万股 PVS.PR.J系列689,900股 PVS.PR.K系列60万股 PVS.PR.L系列60万股 PVS.PR.M系列80万股 PVS.PR.U系列40万股 PVS.PR.V系列50万股 [3] - 公司计划与指定经纪商签订自动购买计划 以便在公司因内部交易静默期 内幕交易规则等原因通常无法活跃于市场时 仍能进行优先股购买 [6] 公司动机与处理方式 - 公司认为其优先股的市场价格有时可能无法充分反映其价值 在此情况下 回购流通优先股可能是对其可用资金的一种适当且理想的运用 [5] - 根据收购计划购买的所有优先股将被注销 [5]

融资活动总结 - Partners Value Split Corp 完成其第17系列AA类优先股的发行，共发行5,000,000股，发行价格为每股25.00美元，募集资金总额为1.25亿美元 [1] - 此次发行包括公司授予承销商的期权被全额行使后发行的1,000,000股第17系列优先股 [1] - 第17系列优先股已在多伦多证券交易所上市交易，交易代码为PVS.PR.V [1] 融资条款与资金用途 - 第17系列优先股支付季度固定累积优先股息，年化收益率为发行价格的5.25%，最终到期日为2033年1月31日 [1] - 此次发行的净收益将用于向公司的资本股持有人进行分配 [2] - 在发行完成前，公司对Partners Value Investments Inc持有的现有资本股进行了拆分，使得流通在外的优先股和资本股数量相等 [2] 公司投资组合与策略 - 公司投资组合包含约1.79亿股Brookfield Corporation的A类限制性投票股份以及约2500万股Brookfield Asset Management Ltd的A类限制性投票股份 [3] - 来自Brookfield证券的季度股息预计足以支付公司优先股持有人的季度固定累积优先股息，并使资本股持有人能够参与Brookfield证券的任何资本增值 [3] 被投资公司业务概况 - Brookfield Corporation是一家领先的全球性投资公司，核心业务包括另类资产管理、财富解决方案以及可再生能源、基础设施、商业和工业服务、房地产等运营业务 [4] - Brookfield Asset Management Ltd是一家领先的全球另类资产管理公司，总部位于纽约，管理资产规模超过1万亿美元，投资领域涵盖基础设施、可再生能源与转型、私募股权、房地产和信贷 [5]

融资交易概述 - 公司宣布达成协议，以包销方式向承销商财团出售400万股17系列AA类优先股 [1] - 17系列优先股的发行价格为每股25美元，总收益为1亿美元 [2] - 公司授予承销商一项期权，可在交割前全部或部分行使，以额外购买最多100万股17系列优先股，若全额行使将使总发行规模增至1.25亿美元 [3] - 此次发行的预计交割日期为2025年11月13日左右 [3] 融资工具条款 - 17系列优先股附带固定票息，年利率为5.25% [2] - 17系列优先股的最终到期日为2033年1月31日 [2] - 该优先股获得了DBRS Limited的临时评级Pfd-2 [2] - 此次发行的净收益将用于向公司的资本股份持有人进行分配 [2] 公司投资组合与策略 - 公司投资组合包含约1.79亿股Brookfield Corporation的A类有限投票权股份以及约2500万股Brookfield Asset Management Ltd的A类有限投票权股份 [4] - 投资组合的季度股息预计足以支付公司优先股持有人的季度固定累积优先股息，并使资本股份持有人能够参与Brookfield证券的任何资本增值 [4] 投资组合公司背景 - Brookfield Corporation是一家领先的全球性投资公司，核心业务包括另类资产管理、财富解决方案以及可再生能源、基础设施、商业和工业服务、房地产等运营业务 [5] - Brookfield Asset Management Ltd是一家领先的全球另类资产管理公司，总部位于纽约，管理资产规模超过1万亿美元，投资领域涵盖基础设施、可再生能源与转型、私募股权、房地产和信贷 [6]

赎回计划核心信息 - 公司计划于2025年10月6日赎回全部已发行的5,996,800股AA类第九系列优先股 [1] - 每股赎回价格为25.00加元，加上截至2025年10月5日的应计未付股息0.12加元，总计每股25.12加元 [2] - 赎回通知已根据第九系列优先股的条款送达持有人 [2] 赎回后安排 - 自赎回日起，第九系列优先股将不再享有股息或公司资产分配的任何其他参与权，持有人除收取赎回价格外不得行使其股东权利 [3] - 赎回第九系列优先股后，公司将合并现有资本股份，使流通在外的优先股和资本股数量相等 [3] 公司投资组合与业务模式 - 公司投资组合包括约1.2亿股Brookfield Corporation的A类有限投票权股份和约2500万股Brookfield Asset Management Ltd的A类有限投票权股份 [4] - 投资组合的季度股息预计足以为公司优先股持有人提供季度固定累积优先股息，并使资本股持有人能够参与Brookfield股份的资本增值 [4] 投资组合公司业务概况 - Brookfield Corporation是一家全球领先的投资公司，核心业务包括另类资产管理、财富解决方案以及可再生能源、基础设施、商业和工业服务、房地产等运营业务 [5] - Brookfield Asset Management Ltd是一家总部位于纽约的全球领先另类资产管理公司，管理资产规模超过1万亿美元，投资领域涵盖基础设施、可再生能源与转型、私募股权、房地产和信贷 [6]

融资活动 - 公司完成发行400万股16系列优先股 发行价格为每股25美元 募集资金总额1亿美元[1] - 其中包括承销商全额行使超额配售权发行的100万股16系列优先股[1] - 16系列优先股在多伦多证券交易所上市交易 代码为PVS.PR.U[1] 证券条款 - 16系列优先股按发行价格计算年化收益率为5.40% 每季度支付固定累积优先股息[1] - 该优先股最终到期日为2032年3月31日[1] 资金用途 - 募集资金净额将用于向公司资本股持有人进行分配[2] - 在发行完成前 公司对现有资本股进行细分 使优先股和资本股流通数量相等[2] 投资组合构成 - 公司持有约1.2亿股Brookfield Corporation A类有限投票权股份[3] - 同时持有约3000万股Brookfield Asset Management Ltd A类有限投票权股份[3] - 这些布鲁克菲尔德证券预期产生的季度股息将足以支付优先股持有人的季度固定累积优先股息[3] - 资本股持有人可通过这些证券参与任何资本增值[3] 被投资公司背景 - Brookfield Corporation是全球领先投资公司 核心业务包括另类资产管理、财富解决方案以及可再生能源、基础设施、商业和工业服务、房地产等运营业务[4] - Brookfield Asset Management是全球领先另类资产管理公司 总部位于纽约 管理资产规模超过1万亿美元 投资领域涵盖基础设施、可再生能源与转型、私募股权、房地产和信贷[5] - 两家公司均在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市 代码分别为BN和BAM[4][5]