融资方案核心条款 - 公司宣布上调此前公布的经纪融资规模 融资总额上限增至1500万美元[1] - 每单位发行价格为5.50美元 包含1股A类限制表决权股份和1份认股权证[1] - 每份认股权证赋予持有人在3年内以每股7.50美元的行权价购买1股额外股份的权利[1] 融资安排与资金用途 - Integrity Capital Group Inc 担任此次发行的牵头代理人和唯一簿记管理人[2] - 发行净收益将用于运营支出和一般公司用途[3] - 发行预计于2025年12月9日左右完成 仍需获得多伦多证券交易所创业板批准[3] 发行结构与监管豁免 - 单位将根据国家文书45-106的5A部分及协调一揽子命令45-935进行发行 主要面向加拿大（魁北克除外）及其他合格司法管辖区的居民[4] - 根据上市发行人融资豁免发行的单位在加拿大不受禁售期限制[4] - 与发行相关的经修订和重述的发售文件可在SEDAR+及公司网站获取[5] 内部人士参与及B类股发行 - 预计公司某些内部人士可能参与此次发行 但根据MI 61-101 其参与预计可豁免正式估值和小股东批准要求[6] - 由于发行单位数量增加 公司同时宣布拟向总裁兼首席执行官Robert Cudney非经纪私募发行最多1,192股额外B类多重表决权股份 每股价格6.40美元 总收益最高7,629美元[7] - 加上此前宣布的2,388股 假设发行获全额认购 公司拟向Cudney先生总计发行最多3,580股B类股份[7] 内部人士持股与交易背景 - 截至目前 Cudney先生实益拥有或行使控制权的B类股份约占公司已发行流通表决权证券总表决权的39.6%[8] - 进行B类股发行的目的是为了让Cudney先生在发行完成后 维持其按比例计算的B类股份表决权权益[8] - B类股的发行依据公司1986年12月股东会决议授权 董事会可按批准发行前一日公司A类限制表决权股份的市场价格向Cudney先生发行额外B类股[8] B类股发行细节与豁免 - B类股发行仍需交易所批准 所发行证券将受法定4个月加1天的禁售期限制[9] - B类股发行净收益将用于营运资金和一般公司用途[9] - 由于相关方参与的公允市值低于公司市值的25% 此次B类股发行预计可豁免MI 61-101规定的正式估值和小股东批准要求[10] 公司业务概览 - Northfield Capital Corporation是一家公开上市的加拿大领先投资公司 深耕资源、矿业、航空和高端酒精饮料领域[12] - 公司由Robert D Cudney于1981年创立 致力于在加拿大推动经济增长和创新的业务[12]

融资方案核心条款 - 公司宣布进行经纪融资，发行单位价格为每股5.50加元，总收益最高可达10,000,001加元 [1] - 每个单位包含一股A类限制性投票权股份和一份认股权证，每份认股权证可在发行结束后三年内以每股7.50加元的价格认购一股额外股份 [1] - 融资净收益将用于运营支出和一般公司用途 [3] 承销安排与费用 - Integrity Capital Group Inc 担任此次发行的主承销商和独家簿记管理人 [2] - 公司将在发行结束时向承销商支付相当于发行总收益6%的现金佣金，并发行相当于发行单位总数6%的补偿期权 [2] - 对于公司总裁名单上的认购者，现金佣金将降至2%，且不发行补偿期权 [2] 发行审批与时间表 - 发行结束仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准，预计将于2025年12月2日左右或双方商定的其他日期完成 [3] - 单位将根据国家仪器45-106的5A部分在加拿大各省（魁北克省除外）及其他合格司法管辖区发行，根据上市发行人融资豁免发行的单位在加拿大不受持有期限制 [4] B类股份发行 - 公司宣布拟以非经纪私募方式向公司总裁、首席执行官兼董事Robert Cudney先生发行最多2,388股B类多重投票权股份，每股价格6.20加元，总收益最高为14,806加元 [8][9] - 此次B类股份发行的目的是让Cudney先生在融资完成后维持其按比例计算的投票权利益 [10] - B类股份发行仍需获得交易所批准，所有发行的证券将受法定四个月加一天的持有期限制 [11] 关联方交易与豁免 - 预计公司某些内部人员可能参与此次融资，其参与将构成MI 61-101和交易所政策5.9下的关联方交易 [6] - 公司预计内部人员的参与将豁免于MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求，因为涉及内部人员的交易标的公平市场价值均未超过公司市值的25% [6][12] - 公司预计在发行结束前不到21天提交重大变更报告，认为此安排合理以便利用潜在融资机会并迅速完成发行 [7] 公司背景与顾问 - Northfield Capital Corporation是一家公开上市的加拿大领先投资公司，深耕资源、矿业、航空和高端酒精饮料领域，由Robert D Cudney于1981年创立 [14] - Cassels Brock & Blackwell LLP担任公司法律顾问，Bennett Jones LLP担任承销商法律顾问 [13]

文章核心观点 - 北菲尔德资本公司完成对朱诺公司股份收购，同时向罗伯特·库德尼先生发行B类多表决权股份，收购后北菲尔德在朱诺的所有权权益增加，库德尼先生在交易前后持股情况有变化 [2][3][9] 交易情况 - 公司完成朱诺股份收购交易，收购5123044股朱诺普通股，向股东发行3725848股A类受限表决权股份 [2] - 公司以非经纪私募方式向罗伯特·库德尼先生发行4968股B类多表决权股份，每股6美元，总收益29808美元 [2] - 朱诺股份收购和B类股份发行详情可参考公司2025年5月27日新闻稿 [3] 公司权益变化 - 此次股份收购使北菲尔德在朱诺的所有权权益从16.8%增至约24% [3] 朱诺公司情况 - 朱诺是安大略省私人勘探公司，是火环地区最大矿权持有者，控制超4600平方公里矿权，占该地区矿权超55% [4] - 朱诺2025年勘探活动正在进行，通过进一步钻探和数据分析扩大已知矿化带、发掘新目标 [4] - 朱诺资金雄厚、领导经验丰富且与原住民社区关系良好，有望引领火环地区下一代矿产勘探 [4] B类股份发行原因 - 为使库德尼先生在完成朱诺股份收购和此前收购北菲尔德航空集团股份后保持B类股份按比例表决权，公司发行B类股份 [5] - B类股份发行依据公司1986年12月股东大会决议，发行价格为董事会批准发行前一日A类受限表决权股份市场价格 [5] - 向库德尼先生发行的B类股份有四个月零一天禁售期 [5] 内幕信息披露 - 库德尼先生作为内幕人士参与朱诺股份收购，出售1798044股朱诺股份，获得1307668股A类股份；同时通过B类股份发行收购4968股B类股份 [6] 库德尼先生持股情况 - 交易完成前，库德尼先生及其名下实体共持有3923010股A类股份、18600股B类股份，可转换证券使他有权额外获得43750股A类股份，占发行和流通A类股份约27.5%、B类股份100%（部分摊薄后约29.64%） [7][8] - 交易完成后，库德尼先生及其名下实体共持有5230678股A类股份、23568股B类股份，可转换证券使他有权额外获得43750股A类股份，占发行和流通A类股份约29.1%、B类股份100%（部分摊薄后约30.7%） [9] 股份收购细节 - 朱诺股份收购中获得的A类股份未通过公司证券市场交易获得 [10] - 库德尼先生持有的1798044股朱诺股份按每股3.71加元估值，总计约6669108.65加元，依据相关豁免规定进行交易 [10] 公司介绍 - 北菲尔德资本公司是加拿大领先投资公司，涉足资源、矿业、航空和优质酒精饮料领域，1981年由罗伯特·D·库德尼创立 [12] - 公司结合多年经验和前瞻性战略，致力于推动加拿大企业增长和创新 [12]

公司收购与股权交易 - Northfield Capital Corporation宣布通过具有约束力的股份购买协议收购Juno Corp的5,123,044股普通股，以3,725,848股公司A类限制性投票股作为对价，每股Juno股票兑换0.727272727股A类股票 [1] - 公司全资子公司Spruce Goose Aviation Inc完成对Northfield Aviation Group Inc剩余股份的收购，交易后Spruce Goose持有Northfield Aviation 100%股权，交易对价为向Iain Hayden发行60,000股无转售限制的A类股票 [2][3] - 公司拟向总裁兼首席执行官Robert Cudney非公开发行4,968股B类多重投票股，每股价格6美元，总金额29,808美元，以维持其在Juno股份收购和Northfield Aviation收购后的投票权比例 [4][8] 交易合规性说明 - Juno股份收购需获得TSX Venture Exchange政策要求的无利害关系股东批准，并依据《国家仪器45-106》第2.16条豁免招股说明书要求 [5] - 与Robert Cudney相关的交易构成"关联方交易"，但公司援引MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免正式估值和少数股东批准要求，因交易价值未超过公司市值的25% [6][11] - B类股票发行需经TSXV批准，发行后股票将受4个月加1天的限售期限制，所得资金将用于营运资金和一般公司用途 [9] 公司背景信息 - Northfield Capital Corporation是一家专注于关键矿物、贵金属和运输领域的价值型投资及商业银行公司 [12]