融资完成情况 - 公司完成在澳大利亚及其他特定地区（不包括加拿大）的经纪配售 发行8,247,423份国际象棋存托凭证（CDI） 每股发行价为9.70澳元 募集资金总额约8000万澳元（约合7208万加元）[1] 资金用途 - 净收益将用于Pampa Medina项目及Marimaca硫化矿靶区的勘探 Marimaca氧化物矿床（MOD）的详细设计、工程及项目相关工作 以及一般公司用途[2] 承销商与安排 - 由Euroz Hartleys Limited、Beacon Securities Limited和麦格理资本（澳大利亚）有限公司担任联合主承销商 Canaccord Genuity（澳大利亚）有限公司担任联席经理 CDI分配将于2025年9月12日（澳大利亚东部标准时间）进行 本次配售尚需获得多伦多证券交易所（TSX）的最终批准[3] 关联方参与 - 公司现有内部人士Assore国际控股有限公司（AIH）和Ithaki Ltd分别参与认购1,376,289份及1,226,805份CDI[5] - Greenstone Resources L.P.及其部分关联方已放弃参与权 三菱公司拥有按比例以相同条款认购股份的参与权 可在配售完成后30个交易日内行使 配售前三菱公司持股比例约为4.4%[6] 公司业务背景 - Marimaca为铜勘探开发公司 专注于全资拥有的旗舰项目Marimaca铜矿及智利安托法加斯塔地区周边勘探资产[7] - Marimaca铜矿项目包含IOCG型铜矿床Marimaca氧化物矿床（MOD） 目前正由Ausenco Chile Ltda主导进行确定性可行性研究 同时公司在安托法加斯塔地区开展大规模勘探 包括距离MOD25公里的全资Sierra de Medina地块（面积超过15,000公顷）[8]

融资概况 - 公司通过最佳努力经纪配售方式发行8,247,423份CDI 每份价格9.70澳元 募集资金约8000万澳元（约7208万加元）[1] 资金用途 - 净收益将用于Marimaca氧化物矿床的详细设计、工程及项目相关工作流[2] - 部分资金将投入Pampa Medina项目勘探及Marimaca硫化矿靶区勘探[2] - 剩余资金用于一般公司用途[2] 时间安排 - 澳交所交易暂停时间为2025年9月5日（澳东标准时间）[2] - 预计2025年9月8日恢复交易[2] - 配售结算日定为2025年9月11日 CDI分配日为9月12日[2] - 多伦多交易所因时差关系在9月5日维持正常交易[2] 参与机构 - 麦格理资本（澳大利亚）有限公司、Euroz Hartleys有限公司及Beacon证券有限公司担任联合牵头经办人[4] 项目背景 - 公司旗下Marimaca铜矿项目为全资拥有的IOCG型铜矿床[9] - 目前正由Ausenco智利公司主导进行确定性可行性研究[9] - 同时开展安托法加斯塔地区超过15,000公顷的Sierra de Medina地块勘探[9] 管理层表态 - CEO表示融资将加速推进氧化物矿床详细工程设计阶段[6] - 资金将同步扩大Pampa Medina及硫化矿靶区的勘探计划[6] - 强调确定性可行性研究为区域开发目标奠定坚实基础[6]

融资活动 - 公司宣布进行经纪配售 发行8,376,964份国际象棋存托凭证(CDI) 每份价格为9.55澳元 募集资金总额约8,000万澳元(约7,208万加元) [1] - 配售由麦格理资本(澳大利亚)有限公司 Euroz Hartleys有限公司和Beacon证券有限公司担任联合牵头经理人 [3] - 配售时间表显示 公司将于2025年9月5日(澳大利亚东部标准时间)在ASX停牌 预计2025年9月8日恢复交易 2025年9月11日完成结算 2025年9月12日完成CDI分配 [2] 资金用途 - 净收益将用于Marimaca氧化物矿床(MOD)的详细设计和工程及项目相关工作流程 Pampa Medina项目勘探以及Marimaca硫化物目标勘探 同时用于一般公司用途 [2] - 首席执行官表示此次融资将推动MOD进入详细设计和工程阶段 并扩大Pampa Medina和Marimaca硫化物勘探计划的规模 [5] 项目背景 - 公司是铜勘探和开发企业 专注于全资拥有的旗舰项目Marimaca铜矿及周边勘探资产 位于智利安托法加斯塔地区 [6] - Marimaca铜矿项目包含Marimaca氧化物矿床(MOD) 属于IOCG型铜矿床 目前正由Ausenco智利公司主导进行最终可行性研究 [7] - 公司同时在安托法加斯塔地区开展大规模土地勘探 包括距离MOD25公里的全资Sierra de Medina地产区块 面积超过15,000公顷 [7] 监管与合规 - CDI发行依据ASX上市规则7.1豁免条款进行 [2] - 配售完成需满足特定交割条件 包括获得多伦多证券交易所(TSX)等所有必要监管和其他批准 [2] - 本次公告专为澳大利亚发布 未向美国电讯服务发布或在美分发 所发行证券未根据美国证券法注册 不得在美发行或出售 [4]