核心观点 - 大额资金交易者对嘉信理财(SCHW)采取了看跌立场 在监测到的8笔大额期权交易中 看跌与看涨的比例和金额悬殊 整体情绪偏向悲观[1][2] 期权交易活动分析 - 监测到8笔嘉信理财的异常大额期权交易 通常意味着有知情交易行为[1] - 大额交易者的整体情绪分化 37%看涨 62%看跌 呈现看跌倾向[2] - 交易明细显示7笔看跌期权 总金额205,568美元 1笔看涨期权 总金额42,445美元[2] - 过去三个月 主要市场参与者关注的价格区间在92.0美元至120.0美元之间[3] - 过去30天 期权交易活动集中在92.0美元至120.0美元的行使价区间内[4] 重大期权交易明细 - 发现的最大一笔期权交易为看涨期权 交易类型为扫单 情绪看跌 到期日2026年1月2日 行使价92.00美元 交易价格8.53美元 总交易额42.4千美元[7] - 其余四笔重大交易均为看跌期权 其中三笔为扫单且情绪看涨 一笔为交易且情绪看跌 到期日均为2026年3月20日 行使价均为120.00美元 交易价格在18.30美元至20.15美元之间 单笔交易额在26.1千美元至35.3千美元之间[7] 公司概况与市场表现 - 嘉信理财是美国最大的零售金融服务公司之一 截至第三季度末 其经纪、银行、资产管理、托管、财务咨询和财富管理业务的客户资产达11.6万亿美元[8] - 公司是注册投资顾问托管领域的主导者 市场份额超过40% 并已通过机器人顾问、直接指数化和其他管理投资解决方案进入财富管理领域[8] - 当前股价为100.23美元 日内下跌0.31% 交易量为562,097股[12] - 相对强弱指数(RSI)读数显示该股可能正接近超买区域[12] - 预计20天后发布财报[12] 分析师观点与目标价 - 过去30天内 共有4位专业分析师给出评级 平均目标价为117.25美元[10] - 摩根士丹利分析师维持“增持”评级 目标价148美元[13] - 巴克莱分析师维持“增持”评级 目标价111美元[13] - 美国银行证券分析师维持“逊于大盘”评级 目标价91美元[13] - 瑞银分析师将评级下调至“买入” 目标价119美元[13]

异常期权活动概况 - 市场发现32笔针对嘉信理财的异常期权活动 这种高活跃度极不寻常 [2] - 参与交易的大额投资者情绪分化 75%看涨 18%看跌 [2] - 异常期权交易总金额达1,871,410美元 其中看跌期权23笔 总值1,209,870美元 看涨期权9笔 总值661,540美元 [2] 期权交易细节分析 - 大额投资者在过去三个月内设定的目标价格区间为57.5美元至110.0美元 [3] - 交易活动为股票研究提供了关键洞察 有助于衡量特定执行价的流动性和兴趣水平 [4] - 过去一个月内 交易量最大的看涨期权为2026年1月16日到期 执行价70美元 交易金额251.5K美元 未平仓合约1.3K 成交量166 [9] - 交易量最大的看跌期权为2026年1月16日到期 执行价110美元和105美元 单笔交易金额在77.3K美元至95.7K美元之间 [9] 公司基本面与市场地位 - 公司是美国最大的零售导向金融服务公司之一 第三季度末管理的客户资产规模达11.6万亿美元 [10] - 业务涵盖经纪、银行、资产管理、托管、财务咨询和财富管理等多个领域 [10] - 公司在注册投资顾问托管市场占据主导地位 市场份额超过40% [10] 专业分析师观点 - 5位市场专家给出的共识目标价为121.6美元 [12] - 巴克莱银行维持增持评级 目标价115美元 德意志银行维持买入评级 目标价120美元 [13] - 特鲁伊斯特证券维持买入评级 目标价113美元 摩根士丹利维持增持评级 目标价139美元 JP摩根维持增持评级 目标价121美元 [13] 当前市场表现 - 当前交易量为4,626,757股 股价下跌0.39% 报94.87美元 [15] - 相对强弱指数显示股票可能正接近超买区域 [15] - 预计将在71天后公布财报 [15]