融资完成情况 - 公司完成一项非经纪慈善流转股私募配售，发行85,252,95股慈善流转普通股，每股价格为0.272加元，总收益为2,318,880加元 [1] 战略投资者引入 - 泰克资源有限公司通过以每股0.17加元的后端价格购买本次配售中的6,301,868股普通股，获得公司9.9%的股权，投资额为1,714,108加元 [2] - 公司欢迎泰克作为新的战略投资者 [2] - 现有大股东Crescat Capital LLC也参与了此次融资，维持了其在公司的持股比例 [2] 资金用途与税务优惠 - 本次配售所得款项将用于在2026年12月31日或之前，产生符合加拿大所得税法定义的合格“加拿大勘探费用”，该费用有资格作为“流转关键矿产采矿支出”，用于公司的Kendal项目及不列颠哥伦比亚省的其他项目 [4] - 公司将于2025年12月31日放弃所有合格支出，以惠及慈善流转股的认购者 [4] - 符合条件的个人投资者，其流转关键矿产采矿支出有资格获得联邦30%的投资税收抵免 [4] - 对于居住在不列颠哥伦比亚省或在该省纳税的个人投资者，合格支出还有资格根据该省所得税法获得额外的20%税收抵免 [4] 协议与股权安排 - 公司与泰克签订了投资者权利协议，在满足特定条件的情况下，泰克被授予参与未来股票发行的权利，以维持其在公司的持股比例 [6] - 本次配售由PearTree Securities Inc.协助完成，公司未向其支付任何费用或佣金 [5] - 所有发行的证券均受限，直至2026年1月19日方可交易 [5] 公司背景 - 公司是一家以地球科学驱动、专注于发现的矿产勘探公司，在北美顶级铜矿管辖区进行勘探 [7] - 公司拥有一个全资持有的铜及铜金斑岩勘探项目组合 [7] - 公司技术团队由经验丰富的地球科学家组成，拥有多元化的资本市场、小盘股和大型矿业公司背景以及成功的业绩记录 [7] - 公司是NewQuest Capital Group的一部分，该集团是一个通过矿产项目和公司的孵化和融资来创造价值的发现驱动型投资集团 [8]