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Celularity Placental Matrix (CPM)
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Celularity (CELU) - Prospectus
2025-12-19 21:15
股权与融资 - 出售股东将转售最多15,945,039股A类普通股[8][17] - 若现金行使认股权证购买8,875,329股A类普通股,公司将获约3190万美元总收益[9][60] - 2025年10月24日A系列可转换优先股发行总价达6666667美元,初始交易获约200万美元收益[65][172] - 2025年6月23日私募以每股1.40美元出售739284股A类普通股[69][127][168] - 2025年7月14日私募以每股1.625美元出售1230769股A类普通股及等额认股权证[68][126][170] - 2024年1月12日私募以每股2.4898美元出售2141098股A类普通股及535274份认股权证,总价约6000美元[72][175] - 2023年5月18日私募以每股5.20美元出售581394股A类普通股及等额认股权证,总价3750美元[74] - 2023年3月20日私募以每股8.34美元出售938183股A类普通股及等额认股权证,总价9000美元[75][185] - 公司授权股本含7.3亿股A类普通股和1000万股优先股,600万股为A系列可转换优先股[116] - 截至2025年12月16日,2847.888万股A类普通股和200万股A系列可转换优先股流通在外[116] - 截至2025年12月16日,可购买多达2196.6918万股A类普通股的认股权证流通在外,加权平均行使价每股15.12美元[122] 业务与产品 - 公司是再生和细胞药物公司,专注治疗衰老相关疾病,主要销售Biovance 3L产品[25] - 2025年8月提交Celularity Tendon Wrap(CTW)的510(k)申请[26] - 计划2026年下半年提交FUSE Bone Void Filler(FUSE)的510(k)申请[26] - 计划2027年下半年提交Celularity Placental Matrix(CPM)的510(k)申请[26] - 佛罗里达州允许医生使用干细胞治疗的法律2025年7月1日生效,公司评估供应机会[26] - Celularity IMPACT制造平台可生产胎盘源细胞治疗产品[27] - 公司提供收费生物样本库服务,期限18至25年[27] - 公司拥有超290项专利及专利申请保护平台、技术和细胞疗法项目[28] 市场与风险 - 2025年12月18日,公司A类普通股在纳斯达克收盘价为每股1.25美元[11] - 美国卫生与公众服务部2025年7月公布2026年医疗保险医生费用表,2026年1月1日生效,或产生重大不利影响[47] - A类普通股可能无活跃交易市场,股价可能波动,不符纳斯达克标准可能被摘牌[37] - 公司自成立各期均净亏损,无获批商业化细胞治疗产品,预计未来重大净亏损[37] - 公司有大量债务,以资产作担保,债务支付和到期影响流动性,可能寻求破产保护[37] - 依赖第三方进行潜在未来临床试验,第三方违约或延误,可能无法获批或商业化[40] 交易与协议 - 2025年8月13日与Celeniv Pte. Ltd.签订资产购买协议和许可协议[197] - 2025年7月22日提交证券购买协议表格和认股权证调整协议表格[194] - 2024年1月16日与Dragasac Limited签订修订并重述的认股权证协议[193] - 2023年9月14日与LPIT 170 Park Avenue, LLC对2019年3月13日租赁协议进行第二次修订[192] - 2024年2月16日对与Stephen Brigido 2022年4月1日签订的雇佣协议进行修订[192]