As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on October 20, 2023. No. 333-273429 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 4 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 INNO HOLDINGS INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) __________________________ | Texas | 3317 | 87-4294543 | | --- | --- | --- | | (State or Other Jurisdiction of | (Primary Standard Industrial | (I.R.S. Employer | | Incorporation or Organi ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on September 13, 2023. AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 INNO HOLDINGS INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) __________________________ | Texas | 3317 | 87-4294543 | | --- | --- | --- | | (State or Other Jurisdiction of | (Primary Standard Industrial | (I.R.S. Employer | | Incorporation or Organization) | Classification Code Number) | Identification No.) | 2465 Farm Market 359 So ...

业绩总结 - 2022财年营收4502568美元，较2021财年增长49.9%；2023年上半年营收397614美元，较2022年上半年下降81%[35] - 2022财年净亏损1008662美元，2021财年净亏损105996美元；2023年上半年净亏损1397386美元，2022年上半年净亏损488936美元[35] - 2023年3月31日半年收入为397614美元，2022年3月31日全年收入为2076946美元，2022年9月30日全年收入为4502568美元，2021年9月30日全年收入为3003624美元[105] - 2023年3月31日半年净亏损为1459923美元，2022年3月31日全年净亏损为500853美元，2022年9月30日全年净亏损为1130007美元，2021年9月30日全年净亏损为105996美元[105] 用户与供应商数据 - 2021财年有15个客户，2022财年有46个客户，仅5个是上一财年的老客户[125] - 截至2022年9月30日和2021年，分别有1个客户占公司总收入的15%和3个客户占91%[125] - 2022财年末，依赖4个供应商提供几乎所有钢铁原材料[130] - 截至2022年和2021年9月30日，分别有3个供应商占公司总采购的75%和2个供应商占70%[130] - 截至2022年和2021年9月30日，应付给上述3个和2个供应商的账款分别占公司应付账款总额的94%和84%[130] 未来展望 - 预计2023年第四季度起每天最多生产一个Castor Cube预制房屋[63] - 2023年公司所处美国市场机会超400亿美元[81] 新产品和新技术研发 - 提交五项专利申请，但无法保证会获得专利授权及授权专利的有效性和范围[177] 市场扩张 - 拟首次公开发行[•]股无面值普通股[10] - 申请在纳斯达克资本市场上市[187] 其他新策略 - 向AC Sunshine Securities LLC支付最高18万美元的费用津贴[14] - 发行结束时向AC Sunshine Securities LLC发行认股权证，可购买本次发行普通股数量的7.0%，行权价格为本次发行公开发行价格的120%[15] 技术优势 - 钢框架技术可减少50%以上施工时间，降低劳动力成本[36] - 产品使约70%的结构框架工作在到达施工现场前完成[40] - 冷弯型钢框架技术的钢材废料平均为2%，木材废料约为20%[43] - 产品与木框架相比，实际成本节省8 - 16%[80] 市场规模与增长预测 - 2020年全球场外建筑行业创收1304亿美元，预计2030年达2354亿美元，2021 - 2030年复合年增长率为5.9%[51] - 2021年北美场外建筑市场规模为495亿美元，预计2031年达809亿美元，2022 - 2031年复合年增长率为4.9%[51] - 2021年北美模块化建筑市场价值280亿美元，预计2030年达530亿美元，复合年增长率为7%；2023年美国预制房屋制造市场规模预计为91亿美元[61] - 2023年美国轻钢框架市场规模约60亿美元[82] - 2020年全球轻钢框架市场价值338.9亿美元，预计2028年达482.1亿美元，2021 - 2028年复合年增长率4.6%[83] - 2023年美国木框架市场规模预计为249亿美元[84] - 2020年全球预制建筑市场估计为1061亿美元，预计2027年达1641亿美元，2020 - 2027年复合年增长率6.4%，美国模块化房屋市场预计2030年价值530亿美元[85] 财务数据 - 2023年3月31日基本和摊薄后每股亏损为0.08美元，2022年3月31日为0.03美元，2022年9月30日为0.06美元，2021年9月30日为0.01美元[105] - 2023年3月31日加权平均流通普通股数量为18072591股，2022年3月31日为16688681股，2022年9月30日为17230822股，2021年9月30日为16170000股[105] - 2023年3月31日流动资产为2212536美元，2022年9月30日为2464413美元，2021年9月30日为939509美元[105] - 2023年3月31日总资产为3538119美元，2022年9月30日为3652117美元，2021年9月30日为1160278美元[105] - 2023年3月31日流动负债为2613039美元，2022年9月30日为2085631美元，2021年9月30日为649093美元[105] - 2023年3月31日总负债为3043424美元，2022年9月30日为2597499美元，2021年9月30日为775653美元[105] - 2023年3月31日总股本为494695美元，2022年9月30日为1054618美元，2021年9月30日为384625美元[105] - 2023年3月31日公司持有的现金及现金等价物为165293美元，不足以支持未来十二个月的运营和资本支出[135] 风险因素 - 业务面临经营历史有限、市场竞争激烈、融资困难、营销失败、经济环境不佳等风险[110][113][115] - 运营结果可能季度波动大，无法保证每个季度都盈利[137] - 依赖开发商驱动的住房项目，住房行业放缓会对业务产生不利影响[129] - 受新冠疫情影响，包括供应链中断、劳动力可用性和生产率降低、产品和服务需求减少等[142] - 俄乌冲突加剧市场不稳定，扰乱全球经济，可能面临供应链间接中断[145] - 2018年3月美国对进口钢铁产品加征25%关税，对进口铝产品加征10%关税[150] - 原材料供应减少或成本增加会影响公司盈利，且可能无法及时获得足够供应[146] - 原材料成本波动，可能无法及时转嫁成本上涨影响经营业绩[149] - 木材价格波动会影响公司产品需求[152] - 生产设备故障可能导致生产下降并产生高额维修或更换成本[153] - 生产设施能源密集，能源价格和供应波动会影响盈利能力[155] - 信息系统可能遭受网络安全攻击，造成数据损失和业务中断[156] - 制造业务面临环保法规风险，可能产生高额合规成本和罚款[161] - 运营危险且保险覆盖有限，可能面临重大责任成本[164] - 作为上市公司，需遵守复杂法规，增加成本并分散管理层注意力[165] - 现有股东在本次发行成功完成后将持有[•]%的普通股，部分股东限售180天后可能出售股份，影响股价[184] - 普通股目前无活跃公开交易市场，无法保证未来会形成活跃市场[187] - 首次公开募股价格由公司与承销商协商确定，上市后市场价格可能低于发行价[188] - 作为小市值公司，普通股可能经历更大价格波动、极端价格上涨、低交易量和低流动性[189] - 低交易量下，少量买卖易影响股价，股东可能难变现或被迫低价出售[190] - 若普通股需求突然大幅超过供应，可能出现“空头挤压”导致价格波动[191] - 产品责任索赔成功或重大保修索赔可能降低公司流动性、损害财务状况和经营业绩[173] - 未来可能需新的或额外融资，无法按满意条件获得资金会产生不利影响[174] - 普通股若违反纳斯达克持续上市要求可能被摘牌，影响股东买卖及股价，削弱未来融资能力[193] - 可能面临证券诉讼，会产生高额成本并分散管理层注意力[194] - 未能有效维持财务报告内部控制，会对业务、财务状况披露及股价产生不利影响[195] - 控制系统存在固有局限性，无法绝对保证控制目标实现及发现所有问题[196] - 若缺乏有效财务报告控制程序，可能被SEC调查、受制裁，导致投资者信心下降和股价下跌[197] - 作为“新兴成长公司”，利用降低披露要求的豁免权，不确定是否会使普通股对投资者吸引力降低[198]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on July 25, 2023. No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 INNO HOLDINGS INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) __________________________ (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification No.) 2465 Farm Market 359 South Brook ...