IPO定价与发行细节 - 迈阿密国际控股公司首次公开发行1500万股普通股 每股定价23美元 较预期价格区间高端高出2美元[1] - 普通股预计于2025年8月14日在纽约证券交易所开始交易 交易代码"MIAX" 发行预计于2025年8月15日左右完成[1] - 承销商获得30天超额配售选择权 可额外购买最多225万股普通股 价格按IPO发行价减去承销折扣和佣金计算[1] 承销商团队构成 - J.P摩根、摩根士丹利和Piper Sandler担任联合主账簿管理人[2] - Keefe Bruyette & Woods、Raymond James、William Blair和Rosenblatt担任联合账簿管理人[2] 监管合规状态 - 关于普通股的S-1注册声明已于2025年8月13日获得美国证券交易委员会宣布生效[4] - 本次发行仅通过招股说明书进行 最终招股说明书可通过SEC网站EDGAR系统免费获取[3] 交易所业务布局 - 公司拥有MIAX、MIAX Pearl、MIAX Emerald和MIAX Sapphire四个在美国证监会注册的国家证券交易所 均采用自主研发的专有技术[5][6] - MIAX Futures是商品期货交易委员会注册交易所 提供明尼阿波利斯硬红春小麦期货等多种产品交易[7] - MIAXdx是CFTC监管的交易所和清算所 注册为指定合约市场和衍生品清算组织[8] 全球市场网络 - 多曼交易是CFTC注册的全面服务期货佣金商[8] - 百慕大证券交易所是1971年成立的完全电子化垂直整合国际证券市场 专注于资本市场工具上市交易[8] - 国际证券交易所为上市公司和私营公司提供金融市场服务 其合格投资者债券市场是欧洲高收益债券领先市场[9][10] 地理分布体系 - 执行办公室和国家运营中心位于新泽西州普林斯顿 在芝加哥和迈阿密设有美国办事处[11] - MIAX Futures办公室位于明尼阿波利斯 MIAXdx办公室位于普林斯顿 多曼交易办公室位于芝加哥[11] - 百慕大证券交易所办公室位于汉密尔顿 国际证券交易所在根西岛、都柏林、马恩岛、泽西岛和伦敦设有办事处[11]

IPO发行计划 - 公司宣布启动首次公开募股(IPO) 计划发行1500万股普通股 并授予承销商30天内额外认购225万股的选择权 [1] - 发行价格区间定为每股19至21美元 股票将在纽约证券交易所上市 代码为"MIAX" [1] - 摩根大通 摩根士丹利和Piper Sandler担任主承销商 Keefe Bruyette & Woods等四家机构担任联合账簿管理人 [1] 公司业务架构 - 母公司Miami International Holdings旗下拥有8家交易所/交易平台 包括MIAX系列期权交易所 期货交易所及国际证券交易平台 [4] - 四大核心证券交易平台(MIAX/MIAX Pearl/MIAX Emerald/MIAX Sapphire)均采用自主开发的专有技术系统 提供全美期权交易及现金股票交易服务 [5] - 期货业务板块包含CFTC注册的MIAX Futures(交易平台)和MIAXdx(清算所) 产品涵盖小麦期货等品种 [6] 国际业务布局 - 通过收购BSX(百慕大证券交易所)获得电子化国际证券市场运营资质 [7] - TISE(国际证券交易所)专注于高收益债券 结构化产品及英国房地产投资信托基金的上市服务 [7] 法律文件状态 - 公司已向SEC提交S-1注册声明 但尚未生效 在生效前不得进行股票销售或要约 [3] - 招股说明书可通过SEC官网EDGAR系统或承销商渠道获取 [2]