交易概述 - 澳大利亚金属矿业公司Fortescue宣布一项具有约束力的协议 将收购其尚未持有的Alta Copper已发行普通股的剩余64% [1] - 该交易将通过一项加拿大安排计划执行 目标完成时间为2026年第一季度 [1] - 交易完成后 Fortescue将通过其全资子公司Nascent Exploration收购剩余股份 [2] 交易条款与估值 - 收购报价为每股1.40加元现金 [2] - 该报价较Alta Copper的30日成交量加权平均价格有50%的溢价 [1] - 此次交易对Alta Copper的股权估值为1.39亿加元 约合1.0092亿美元 [1] 股东支持与批准 - 目前Fortescue已持有Alta Copper约35.7%的已发行普通股 [2] - Alta Copper有资格投票的董事一致建议股东批准该交易 [2] - 持有12.5%已发行股份的Alta Copper董事、高管及其他股东已签署投票支持协议 承诺投票赞成收购 [3] - 交易需满足惯例条件 并获得所有必要的监管批准、证券持有人批准及法院批准后方可完成 [5] 收购标的资产 - Alta Copper是秘鲁北部Cañariaco铜项目的唯一所有者 [3] - 该项目位于一个新兴的斑岩铜矿带 拥有多个重要的勘探和开发前景 [3] - 项目占地91平方公里 包括Cañariaco Norte和Cañariaco Sur矿床以及Quebrada Verde勘探区 [4] 资源储量情况 - Cañariaco项目拥有探明和指示类别的矿产资源量估计为11亿吨 铜当量品位0.42% [4] - 推断类别的矿产资源量估计为9亿吨 铜当量品位0.29% [4] 管理层观点 - Alta Copper总裁兼首席执行官认为 考虑到推进Cañariaco项目所需的巨大成本和风险 Fortescue的全现金溢价收购对股东而言是一个极佳的结果 [5] - 管理层认为此时为股东带来重大的非稀释性成功是合适的 符合公司在项目开发计划适当时机为股东提供回报的理念 [6]