文章核心观点 公司宣布可转换优先票据发行定价及同步增量发行Z类普通股定价，两发行相互依存，公司将用票据发行部分收益进行同步回购，回购股份将注销 [1][2][3][4] 分组1：发行情况 - 公司宣布Z类普通股单独承销发行定价 [1] - 公司宣布2030年到期的6亿美元可转换优先票据增量发行定价，拟授予初始购买者30天选择权，可额外购买最高9000万美元本金票据 [2] - 同步增量发行中，高盛和摩根士丹利将发售从非关联第三方借入的10281240股Z类普通股，每股140.10港元，用于便利可转换套利投资者套期保值，不发行新股，公司无收益 [3] 分组2：资金用途 - 公司将用票据发行部分收益进行同步回购，使投资者建立Z类普通股初始空头头寸以对冲票据市场风险，体现公司对长期战略和增长的信心，回购股份将注销 [4] 分组3：文件获取 - 公司已向美国证券交易委员会提交F - 3表格自动上架注册声明，同步增量发行将通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行，投资者可从SEC网站或承销商处获取相关文件 [5] 分组4：公司介绍 - 公司是中国领先视频社区，使命是丰富年轻一代日常生活，提供多种视频内容，有“弹幕聊天”功能，是年轻人多元兴趣聚集地和传播中国文化前沿 [9]

文章核心观点 哔哩哔哩发布2024年和2025年第一季度未经审计的中期简明合并财务报表及管理层讨论与分析 [1] 公司介绍 - 哔哩哔哩是中国年轻一代的标志性品牌和领先视频社区，使命是丰富中国年轻一代的日常生活 [3] - 提供丰富的视频内容，以“你喜欢的视频都在这”为价值主张，围绕有抱负的用户、高质量内容、有才华的创作者及他们之间的情感纽带构建社区 [3] - 首创“弹幕聊天”功能，改变用户观看体验，已成为中国年轻一代多元兴趣的聚集地和传播中国文化的前沿阵地 [3] 财务信息 - 公布2024年和2025年第一季度未经审计的中期简明合并财务报表及相应期间管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 [1] 信息查询 - 可访问港交所网站https://www.hkexnews.hk/index.htm查看5月21日发布的补充披露内幕信息和未经审计的中期简明合并财务报表 [2] - 更多信息可访问http://ir.bilibili.com [4] 联系方式 - 中国地区投资者和媒体咨询可联系哔哩哔哩的Juliet Yang，电话 -86-21-2509-9255 分机8523，邮箱ir@bilibili.com；或联系Piacente Financial Communications的Helen Wu，电话 -86-10-6508-0677，邮箱bilibili@tpg-ir.com [5] - 美国地区投资者和媒体咨询可联系Piacente Financial Communications的Brandi Piacente，电话 -1-212-481-2050，邮箱bilibili@tpg-ir.com [5]

文章核心观点 公司宣布进行Z类普通股承销发售和5亿美元可转换优先票据发售，二者相互依存 ，发售所得用于内容生态建设、用户增长、IP资产创造等多方面 ，同时公司计划回购不超1亿美元Z类普通股 [1][2][4] 分组1：公司概况 - 哔哩哔哩是中国年轻一代领先视频社区 ，以“你喜欢的视频都在这”为价值主张 ，开创“弹幕聊天”功能 [9] 分组2：可转换优先票据发售 - 公司拟发售2030年到期、本金总额5亿美元可转换优先票据 ，初始购买者有30天选择权可额外购买最高7500万美元票据 [2] - 发售所得用于增强内容生态、促进用户增长、创造IP资产、提高货币化效率、资助回购等 [2] 分组3：Z类普通股发售 - 公司宣布单独承销发售Z类普通股 ，数量在定价时确定 ，预计对应可转换套利投资者初始空头头寸 ，不发行新股 ，公司无收益 [1][3] - 承销商借入股份发售 ，用于可转换套利投资者套期保值交易 ，承销商同时进行相关衍生品交易 [3] 分组4：股份回购 - 公司计划按发售价格回购不超1亿美元Z类普通股 ，回购股份将注销 ，体现公司对长期战略和增长的信心 [4][5] 分组5：信息获取 - 可通过访问美国证券交易委员会网站EDGAR获取招股说明书补充文件和招股说明书 ，也可联系高盛或摩根士丹利获取 [6] - 更多信息可访问http:/ir.bilibili.com ，投资者和媒体咨询可按不同地区联系相关人员 [10][11]

公司财务报告安排 - 公司将于2025年5月20日美股开盘前公布2025年第一季度未经审计财务业绩 [1] - 管理层将于2025年5月20日美国东部时间上午8点（北京时间5月20日晚8点）召开业绩电话会议 [2] - 电话会议需通过指定链接提前完成在线注册 注册成功后参会者将获得专属拨入号码和个人密码 [2] 投资者关系信息 - 电话会议实况转播将同步在公司投资者关系网站http://ir.bilibili.com发布 [3] - 会议结束后可于同一网站获取回放内容 [3] - 公司定位为中国年轻世代标志性品牌及领先视频社区 以"你喜欢的视频都在B站"为价值主张 [4] 业务特色与影响力 - 公司围绕高志向用户、优质内容、创作者及情感联结构建社区生态 [4] - 首创"弹幕"实时评论功能 通过同步显示观看者想法增强观看体验 [4] - 现已成为中国年轻群体多元兴趣聚集地及中华文化国际推广前沿阵地 [4]

文章核心观点 - 哔哩哔哩于2025年3月25日向美国证券交易委员会提交2024财年年报，电子年报可在公司投资者关系网站和SEC网站获取 [1] 公司信息 - 哔哩哔哩是中国年轻一代的标志性品牌和领先视频社区，使命是丰富中国年轻一代日常生活，以“All the Videos You Like”为价值主张提供多种视频内容 [3] - 公司围绕有抱负的用户、高质量内容、有才华的创作者及其间的紧密情感纽带构建社区，首创“弹幕聊天”功能，已成为中国年轻一代多元兴趣的聚集地和推广中国文化的前沿阵地 [3] 年报获取方式 - 电子格式年报可在公司投资者关系网站http://ir.bilibili.com和SEC网站获取 [1] - 公司将应股东和美国存托股份持有人要求免费提供包含经审计合并财务报表的纸质年报，申请应寄至上海市杨浦区政立路485号国正中心3号楼哔哩哔哩投资者关系部 [2] 联系方式 - 如需更多信息可访问http://ir.bilibili.com [4] - 投资者和媒体咨询在中国可联系哔哩哔哩的Juliet Yang（电话：+86 - 21 - 2509 - 9255分机8523，邮箱：ir@bilibili.com）、Piacente Financial Communications的Helen Wu（电话：+86 - 10 - 6508 - 0677，邮箱：bilibili@tpg - ir.com）；在美国可联系Piacente Financial Communications的Brandi Piacente（电话：+1 - 212 - 481 - 2050，邮箱：bilibili@tpg - ir.com） [5]