公司动态 - 公司宣布将参加巴克莱第23届全球金融服务会议 会议时间为9月9日周二 [1] - 公司总裁兼首席执行官Ralph Andretta与执行副总裁兼首席财务官Perry Beberman将参与炉边谈话环节 时间为东部时间11:15 [2] - 炉边谈话将通过公司投资者关系网站直播 并提供90天回放服务 [2] 业务概况 - 公司定位为技术驱动的金融服务企业 为美国数百万消费者提供支付、借贷和储蓄解决方案 [1][3] - 核心支付解决方案包括自有品牌通用信用卡和储蓄产品 [3] - 通过私有标签和联名信用卡产品为旅游娱乐、健康美容、珠宝和特种服装等领域的知名品牌提供增长支持 [3]

公司股票回购计划 - 公司董事会授权一项新的股票回购计划 回购金额上限为2亿美元 该计划无到期日 [1] - 回购决策将受市场条件 法律监管限制及所需审批等因素影响 公司无义务回购特定数量股票 并可能随时暂停或终止计划 [3] 管理层战略与定位 - 公司总裁兼首席执行官表示 Bread Financial在资本优先事项执行方面处于有利地位 包括负责任增长 维持资产负债表实力及为股东创造价值 [2] 公司业务概况 - Bread Financial是一家技术驱动的金融服务公司 为数百万美国消费者提供简单个性化的支付 贷款和储蓄解决方案 [4] - 公司通过自有品牌和联名信用卡及分期付款产品 为旅游娱乐 健康美容 珠宝和特种服装等领域的知名品牌提供增长动力 [4]

债券回购执行情况 - 公司于2025年8月21日纽约时间下午5点结束对2029年到期9.750%优先票据和2035年到期8.375%固定利率重置次级票据的现金回购要约 [1] - 2029年票据总未偿本金7.50012亿美元中回购3128.8万美元（占比约4.17%）[2] - 2035年票据总未偿本金4亿美元中仅回购12.1万美元（占比约0.03%）[2] 回购支付细节 - 早期参与部分（8月6日前）包含2029年票据2840.2万美元和2035年票据12.1万美元 已于8月11日按总额对价完成结算 [2] - 到期日前追加部分（8月21日前）涉及2029年票据288.6万美元 预计于8月26日按总额对价完成收购 [2] - 每1000美元本金回购对价分别为1070美元（2029票据）和1025美元（2035票据） 含50美元早期参与奖励 [2][3] 中介机构安排 - 摩根大通证券担任独家牵头交易经理 BMO资本市场、CIBC世界市场等9家机构担任联合交易经理 [4] 公司业务定位 - 作为技术导向型金融服务公司 为美国消费者提供支付、借贷和储蓄解决方案 [8] - 通过自有品牌及联名信用卡产品为旅游娱乐、健康美容等领域的知名品牌提供增长支持 [8]

财务表现更新 - 2025年7月末信用卡及其他贷款余额为17594百万美元 较2024年同期17559百万美元基本持平 [1] - 平均贷款余额17585百万美元 同比变化率为0% [1] - 净本金损失1.14亿美元 净损失率7.6% 较去年同期8.0%下降40个基点 [1] - 30天以上逾期贷款本金9.31亿美元 逾期率5.8% 较去年同期6.2%下降40个基点 [1] 公司业务概况 - 提供支付、借贷和储蓄解决方案 服务数百万美国消费者 [2] - 产品包括通用信用卡、储蓄账户以及私人标签联名信用卡 [2] - 重点合作领域覆盖旅游娱乐、健康美容、珠宝和特种服装行业 [2] - 通过分期付款产品为合作品牌客户提供多样化选择 [2] 战略定位 - 定位为技术驱动的金融服务公司 强调个性化解决方案 [2] - 通过数字化支付平台赋能客户生活方式提升 [2] - 业务高度集中于美国消费信贷市场 [6] 行业竞争环境 - 面临金融科技公司等非传统竞争对手的挑战 [6] - 需应对数字支付平台、加密货币等新型支付解决方案的竞争 [6] - 监管环境变化涉及滞纳金、交换费等收费项目的调整 [6]

债券回购进展 - 截至2025年8月6日纽约时间下午5点（"提前参与日期"），公司已有效投标2029年到期9.750%优先票据2840.2万美元本金（占发行总额7.5亿美元的3.79%）及2035年到期8.375%固定利率重置次级票据12.1万美元本金（占发行总额4亿美元的0.03%）[1] - 接受回购的票据将支付总额对价：2029年票据每1000美元本金支付1070美元（含50美元提前参与金额），2035年票据每1000美元本金支付1025美元（含50美元提前参与金额），另需支付自末次付息日至回购日的应计未付利息[1][4] - 预计于2025年8月11日（"提前付款日"）完成结算，前提是满足要约购买书中规定的条件[1][3] 回购条款调整 - 修订要约条款：在到期日前（含）有效投标且未撤销的票据均有权获得总额对价（含提前参与金额），不再区分提前参与日期前后[5] - 撤销期限已于2025年8月6日纽约时间下午5点结束，未延长，此前投标的票据不可撤回[7] 中介机构信息 - J.P. Morgan Securities LLC担任独家牵头交易经理，BMO Capital Markets Corp等9家机构担任联合交易经理[8] - D.F. King, Inc.担任信息代理和投标代理，提供要约文件查询及业务咨询渠道[8]

公司业绩更新 - 截至2025年6月30日，公司信用卡及其他贷款期末余额为176.56亿美元，平均余额为176.31亿美元，同比下滑1% [1] - 2025年第二季度净本金损失为3.48亿美元，净损失率为7.9%，单6月净损失1.13亿美元对应损失率7.8% [1] - 30天以上逾期本金金额从2024年6月的9.79亿美元降至2025年6月的9.22亿美元，逾期率从6.0%改善至5.7% [1] - 2024年第四季度因飓风灾害冻结受影响地区账单周期，导致当期净损失指标被低估，进而对2025年第二季度数据产生负面影响 [1] 业务概况 - 公司定位为技术驱动的金融服务商，为美国消费者提供支付、借贷及储蓄解决方案，服务覆盖数百万用户 [2] - 产品体系包括通用信用卡、储蓄产品以及私人品牌/联名信用卡，合作领域涉及旅游娱乐、健康美容、珠宝服饰等垂直行业 [2] 运营数据 - 期末信用卡及贷款本金余额为161.02亿美元（2025年6月），较上年同期的163.44亿美元有所下降 [1] - 平均贷款余额显示季度环比波动：二季度整体均值为176.86亿美元，6月单月均值为176.31亿美元 [1] 公司信息 - 投资者关系联系人包括Brian Vereb和Susan Haugen，媒体联络人为Rachel Stultz [6] - 公司官网及社交媒体渠道（Instagram/LinkedIn）提供可持续发展承诺等详细信息 [3]

公司财务公告 - 公司公布2025年第二季度财务业绩 所有与收益相关的材料已在投资者关系网站发布 [1] - 公司总裁兼首席执行官Ralph Andretta和首席财务官Perry Beberman将在美国东部时间上午8:30召开电话会议讨论业绩 会议链接和回放可在投资者关系网站获取 [2] 公司业务概况 - 公司是一家技术驱动的金融服务公司 为美国数百万消费者提供简单、个性化的支付、贷款和储蓄解决方案 [3] - 公司的支付解决方案包括通用信用卡和储蓄产品 帮助客户改善生活 [3] - 公司通过自有品牌和联名信用卡以及分期付款产品 为旅游娱乐、健康美容、珠宝和特种服装等行业的知名品牌提供增长动力 [3] 公司信息渠道 - 更多关于公司、全球员工和可持续发展承诺的信息可通过官网或Instagram和LinkedIn获取 [4] - 投资者关系和媒体联系方式包括Brian Vereb、Susan Haugen和Rachel Stultz的邮箱 [4]

文章核心观点 - 科技金融服务公司Bread Financial将在2025年7月24日上午8点30分召开电话会议讨论二季度财报 [1] 会议信息 - 参与者可提前注册 会议将在公司投资者关系网站进行 分析师可提前注册参与问答环节 网络直播将有幻灯片 需提前15分钟到网站注册并下载安装必要软件 网络直播将在投资者关系网站存档 [2] 公司介绍 - 公司为美国数百万消费者提供支付 借贷和储蓄解决方案 支付方案包括通用信用卡和储蓄产品 还通过自有品牌和联名信用卡及分期支付产品为旅游娱乐 健康美容等领域品牌提供增长助力 [3] 联系方式 - 投资者关系联系人为Brian Vereb和Susan Haugen 媒体联系人是Rachel Stultz [5] 更多信息 - 可访问breadfinancial.com或在Instagram和LinkedIn上关注公司了解更多信息 [4]

公司业绩更新 - 2025年5月末信用卡及其他贷款余额为177.02亿美元，较2024年同期的178.47亿美元下降0.8% [1] - 2025年5月平均信用卡及其他贷款余额为177.14亿美元，同比下降1% [1] - 2025年5月净本金损失为1.2亿美元，低于2024年同期的1.33亿美元 [1] - 净损失率从2024年5月的8.8%降至2025年5月的8.0% [1] - 30天以上逾期本金从2024年5月的9.76亿美元降至2025年5月的9.26亿美元 [1] - 逾期率从2024年5月的5.9%降至2025年5月的5.7% [1] 飓风影响 - 由于飓风Helene和Milton影响，公司在联邦应急管理局指定区域暂停了一个账单周期的逾期处理 [1] - 该措施导致2024年第四季度净本金损失和净损失率略有下降 [1] - 预计该措施将对2025年第二季度的净本金损失和净损失率产生负面影响 [1] 公司业务概况 - 公司是一家技术驱动的金融服务公司，为美国数百万消费者提供支付、贷款和储蓄解决方案 [2] - 业务包括Bread Financial通用信用卡和储蓄产品 [2] - 通过自有品牌和联名信用卡为旅游娱乐、健康美容、珠宝和特种服装等行业的知名品牌提供增长支持 [2] 联系方式 - 投资者关系联系人Brian Vereb和Susan Haugen [7] - 媒体联系人Rachel Stultz [7]

文章核心观点 公司宣布截至2025年6月4日下午5点，约5.36786亿美元的2029年到期9.750%优先票据已有效投标且未撤回，若公司按要约条款接受最多1.5亿美元票据，每1000美元本金票据将获1071.25美元总对价，因投标金额超上限，后续投标票据将不被接受 [1]。 分组1：投标情况 - 截至2025年6月4日下午5点，约5.36786亿美元的2029年到期9.750%优先票据已有效投标且未撤回，总未偿还本金为9亿美元，预计接受购买本金为1.49988亿美元，每1000美元本金票据总对价为1071.25美元 [1][2]。 分组2：投标规则 - 有效投标且未撤回、被接受购买的票据持有人将获总对价，含每1000美元本金50美元的提前参与金额，还将支付应计未付利息 [3]。 - 撤回日期为2025年6月4日下午5点且未延长，该时间前有效投标且未撤回的持有人不能撤回投标 [4]。 - 要约原定于2025年6月20日下午5点到期，因提前参与日期前有效投标且未撤回的票据本金超上限，无最终付款日期，此后投标票据不被接受 [5][6]。 分组3：结算安排 - 若满足或豁免要约条件，公司预计6月9日结算接受购买的票据，按投标价格接受投标，投标溢价等于或低于31.25美元的票据将被考虑，溢价超此金额的不被接受 [7]。 - 公司预计先接受投标溢价低于31.25美元的票据，再按约77.538%的比例接受溢价等于31.25美元的票据，未接受的票据将返还持有人 [7]。 分组4：相关方信息 - J.P. Morgan Securities LLC为要约唯一牵头交易经理，多家公司为联合交易经理 [8]。 分组5：公司介绍 - Bread Financial是科技金融服务公司，为美国消费者提供支付、借贷和储蓄解决方案，通过信用卡和分期支付产品为合作品牌带来增长 [13]。 分组6：联系方式 - 投资者关系联系人为Brian Vereb和Susan Haugen，媒体联系人是Rachel Stultz，提供了相应邮箱 [14]。