融资活动 - 公司宣布与特定机构投资者签订证券购买协议 在注册直接发行中出售2,142,855份美国存托股票(ADS) 同时在同步私募中发行并出售未注册认股权证 可认购总计4,285,710份ADS [1] - 每份ADS及附带认股权证的综合发行价格为3.50美元 认股权证立即可行权 有效期为五年半 行权价格为每股3.50美元 [1] - 预计注册直接发行和同步私募的总收益为750万美元 需扣除配售代理费用和其他预计发行费用 发行预计于2025年7月31日左右完成 [2] 发行结构 - 注册直接发行中的ADS根据F-3表格货架注册声明(文件号333-285820)发行 该注册声明于2025年6月30日被美国证券交易委员会宣布生效 [3] - 同步私募中发行的认股权证及行权后可发行的股票根据1933年证券法第4(a)(2)条和D条例发行 未根据证券法或适用州证券法注册 [4] 业务概况 - 公司是新兴的基于区块链的服务解决方案提供商 从事区块链和加密货币业务 包括加密货币挖矿 并可能扩展至加密货币安全领域 [6] - 自2021年4月起通过子公司SOS国际贸易有限公司开展商品贸易业务 主要交易商品包括矿物树脂、大豆、小麦、芝麻、液体硫、石油焦和乳胶等 [6] 业务风险因素 - 地方政府对加密货币挖矿业务及其他业务的政策及监管监督存在不确定性 [12] - 区块链与超级计算、商品贸易和营销解决方案业务仍处于开发阶段 各业务板块的未来发展方向和整合存在诸多不确定性 [12] - 新推出的商品贸易业务可能面临管理失效、关键客户流失等运营风险 [12] - 无法以合理成本获取大量电力可能显著增加运营费用 并对挖矿活动需求产生不利影响 [12] - 数据仓库设施和数据挖矿设施的重大或 prolonged 故障 包括超出控制范围的事件 可能导致重大成本和中断 [12] - 数据仓库的安全漏洞或 alleged 安全漏洞可能 disrupt 运营 并对业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响 [12] - 全球供应链和国际航运存在不确定性 [12]