交易概述 - Mag Mile Capital成功为HKB Hotels Group安排并完成了总额7350万美元的融资[1] - 交易于2025年10月24日完成[1] - 融资包括两部分：5900万美元用于收购位于六个州的六家凯悦嘉寓酒店组合 以及1450万美元用于佛罗里达州代托纳比奇的Best Western Plus Aku Tiki酒店的抵押贷款[1] 融资结构细节 - 融资总额7350万美元[10] - 其中5900万美元为组合融资 用于六家凯悦嘉寓酒店 1450万美元为单资产抵押贷款[1][10] - 融资类型包括组合融资和商业抵押贷款支持证券贷款[10] - 关键条款包括5年只付息还款方式 利率为较低的7% 无追索权[10] - 交易结构旨在最大化收益 最小化利息成本 并为客户提供长期稳定性[3] - 交易在45天内完成 展示了团队处理复杂交易的能力[2] 交易战略意义 - 5900万美元的组合融资经过定制 以提供最优杠杆和有利条款 使客户在多个主要市场实现大幅增长[3] - 融资收益用于偿还收购资产时使用的高成本过桥贷款[3] - 此次融资将使赞助商的年利率降低超过3% 并提供额外资本用于凯悦组合中部分大堂的翻新和其他资本性改进[4] - 两项交易均包含5年只付息期 允许赞助商在贷款期内最大化现金流[3] - 谈判达成的结构还包括一项独特功能 允许赞助商在贷款期内现金流减少时选择退出现金管理[3] 资产背景与价值提升 - HKB投资集团在2022年收购该凯悦嘉寓资产组合时 资产处于破产管理状态 Mag Mile Capital当时也安排了收购过桥贷款和翻新贷款[4] - HKB执行业务计划 在六家酒店投入了近3000万美元的资本性支出 使其在资产中的总成本超过9000万美元[4] - 位于代托纳比奇的Best Western Plus酒店在飓风后进行了大规模翻新计划 包括酒店后方由HKB全额出资建造的全新海堤[5] 公司能力与行业关系 - 七项资产是与两家不同的大型国际投资银行机构合作完成融资的[2] - 交易的成功得益于与华尔街一些最大投资银行建立的深厚关系和相互信任[2] - 交易展示了公司在构建支持动态酒店所有权和增长战略的复杂融资方面的专业知识[2] - HKB酒店集团是HKB投资集团的子公司 管理超过30处资产 超过4500间客房 总部位于佐治亚州亚特兰大[12] - HKB酒店集团是一家全方位服务的酒店管理集团 专门以低于重置成本的价格收购不良或折价资产 并通过翻新资产来增值[12] - Mag Mile Capital是一家总部位于芝加哥的全方位服务商业房地产抵押贷款银行公司 自1991年以来 专门为所有主要资产类别安排复杂的融资解决方案[11]