股权与融资 - 公司拟发行至多12,085,275股普通股，含公开发行和私募认股权证行权股份[7] - 出售股东将转售至多19,683,367股普通股[8] - 出售认股权证持有人将转售至多681,019份认股权证[8][10] - 截至2024年4月15日，约23,850,010股普通股和12,181,019份认股权证流通在外[11] - 2024年4月15日，普通股收盘价0.68美元/股，认股权证收盘价0.180美元/份[11] - 私募认股权证行权普通股购买价11.5美元/股，私募单位价格10美元/单位[7] - 私募认股权证融资获4,547,500美元，转换价0.62美元/股[8] - 预收盘PIPE票据可转换797,872股普通股[8] - 托马斯·科萨萨博士投资100万美元，以0.7535美元/股买1,327,070股普通股[8] - 2024年3月28日，与Helena Global签协议最高融资454万美元[65][182] 过往发行与收益 - 2021年5月11日完成首次公开募股，发行1000万单位，总收益1亿美元[46] - 承销商行使超额配售权，额外发行150万单位，总收益1500万美元[46] - 同时完成向发起人私募585275单位，总收益5852750美元[46] 公司状态与豁免 - 公司为新兴成长公司和较小报告公司，可享简化报告要求[4][13] - 作为新兴成长公司状态持续到最早满足四个条件之一[40] - 作为较小报告公司可享部分缩减披露规定[39] 用户与数据 - 公司拥有超95家医疗保健机构联邦网络，超200个地点，提供监管级成像数据[81] - 有超6500万份老化检查、超1500万名患者和超235个客户/合作伙伴的数据[83] 产品与技术 - 2019年推出iRWD，成生命科学公司首个RWD解决方案[80] - 成像结果满足监管要求，提供按需服务，数据精心策划[97] 市场情况 - 全球真实世界证据解决方案市场规模预计从2023年161.3亿美元增至2030年362.4亿美元，复合年增长率12.3%[144][149] - 2020年药物开发和审批细分市场收入占比最高，约28.9%[144] - 2021年制药等公司细分市场占全球真实世界证据解决方案市场份额最大，约36.5%[145] - 2021年真实世界数据集细分市场占全球真实世界证据解决方案市场份额较大，约51.2%[146] - 全球真实世界数据市场预计2023年价值15.9亿美元，2023 - 2030年复合年增长率14.4%[146] 人员薪酬 - Aaron Green年薪35万美元，达绩效目标获17.5万美元现金绩效奖金，入职获60万股受限股[178] - Lisa Embree年薪22.5万美元，达绩效目标获年薪25%现金绩效奖金，入职获26万股受限股[180] - Paul Casey年薪14.4万美元，成功筹集500万美元以上资金获14.7万股股票[181] 业务与合规 - 公司在全球100多个国家开展业务[194] - 合规团队由专业人员组成，负责制定和管理政策标准[195] - 制定OneMedNet隐私政策，说明个人信息处理方式[196] - 采用多种数据安全技术保护系统和敏感信息[197] - 制定全球综合信息安全框架指导实践[197] - 采用治理等措施促进隐私和安全管理[198] - 信息分四类，便于应用控制和保护措施[199] - 网络安全计划覆盖业务各领域，持续监控威胁[199] - 借助外部专家和内部人员，用第三方工具保障信息基础设施安全[200] - 合规团队由首席合规官领导，制定实施战略，监控风险威胁[200]

融资与发行 - 公司拟首次发行最多12,085,275股普通股，二次发行最多19,683,367股普通股和最多681,019份认股权证[7] - 首次发行中，11,500,000份公开认股权证行权可发行11,500,000股普通股，行权价11.50美元/股；585,275份私募认股权证行权可发行585,275股普通股，私募认股权证所在私募单位购买总价5,852,750美元[7] - 二次发行中，1,595,744.70美元高级有担保可转换票据按条件可转换为797,872股普通股；4,547,500美元融资按0.62美元/股价格可转换为7,312,817股普通股[8] - 2021年5月11日完成首次公开募股，发行1000万单位，总收益1亿美元；行使超额配股权发行150万单位，收益1500万美元；向保荐人私募配售585275单位，收益5852750美元[46] - 2023年6月28日，签订PIPE融资证券购买协议，融资总本金159.57447万美元，购买价格150万美元[52] - 2024年3月28日，与Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd.签订证券购买协议，可获最高454万美元私募融资[65][182] 股权结构 - 截至2024年4月15日，公司约有23,850,010股普通股和12,181,019份认股权证流通在外，当日普通股收盘价0.68美元/股，认股权证收盘价0.180美元/份[11] - 合并后，公共股东持有98178股OneMedNet普通股，约占0.35%；赞助商及其关联方约占15.1%；OneMedNet前证券持有人约占61.992%；PIPE投资者占0.46%；前可转换债券持有人约占16.24%[64][169] 合并与交易 - 2022年4月25日签订合并协议，2023年11月7日完成合并，合并及相关交易总对价约2亿美元[9][60][61] 用户数据 - 公司拥有超95家合作医疗设施，分布在超200个地点，有超6500万份老化检查数据、超1500万患者数据和超235个客户/合作伙伴[81][83] 市场与行业 - 全球真实世界证据解决方案市场预计从2023年的161.3亿美元增长到2030年的362.4亿美元，复合年增长率为12.3%[144][149] - 全球真实世界数据市场预计2023年价值为15.9亿美元，2023 - 2030年复合年增长率为14.4%[146] 新技术与产品 - 2019年公司推出iRWD，成为生命科学公司首个RWD解决方案[80] 公司治理 - 与高管签订雇佣协议，Aaron Green年薪35万美元，Lisa Embree年薪22.5万美元，Paul Casey年薪14.4万美元[178][180][181] 合规与安全 - 公司运用多种隐私增强技术和保障措施，业务覆盖超100个国家[194] - 合规团队负责制定和管理隐私策略、政策和标准[195] - 公司采用多种数据安全技术、流程和方法保护系统和敏感信息[197]

股权与发行 - 公司拟首次发行，行使认股权证最多可发行12,085,275股普通股[7] - 二次发行中，出售股东最多可出售19,683,367股普通股和681,019份认股权证[7][8] - 截至2024年4月15日，约有23,850,010股普通股和12,181,019份认股权证流通在外[11] - 最多11,500,000股普通股可在行使11,500,000份公开认股权证时发行[7] - 最多585,275股普通股可在行使585,275份私募认股权证时发行[7] - 797,872股普通股可在转换最多1,595,744.70美元的OneMedNet高级有担保可转换票据时获得[8] - 7,312,817股普通股可在转换最多4,547,500美元的资金时获得[8] 财务数据 - 2021年5月11日完成首次公开募股，发售1000万单位，每单位10美元，总收益1亿美元，行使超额配售权后额外发售150万单位，收益150万美元，私募585275单位，收益5852750美元[44] - 2021年5月11日，发售和私募所得净收益1.173亿美元存入信托账户[46] - 2023年6月28日，PIPE融资初始本金为1595744.70美元，购买价格为150万美元[50] - 2023年6月28日，EF Hutton LLC放弃302.5万美元现金递延承销佣金，接受50万美元一次性现金付款、50万美元本票和价值302.5万美元的277778股普通股[55] - 2023年11月7日，合并总对价约2亿美元[58][59] - 2024年3月28日，与Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd.达成证券购买协议，融资最高454万美元[63] 用户数据 - OneMedNet拥有超95家医疗设施组成的联合网络，分布在超200个地点，产生超200个客户的监管级成像数据[79] - OneMedNet拥有超6500万次老化检查、超1500万患者和超235个客户/合作伙伴的真实世界数据[81] - 约90%的医疗数据与成像相关[85] 未来展望 - 公司将作为新兴成长公司，直到2028年12月31日、年度总收入至少达到12.35亿美元、被视为“大型加速申报公司”、三年期间发行超过10亿美元的非可转换债务等事件发生[38] - 全球真实世界证据解决方案市场预计从2023年的161.3亿美元增长到2030年的362.4亿美元，复合年增长率为12.3%[142][147] - 全球真实世界数据市场预计2023年价值为15.9亿美元，2023 - 2030年预测期内复合年增长率为14.4%[144] 新产品和新技术研发 - OneMedNet于2019年推出iRWD，成为生命科学公司首个RWD解决方案[78] 市场扩张和并购 - 2022年4月25日，公司、Data Knights Merger Sub和Data Knights与OneMedNet Corporation等签订合并协议，合并后OneMedNet Corporation作为存续实体[48] - 2023年11月7日，公司完成合并[58][59] 其他新策略 - 公司与代表OneMedNet约55%已发行有表决权股权证券的股东签订投票协议[173] - 公司与高管签订雇佣协议，Aaron Green年薪35万美元，Lisa Embree年薪22.5万美元，Paul Casey年薪14.4万美元[176][178][179] - 公司需在私募完成后30天内向美国证券交易委员会提交注册声明[185] - 公司在全球100多个国家开展业务，遵循数据保护和隐私法律法规[192] - 公司采用多种数据安全技术、流程和方法保护系统和敏感信息[195]

股权与融资 - 公司拟发售不超过[*]股普通股、预融资认股权证及认股权证，预融资认股权证可立即行使，认股权证有效期为五年[7][8] - PIPE融资发行95,745股认股权证股份，行使价为每股10美元，原始本金总额为1,595,744.70美元，购买价为150万美元，PIPE票据可转换为最多638,298股普通股[9] - 截至2023年12月12日，公司约有23,572,232股普通股和12,181,019份认股权证流通在外[16] - 2023年12月14日，普通股和认股权证的最后收盘价分别为每股0.9521美元和每份0.0106美元[16] - 2023年6月28日公司执行PIPE融资证券购买协议，原本金总额1595744.70美元，购买价150万美元[61] - 截至2023年9月20日收盘，公司有5172973股普通股发行并有权在特别会议上投票[67] - 2023年10月17日特别会议上，4690565股普通股亲自或通过代理出席，所有提案获批准[67] - 业务合并总对价约2亿美元，1600741股普通股持有人行使赎回权[69] - 截至2023年11月7日收盘，公众股东持有98178股OneMedNet普通股，约占0.35%[71] - 截至2023年11月7日收盘，发起人及其关联方约占OneMedNet普通股15.1%，前证券持有人约占61.992%，PIPE投资者占0.46%，前可转换票据持有人约占16.24%[71] 用户数据 - 公司拥有超过6500万次成像检查、1500万+患者、覆盖42个国家和200+个客户/合作伙伴的数据[82] - 约90%的医疗数据与成像有关[86] 市场情况 - 全球真实世界证据解决方案市场预计从2023年的161.3亿美元增长到2030年的362.4亿美元，复合年增长率为12.3%[146][152] - 2020年药物开发和审批细分市场占收入份额最高，约为28.9%[146] - 2021年制药、生物技术和医疗设备公司细分市场估计占全球真实世界证据解决方案市场最大份额，为36.5%[148] - 2021年真实世界数据集细分市场估计占全球真实世界证据解决方案市场较大份额，为51.2%[149] - 全球真实世界数据市场预计2023年价值15.9亿美元，2023 - 2030年预测期内复合年增长率为14.4%[149] 业务相关 - OneMedNet拥有95+家医疗保健机构组成的联合网络，这些机构有200+个地点，产生监管级成像[80] - 公司拥有10+年联合供应商网络，由内部临床团队管理多方面数据策划流程[85] - OneMedNet在医疗数据提取、保护和传输业务领域领先超12年[89] - 公司在超100个国家运营，运用多种隐私增强技术和保障措施保护个人隐私，合规团队由隐私专业人员和专家组成[187] - 公司采用多种数据安全技术和方法，维护全球综合信息安全框架，基于NIST、GxP等行业框架和法律[190] 其他 - 公司于2021年2月8日在特拉华州注册成立，名为“Data Knights Acquisition Corp”，2021年5月11日完成首次公开募股[160][165] - 2023年11月7日完成合并，Data Knights更名为“OneMedNet Corporation”，业务变为OneMedNet Solutions Corporation的业务[161][167] - 公司与代表约55%OneMedNet股权证券投票权的股东签订投票协议，支持合并协议和业务合并[176] - 格林先生年薪35万美元，完成绩效目标可获17.5万美元现金绩效奖金，入职时有望获60万股受限股，工作超6个月未满12个月被辞退可获3个月工资遣散费，超12个月可获6个月工资遣散费[179] - 恩布里女士年薪22.5万美元，完成绩效目标可获年薪25%（即5.625万美元）的现金绩效奖金，有望获26万股受限股，被辞退可获6个月工资遣散费[180] - 凯西先生年薪14.4万美元，成功募资500万美元以上可获14.7万股股票，被辞退可获6个月工资遣散费[181] - 业务合并完成前有4名高管、2名执行官、1名营销总监和18名员工，合并时新增2名执行官，目前有20名员工[198] - 业务合并完成前，公司执行办公室位于英国，每月最多支付1万美元办公费用，2023年和2022年前9个月各产生6万美元费用，合并完成后停止支付[199] - 业务合并完成后，公司总部位于美国，租赁约67平方英尺办公空间，认为当前空间可满足运营需求[200]