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Southport Acquisition (PORT) - Prospectus(update)
2025-11-26 21:06
财务数据 - 2025年11月24日,公司A类普通股在纽约证券交易所收盘价为4.76美元[15] - 截至2025年11月24日,A类普通股已发行并流通111,053,974股,B类普通股已发行并流通57,579,096股[85] - SEC注册费为22,000美元,印刷费45,000美元,法律费用和开支100,000美元,会计费用和开支20,000美元,登记和过户代理费25,000美元,杂项费用15,000美元,发行和分销总费用为227,000美元[189] 公司架构 - 公司采用双类股权结构,A类普通股每股一票,B类普通股每股十票[54] - 公司授权发行701,000,000股资本股,其中700,000,000股为普通股(含500,000,000股A类普通股和200,000,000股B类普通股),1,000,000股为优先股,每股面值均为0.0001美元[112] 股东相关 - 出售股东最多可出售10,042,523股普通股,包括按证券法规定向发行的1,988,093股、注册权协议相关的6,591,748股以及认股权证可行权的最多1,462,682股[56] - Rivernorth SPAC Arbitrage Fund, LP持有262,496股[100] - Walleye Opportunities Master Fund Ltd持有56,250股[100] - HBC Investment Ltd.持有834,003股[100] 业务运营 - 截至2025年9月30日,约160万名付费会员来自160多个不同国家,通过天使公会参与决定影视项目市场推广和发行[75] - 公司主要收入来源为天使公会会员费、影院发行收入、内容授权收入和其他收入(如商品销售等)[78] 上市相关 - 2025年9月16日,公司向美国证券交易委员会提交S - 1表格注册声明[7] - 2025年9月30日,公司提交注册声明的第1号预生效修正案,将S - 1表格注册声明转换为S - 3表格[8] - 公司正在提交注册声明的第2号预生效修正案,以引用截至2025年9月30日季度的10 - Q表格季度报告[9] 法规与政策 - 公司作为新兴成长型公司可享受特定的披露减免和其他要求豁免,最长可达五年,若满足特定条件则提前终止,如年度总收入达12.35亿美元、发行超过10亿美元非可转换债务等[80] - 公司将被视为“大型加速申报公司”需满足非关联方持有的普通股全球总市值在最近完成的第二财季最后工作日达到7亿美元以上、按交易法要求提交年度和季度报告至少12个月且提交至少一份年度报告[81] 税收相关 - 非美国股东收到的股息一般需按30%的税率预扣美国联邦所得税,或按适用所得税条约规定的较低税率执行[157] - 外国公司收到的有效关联股息可能需额外缴纳30%的分支机构利润税,或按适用所得税条约规定的较低税率执行[157] 审计相关 - 安吉尔遗产截至2024年和2023年12月31日财年的经审计财务报表由坦纳有限责任合伙公司审计[171] - 南港截至2024年和2023年12月31日以及2024年12月31日止两年的合并财务报表由德豪美国会计师事务所审计,其报告包含有关南港持续经营能力的解释性段落[172]
Southport Acquisition (PORT) - Prospectus(update)
2025-09-30 20:41
公司基本信息 - 公司于2021年4月13日在特拉华州注册成立,主要行政办公室位于犹他州普罗沃市[79] - 2025年9月10日完成业务合并,名称从“Southport Acquisition Corporation”变更为“Angel Studios, Inc.”[48][49] - 公司采用双类股权结构,A类普通股每股1票,B类普通股每股10票[51] - 公司章程授权发行701,000,000股资本股,包括700,000,000股普通股和1,000,000股优先股[109] - 公司普通股在纽约证券交易所上市,代码为“ANGX”[131] 业绩数据 - 2025年9月29日,公司A类普通股收盘价为5.54美元[13] - 截至2025年9月29日,已发行并流通的A类普通股为109,515,366股,B类普通股为59,086,265股[82] 用户数据 - 截至2025年9月29日,来自180多个国家约160万付费会员通过天使公会帮助公司决定影视项目的营销和发行[72] 股份相关 - 2025年9月16日,公司向SEC提交S - 1表格注册声明,初始登记出售股东转售最多10,042,523股普通股[7] - 出售股东将不时出售最多10,042,523股普通股,包括按规定发行的1,988,093股、根据协议发行的6,591,748股和行使认股权证可发行的最多1,462,682股[53] - 公司不会从出售股东转售股份中获得任何收益[82][88] - 出售股东将支付承销折扣、佣金及处置证券产生的费用,公司承担证券注册的成本、费用[89] - Alicia King Akins等部分股东发售前持股及拟出售股数,发售之后持股为0[93] - Rivernorth SPAC Arbitrage Fund, LP等机构和个人的持股数量及占比情况[97] - 售股股东出售证券的收益归其所有,公司不收取任何收益[134] - 售股股东可通过多种方式出售普通股,包括经纪交易、大宗交易等[137] 新兴成长型公司相关 - 公司作为新兴成长型公司,可享受特定的简化披露等要求,豁免期限最长为五年,或在满足特定条件时提前终止[77] - 公司若满足总年毛收入、发行非可转换债务等条件将不再是新兴成长型公司[77] - 公司可选择仅利用部分豁免条款,已在招股说明书中利用了简化报告要求[78] - 公司选择利用新兴成长型公司对新的或修订的会计准则的延期采用豁免,财务报表可能与其他上市公司不可比[78] 税务相关 - 非美国股东收到的股息通常需按30%的税率缴纳美国联邦所得税预扣税,或适用所得税条约规定的较低税率[154] - 外国公司收到的与美国贸易或业务有效关联的股息,可能需额外缴纳30%的“分支机构利润税”,或适用所得税条约规定的较低税率[154] - 非美国股东出售或处置公司普通股的收益,通常无需缴纳美国联邦所得税,除非满足特定条件[157] 其他 - 证券发行及分销的费用总计22.7万美元,公司承担证券注册成本,出售证券股东承担承销佣金和折扣[186][187] - 公司章程和细则规定限制现任和前任董事及高级管理人员的金钱损害赔偿责任,公司可对相关人员进行赔偿和购买保险[188][189]