文章核心观点 公司因需求强劲与承销商修订协议，将高级次级无担保债券发行规模增至7000万美元，预计6月3日左右完成发行，所得款项用于赎回2026年到期债券及一般公司用途 [1][5] 分组1：债券发行情况 - 公司与联合簿记行代表的承销团修订协议，将高级次级无担保债券发行规模增至7000万美元，承销商有30天选择权可额外购买最高1050万美元债券，发行预计6月3日左右完成 [1] - 债券年利率7.75%，每年6月30日和12月31日付息，2025年12月31日支付自发行结束至该日的应计利息，2030年6月30日到期 [2] 分组2：债券赎回条款 - 债券在2028年6月30日前不可赎回，除非公司控制权变更；2028年6月30日至2029年6月30日，公司可按本金103.875%加应计利息赎回；2029年6月30日至到期日，公司可按面值加应计利息赎回，赎回需提前30至60天通知 [3] - 公司可选择发行A类附属投票股偿还债券本金，债券持有人任何时候无权将债券转换为A类股份 [4] 分组3：资金用途 - 发行所得净收益用于2025年12月31日赎回2026年到期的8.25%高级次级无担保债券及一般公司用途，未使用前暂时用于减少无担保循环信贷额度下的债务 [5] 分组4：债券排名情况 - 债券为公司直接、高级次级无担保债务，彼此排名相同，在一定程度上从属于公司现有和未来有担保债务、高级信贷安排下的债务，与现有2026年债券等排名相同，优先于未来有条款规定的无担保债务，且在结构上从属于子公司的债务 [6] 分组5：发行相关程序 - 公司将向加拿大各省证券监管机构提交初步简式招股说明书，发行需获得包括多伦多证券交易所在内的监管批准 [7] 分组6：公司信息 - 公司是领先的独立资产管理公司，在全球有业务，为北美、欧洲、亚洲和中东的客户提供定制化多资产解决方案 [12] - 公司总部位于蒙特利尔，在全球十几个城市设有办事处，美国业务由注册或豁免注册的附属公司提供服务 [13][15]

文章核心观点 公司宣布与承销商达成协议发行6000万美元高级次级无担保债券，介绍了债券相关条款、用途及公司相关情况 [1] 债券发行情况 - 公司与多家承销商达成协议，承销商同意以每债券1000美元价格购买6000万美元2030年6月30日到期高级次级无担保债券，公司还授予承销商30天内额外购买最多900万美元债券的选择权，预计6月3日左右完成发行 [1] 债券利息及期限 - 债券年利率7.75%，每半年付息一次，首次付息在2025年12月31日，代表从发行结束至该日的应计利息，债券于2030年6月30日到期 [2] 债券赎回条款 - 2028年6月30日前不可赎回，除非公司控制权变更；2028年6月30日至2029年6月30日，公司可选择按本金103.875%加应计利息赎回；2029年6月30日至到期日，按面值加应计利息赎回，赎回需提前30 - 60天通知 [3] 债券偿还方式 - 公司可选择发行A类次级有表决权股份偿还本金，债券持有人任何时候无权将债券转换为A类股份 [4] 资金用途 - 发行所得净收益用于赎回2026年12月31日到期的8.25%高级次级无担保债券，以及一般公司用途，未使用前暂时用于减少公司无担保循环信贷额度下的债务 [5] 债券排名情况 - 债券为公司直接、高级次级无担保债务，相互平等，在不同方面与公司其他债务有不同的优先顺序，且在结构上次级于公司子公司的所有现有和未来债务及其他负债 [6] 发行相关程序 - 公司将向加拿大各省证券监管机构提交初步简式招股说明书，发行需获得包括多伦多证券交易所在内的常规监管批准 [7] 法律相关 - 公司法律顾问为Fasken Martineau DuMoulin LLP，承销商法律顾问为Norton Rose Fulbright Canada LLP [9] 公司概况 - 公司是领先的独立资产管理公司，在全球有业务，为北美、欧洲、亚洲和中东等地客户提供定制化多资产解决方案，在多伦多证券交易所交易代码为FSZ [12] - 公司总部位于蒙特利尔，在全球十几个城市设有办事处 [13] - 公司关联实体仅在授权管辖范围内提供投资咨询或管理服务或提供投资基金 [14] - 公司不在美国提供投资建议，在美国由注册或豁免注册的关联实体提供资产管理服务 [15]