要约收购结果 - 公司针对2027年到期的7.50%高级票据（本金总额4亿美元）发起的要约收购已于纽约时间2025年3月13日下午5点到期 [1] - 截至到期日，有效投标的本金总额为288,843,000美元，占未偿付票据本金总额的72.21% [3] - 公司预计将接受所有在到期日前有效投标且未被有效撤回的票据，并计划于2025年3月18日（星期二）支付款项 [4] 融资安排与后续计划 - 公司计划使用其发行的2032年到期、本金总额4亿美元的6.875%高级票据所筹集的资金部分，来支付本次要约收购的款项 [5] - 该新票据发行预计于2025年3月18日完成，公司接受并支付投标票据的义务以新票据发行为条件之一 [5] - 公司有意（但无义务）在2025年7月15日左右，以本金的100%加上截至赎回日（不含）的应计及未付利息，赎回任何在本次要约中未投标的票据 [5] 公司概况 - 公司是一家专注于加拿大的中型矿业公司，拥有两个核心生产资产：Rainy River金矿和New Afton铜金矿 [9] - 公司的愿景是成为一家总部位于加拿大、致力于环境和社会责任的领先多元化中型黄金公司 [9]

公司动态 - New Gold宣布启动现金要约收购，拟回购所有未偿还的2027年到期7.5%优先票据，本金总额为4亿美元，每1,000美元面值的收购价为1,008美元，并支付应计未付利息 [1][2] - 要约收购截止时间为纽约时间2025年3月13日下午5点，结算预计在2025年3月18日完成 [4][5] - 公司计划但无义务在2025年7月15日左右以100%本金加应计利息赎回未被回购的票据 [6] 交易结构 - 要约收购条件包括同时进行的票据发行顺利完成，且发行条款令公司满意，但未设定最低回购比例 [7] - 公司拟将票据发行净收益用于资助本次要约收购、赎回及支付相关费用 [7] - 美银证券和BMO资本市场担任交易经销商 [8] 业务背景 - New Gold是加拿大中型矿业公司，核心资产包括Rainy River金矿和New Afton铜金矿，致力于环境与社会责任 [10][11]