核心交易动态 - 公司预计将于2025年12月19日完成先前宣布的美国鹰福特资产出售交易 [1] - 公司同时公布了针对其2032年到期高级票据的现金要约收购的初步结果 [2] 资产出售详情 - 待完成的交易为美国鹰福特资产出售 [1] - 该资产出售的完成是公司进行票据要约收购需满足的条件之一 [8] 票据要约收购详情 - 要约收购针对的是公司所有未偿还的、本金总额为5.75亿美元的7.375% 2032年到期高级票据 [2] - 截至2025年12月12日的早期投标截止日，已有4.80717亿美元本金的票据被有效投标且未撤回，占未偿还总额的约83.6% [3] - 若资产出售条件满足，公司预计将于2025年12月22日接受并支付所有在早期投标截止日前投标的票据 [4] - 针对早期投标的票据，总对价为每1000美元本金支付1040美元，其中包含40美元的早期投标溢价 [4] - 支付款项还将包括自上次付息日至早期结算日期间的应计及未付利息 [5] - 在早期投标截止日后投标的持有人将无权获得早期投标溢价，只能获得总对价减去该溢价后的要约收购对价 [7] - 要约收购的最终截止日为2025年12月30日，最终结算日预计为2025年12月31日 [7] - 公司接受并支付投标票据的义务取决于包括鹰福特资产出售完成在内的多项条件的满足或豁免 [8] 交易相关方 - 公司已聘请加拿大皇家银行资本市场作为此次要约收购的交易经理 [9] - 公司已聘请全球债券持有人服务公司作为此次要约收购的信息和投标代理 [9]