公司融资活动 - Surgery Partners全资子公司Surgery Center Holdings定价发行4.25亿美元2032年到期、利率7.250%的高级无抵押票据[1] - 本次发行预计于2025年12月16日完成[1] - 本次发行的票据将与2024年4月原发行的8亿美元、利率7.250%、2032年到期的票据属于同一系列[1] - 票据将由发行人的每家国内全资子公司提供高级无抵押担保[1] - 公司计划将本次发行所得净款用于一般公司用途，包括但不限于偿还其循环信贷额度下的未偿借款[2] 公司业务概况 - Surgery Partners是一家领先的医疗服务公司，总部位于田纳西州布伦特伍德[4] - 公司拥有差异化的门诊服务模式，专注于为患者和医生提供高质量、高性价比的手术及相关辅助护理解决方案[4] - 公司成立于2004年，是美国最大且增长最快的外科服务企业之一[4] - 公司在30个州拥有超过200个服务点，包括门诊手术中心、外科医院、多专科医生诊所和紧急护理机构[4] 发行与法律信息 - 本次发行依据经修订的1933年《证券法》的注册豁免进行私募[1] - 票据及担保仅向根据《证券法》第144A条被合理认为是美国“合格机构买家”的人士以及依据《证券法》S条例在美国境外的非美国人士发售[3] - 票据及担保未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，且未经注册或适用豁免不得在美国发售或销售[3]

公司融资公告 - Surgery Partners Inc 的全资子公司 Surgery Center Holdings Inc 计划增发总额为4.25亿美元的7.250%高级无抵押票据 该票据将于2032年到期 [1] - 此次发行的票据将与发行人于2024年4月最初发行的7.250% 2032年到期高级票据属于同一系列 [1] - 票据将由发行人的每家国内全资子公司提供高级无抵押担保 前提是这些子公司已为其高级担保信贷安排下的义务提供担保 [1] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于一般公司用途 包括但不限于偿还其循环信贷额度下的未偿借款 [2] 发行条款与对象 - 票据及担保仅根据经修订的1933年证券法第144A规则 向合理认为属于美国“合格机构买家”的人士发售和销售 并根据证券法S条例 向美国境外的非美国人士发售和销售 [3] - 票据及担保尚未也无意根据证券法或任何州证券法进行注册 且未经注册或适用豁免不得在美国发售或销售 [3] 公司背景 - Surgery Partners是一家领先的医疗保健服务公司 总部位于田纳西州布伦特伍德 拥有差异化的门诊服务模式 专注于为患者和医生提供高质量、高性价比的手术及相关辅助护理解决方案 [4] - 公司成立于2004年 是美国最大且增长最快的外科服务企业之一 在30个州拥有超过200个地点 包括门诊手术中心、外科医院、多专科医生诊所和紧急护理机构 [4]