文章核心观点 公司完成5亿美元7%高级票据发行,所得款项及现有现金用于购买2026年到期5%高级票据及支付相关费用 [1][2] 分组1：高级票据发行 - 公司完成5亿美元7%高级票据发行,作为再融资策略一部分 [1] - 发行所得款项及现有现金用于购买2026年到期5%高级票据及支付发行和要约收购费用 [2] 分组2：要约收购情况 - 要约收购于2025年5月28日下午5点（纽约时间）截止,保证交付程序下的交付截止时间为5月29日下午5点（纽约时间） [4] - 4.64278亿美元现有票据被有效投标且未撤回,将被公司接受购买 [3][5] - 要约收购完成后,公司预计赎回未投标的剩余现有票据 [3][8] 分组3：要约收购结果 | 描述 | 144A CUSIP/ISIN | 总本金金额 | 本金金额 | 购买价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现有票据 | Regulation S | 本金金额 | 未偿还 | | | | CUSIP / ISIN | 已接受 | 要约完成后 | | | | | | | | | 5亿美元5%高级票据2026年到期 | 29261HAA3 / US29261HAA32 | 4.64278亿美元 | 3572.2万美元 | 100%（相当于每1000美元本金1000美元） | | | G3R41AAA4 / USG3R41AAA47 | | | | 注：假设按保证交付程序投标的所有现有票据在5月29日下午5点（纽约时间）前交付给信息和投标代理 [6] 分组4：支付安排 - 要约收购的新融资条件已满足,公司将在截止日期后尽快支付购买价格,结算日期预计为5月30日 [7] - 被接受购买的现有票据持有人将获得应计未付利息 [7] 分组5：发行和销售限制 - 新票据未也不会在美国证券法或其他司法管辖区证券法下注册,不得在美国公开发售 [11] - 新票据不向欧洲经济区、英国零售投资者发售,否则可能违法 [12][13] - 新票据未也不会在加拿大证券法下向公众销售,在加拿大发售将豁免招股说明书要求并受转售限制 [16] 分组6：公司介绍 - 公司是全球顶级黄金矿商和西非最大黄金生产商之一,在塞内加尔、科特迪瓦和布基纳法索有运营资产 [24] - 公司是世界黄金协会成员,致力于负责任采矿,在伦敦证券交易所和多伦多证券交易所上市 [25] 分组7：联系方式 - 投资者关系咨询联系Jack Garman,电话+442030112723,邮箱investor@endeavourmining.com [26] - 媒体咨询联系Carole Cable,电话+442074045959,邮箱ccable@brunswickgroup.com [26]