要约收购结果 - 公司针对2027年到期的7.50%高级票据（本金总额4亿美元）发起的要约收购已于纽约时间2025年3月13日下午5点到期 [1] - 截至到期日，有效投标的本金总额为288,843,000美元，占未偿付票据本金总额的72.21% [3] - 公司预计将接受所有在到期日前有效投标且未被有效撤回的票据，并计划于2025年3月18日（星期二）支付款项 [4] 融资安排与后续计划 - 公司计划使用其发行的2032年到期、本金总额4亿美元的6.875%高级票据所筹集的资金部分，来支付本次要约收购的款项 [5] - 该新票据发行预计于2025年3月18日完成，公司接受并支付投标票据的义务以新票据发行为条件之一 [5] - 公司有意（但无义务）在2025年7月15日左右，以本金的100%加上截至赎回日（不含）的应计及未付利息，赎回任何在本次要约中未投标的票据 [5] 公司概况 - 公司是一家专注于加拿大的中型矿业公司，拥有两个核心生产资产：Rainy River金矿和New Afton铜金矿 [9] - 公司的愿景是成为一家总部位于加拿大、致力于环境和社会责任的领先多元化中型黄金公司 [9]

债券发行与定价 - 公司定价发行4亿美元本金总额的6.875%优先票据，将于2032年到期，预计于2025年3月18日左右完成交割 [1] - 新票据的发行利率为6.875%，低于其现存7.50%的2027年到期优先票据的利率 [1] 资金用途 - 发行新票据的净收益将连同手头现金，用于回购所有未偿还的7.50%2027年到期优先票据并支付相关费用 [1] - 若有剩余净收益，公司计划于2025年7月15日左右按本金100%的价格赎回在收购要约后仍未偿还的现存票据 [1] 收购要约与条件 - 公司已启动一项现金收购要约，旨在购买任何及所有现存2027年到期票据，该要约的完成条件包括新票据发行的成功完成 [2] - 新票据的发行不设条件，即不要求收购要约中购买现存票据达到任何最低本金金额 [2] 发行对象与方式 - 新票据将仅根据美国证券法144A规则向合理认定的合格机构买家发售，并依据S条例向美国境外的非美国人发售 [3] - 在加拿大，新票据将根据某些招股说明书豁免以私募配售方式发售和出售 [3] 公司业务概况 - 公司是一家专注于加拿大的中型矿业公司，拥有两个核心生产资产：Rainy River金矿和New Afton铜金矿 [5] - 公司的愿景是成为一家总部位于加拿大、致力于环境和社会责任的领先多元化中型黄金公司 [5]